装机量数据最能反映2019年燃料电池产业运行真实状况。
高工产研氢电研究所(GGII)数据显示，从燃料电池装机情况来看，2019年全年中国氢燃料电池装机量为128.06MW，同比增长140.49%。2019年，中国氢燃料电池系统装机量前五主要为上海重塑、亿华通、清能股份、国鸿重塑、新源动力。前五家企业装机量占2019年中国氢燃料电池装机量的79%。
整体而言，近年来中国氢燃料电池装机量增速明显，同时头部企业占据了主要的市场份额。但需注意的是，当前燃料电池产业尚处于发展初期，各个地方燃料电池企业入局者不断增多，不少“新势力”踌躇满志，已经崭露头角，市场格局变量依然很大。
本文以GGII数据为依托，分析2019全年汽车产业配套氢燃料电池情况特点，预判2020年燃料电池行业发展态势，同时梳理2019年装机量排名TOP5企业——上海重塑、亿华通、清能股份、国鸿重塑(国鸿氢能与上海重塑分别为第一、二大股东)、新源动力的发展概况。
2019年全年燃料电池配套特点分析
GGII数据显示，从燃料电池装机情况来看，2019年全年中国氢燃料电池装机量为128.06MW，同比增长140.49%。
2016-2019年中国氢燃料电池装车功率(单位：MW，%)
数据来源：高工产研氢电研究所(GGII)，2020年1月
GGII分析认为，从全年汽车产业配套氢燃料电池情况来看，主要呈现如下特点：
1、氢燃料电池装车平均功率整体上升。从生产车型装机功率来看，2019年中国氢燃料电池客车平均装机功率为46kW，较2018年提升4kW;专用车装机功率为39kW，较2018年提升8kW。2019年上半年，企业装机功率集中在30-45kW之间，下半年企业装机功率多为45-60kW之间;
2、生产车型中燃料电池系统配套企业数量增长11家。2019年安徽元隽、深圳国氢、雪人股份、浙江氢途、明天氢能、武汉众宇、氢雄云鼎、华昌能源、上海杰宁、广东探索、喜玛拉雅等企业配套的燃料电池车型开始生产，并进入市场销售。GGII预计2020年燃料电池配套企业将会进一步增长。
3、头部燃料电池企业装机功率占总装机功率的50%以上。GGII数据显示，装机功率TOP3的企业分别为上海重塑(不包含国鸿重塑)、亿华通、清能股份，占2019年全年燃料电池装机功率的63.13%。
起底2019年燃料电池装机量TOP5
GGII数据显示，从装机量占比来看，2019年，中国氢燃料电池系统装机量前五主要为上海重塑、亿华通、清能股份、国鸿重塑、新源动力。前五家企业装机量占2019年中国氢燃料电池装机量的79%。
其中，上海重塑装机量最高，占比达到28%，主要是因为配套中通客车、申龙客车、宇通客车等三家车企;亿华通氢燃料电池系统装机量排名第二，主要是因为配套申龙客车、北汽福田和宇通客车;清能股份装机量排名第三，主要是因为配套申龙客车和皋开汽车。
2019年中国氢燃料电池系统装机量TOP5
数据来源：高工产研氢电研究所(GGII)，2020年1月
上述五家燃料电池企业整体发展概况如何?
上海重塑：公司注册成立于2014年12月，建成了中国最早的燃料电池发动机生产线之一，实现了Caven系列32千瓦至51千瓦燃料电池发动机及其核心零部件的自主研发。
截至目前，Caven系列燃料电池发动机累计销售1700套左右，销量居全国首位，在国内地区包括广东、江苏、上海等多个地区都有投放。2019年公司尝试进军海外市场，包括日本、美国、马来西亚。面对未来的德国及欧洲市场，公司也有自己战略上的规划。目前从这些应用场景来看，大部分以商用车为主，物流车、客车是最主要的需求环节。
亿华通：截至2019年9月，亿华通配套燃料电池车型36款纳入工信部公示的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中，占比达到23.23%，位列行业第一;2016年至2019年9月，公司燃料电池发动机被应用于下游公交、物流、通勤及研发配套等领域，累计销售681台。
尤其值得一提的是，目前亿华通在全国燃料电池公交市场进入城市数量大幅领先部分地域性厂商(已经陆续在北京、张家口、郑州、上海、苏州、成都等城市公交系统投放)，累计投放数量达到260辆，占纳入统计的全国燃料电池公交车推广数量的40%以上。与同行相比，亿华通在城市布局、推广数量等方面具有相对较强的领先优势。
近年来，亿华通进一步确定其在北京、张家口、上海、苏州、郑州、成都等氢能资源与产业链配套基础深厚的城市推广布局，联合当地产业链各环节企业，进行完善的氢能生态建设。其中，在北京、张家口地区，借助2022年北京-张家口绿色冬奥契机，亿华通联合中石油、中石化、国电投、北汽福田、北京公交、中船重工718所、张家口交投等上下游企业，正逐步打造完善的京津冀氢能生态圈。
清能股份：公司从事燃料电池核心技术研发和产品商业化16年。公司具备量产燃料电池核心材料、电堆及系统的完整技术平台，公司拥有的国际品牌HorizonFuelCell具有很高的国际知名度;目前公司已量产的产品包括车用燃料电池系统、燃料电池电站系统、甲醇重整燃料电池系统、无人机燃料电池电堆、分布式燃料电池系统等。
其中车用燃料电池系统已与东风、申龙、宇通、皋开、中植等车厂完成十余款公告车型，全面覆盖了物流车、公路客车、公交车等多种商用车型，并已开始批量交付;200KW燃料电池电站系统已安装于韩国蔚山工业园政府示范工程，并与数个国外客户签署了共计超过100MW电站的意向协议;已有超过120台甲醇重整燃料电池系统用于新加坡政府的交通监控项目，及印度尼西亚、菲律宾、孟加拉、澳大利亚等地的电信基站项目;无人机燃料电池系统已用于NASA、波音等合作项目多年;分布式燃料电池系统也已通过林德气体在英国完成千台以上的部署。
2019年以来，清能股份屡屡传出好消息，公司自主研发的车载60kW水冷燃料电池系统VL60通过国家强检中心强检认证;9月公司与科华控股(603161)就投资设立合资公司江苏科华动力科技有限公司(主营燃料电池动力系统零配件)举行签约仪式;10月，公司和欧洲客户签订合作协议，为18米公交供应中国制造的100千瓦大功率燃料电池系统。
国鸿重塑：公司第一、第二大股东分别是国鸿氢能、上海重塑，分别占股35.71%、34.31%。上海重塑背景前文已述，不再赘述。国鸿氢能下设两家子公司，国鸿重塑是其中之一，负责燃料电池系统集成的规模化生产，建有年产5000套系统集成生产线。国鸿氢能另一个控股公司是国鸿巴拉德，已建成年产2万台电堆的目前全球产能最大的电堆生产线，2019年电堆市场占有率约70%—80%。
新源动力：公司成立于2001年。自成立以来，公司承担了国家科技部“863”计划重大专项——车用燃料电池发动机研制课题，先后被认定为大连市知识产权试点单位、辽宁省知识产权“兴业强企”试点单位、国家级知识产权试点单位、首批国家级知识产权优势企业。
公司第二代产品HYMOD®-36成功应用上汽荣威750、上汽大通FCV80，成为我国首例自主研发、耐久性突破5,000小时，可实现-10℃低温启动、-40℃储存的燃料电池;新源动力生产的第三代产品HYSTK®-70成为国内首款具有自主知识产权的高集成度大功率电堆。
目前，新源动力多项创新成果涵盖了质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统各个层面，拥有自主知识产权专利技术近400件，其中发明专利达到250余件，包括国际专利10余件，以新源动力为代表的“高比功率的车用燃料电池电堆”技术成果入选2019世界新能源汽车大会八项“全球新能源汽车前沿技术”之一。
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