“双碳”背景下，交通运输脱碳成为了我国重要议题之一，相关政策不断涌现，燃料电池产业也由此站上风口。近日，上海为燃料电池发展再添一笔，牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，四年推广5000辆燃料电池汽车。
上海经信委副主任张建明与苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯等城市以及宁东能源化工基地的相关负责人昨日共同启动燃料电池汽车城市群合作项目。上海经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，“我们提出了一个目标是通过4年的示范应用，整个城市群推广5千辆的燃料电池汽车，其中货车3400辆，乘用车1400辆，客车200辆。为了配合这些车辆的推广，我们将会建设73座加氢站，同时我们还会城市群之间加强协同，分年度来推进电堆、双极板、膜电极、催化剂、碳子、质子交换膜、空压机等八大零部件的技术发展。”
燃料汽车产业放量在即 氢能成为长坡受益赛道
燃料汽车目前正处于示范运营的产业化初期阶段，但机构纷纷看好其未来发展。海通证券预计，2025年燃料汽车产销量有望达到5万辆，对应的5年复合增速超过100%，产业链有望开始放量。
根据去年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，燃料电池汽车产业将以发展氢燃料电池商用车作为行业突破口，以客车和城市物流车为切入领域;2030-2035年，实现氢能及燃料电池汽车的大规模推广应用，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右。
资料显示，氢能作为零碳燃料，具备储量丰富、热值高、零污染、可存储、来源广泛等多重优点，有望在能源转型中扮演关键角色。此外，相较于电动汽车，燃料电池车能量密度高、加注燃料便捷，更加适用于长途、大型的商用车。
今年以来，氢能产业发展加速。一方面，碳中和背景下，两会均强调双碳目标，能源成为新出台政策的一大关注重点。氢能作为可再生能源的代表，地位得到快速提升。另一方面，隆基、中石化、上汽、长城汽车、现代、丰田等各领域巨头加速入局，氢能价值得到认可。
国金证券表示看好氢能在未来能源体系中的长期价值，认为在政策高度支持、产业筹备充分背景下，今年氢能源汽车高增趋势格外明朗，2021年将是行业发展历程中具有转折意义的节点。
市场空间广阔 国内厂商乘势崛起
中信证券认为，氢能与燃料电池行业是受益“双碳”目标的长坡赛道，产业链国产化进程有望加速。中国氢能联盟预计，燃料电池产业2020-2025年产值将达1万亿元，2026-2035年5万亿元，2036-2050年12万亿元，燃料电池市场空间广阔。
中泰证券指出，总体来看，我国系统国产化较好，零部件初步具备国产化能力。
燃料电池技术方面，主要包含碱性、磷酸、固体氧化物、熔融碳酸盐和质子交换膜五种。当前我国国产化主要集中在固体氧化物和质子交换膜燃料电池领域;质子交换膜电池系统发展较好，膜电极、双极板、质子交换膜等关键零部件已经具备国产化能力。值得一提的是，电堆是单车价值量最大的环节，也是最先国产化的环节。
此外，在制氢环节，我国国产化装备较为正式，但氢能储运及加氢基础设施发展仍有差距。
产业链相关标的有：
图片来源|中泰证券
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