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设备与制造商纷退场 薄膜太阳能前景堪忧

   2012-09-10 世纪新能源网
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核心提示:薄膜太阳能光伏设备及制造商正相继淡出市场或面临经营困境。除欧美薄膜太阳能光伏电池厂接二连三声请破产保护外,绿能、宇通等台

薄膜太阳能光伏设备及制造商正相继淡出市场或面临经营困境。除欧美薄膜太阳能光伏电池厂接二连三声请破产保护外,绿能、宇通等台湾业者亦利空频传;加上矽薄膜太阳能光伏设备厂纷纷关闭厂房或出售相关业务,在在为后续市场发展埋下隐忧。

薄膜太阳能电池的成本降低相当仰赖于新技术的研发,尤其是新材料、新制程的突破,但目前薄膜太阳能电池制造业者的研发进程及可量产的成果,却迟迟无法跟上市场变动速度。此时,业者须务实管控成本、调节产能,来降低亏损,同时尽速努力将技术升级转型,方能于僵局脱困。

薄膜太阳能市场难行设备/制造商打退堂鼓

近来台湾太阳能电池产业因中美双反案的转单效应而露出曙光,然而,薄膜太阳能却仍是晦暗不明,相关业者经营不善的事件层出不穷。2012年5月下旬台湾市场即传出薄膜太阳能大厂--绿能关闭旗下产线,但旋即遭该公司否认。同时,宇通向经济部申请协助债务展延协商获准,更成为台湾业界请求政府纾困的首例。

除台商外,国际薄膜太阳能产业亦利空频传。2011年,拥有铜铟镓硒(CIGS)特殊技术的Solyndra,虽曾受美国政府钜额贷款,但随后仍倒闭;紧接着,美国可挠式矽薄膜太阳能的代表性公司United Solar、德国Odersun(可挠式CIGS)、美国有机薄膜太阳能Kornaka更相继声请破产保护。至于Solibro(Q-Cell旗下CIGS技术子公司)则幸运为中国汉能控股所收购,持续维持营运。

此外,薄膜太阳能制造龙头First Solar日前亦宣布重整营运,从2012年5月起将无限期停置马来西亚的四条产线,并将于今年第四季关闭德国东部的工厂,约裁员两千人。

制造业进入低潮,位于产业上游的薄膜设备大厂因而调控营运方向。矽薄膜设备厂三巨头之一的美国应用材料(Applied Materials),早在2010年1月就先退出薄膜太阳能领域,而保留晶矽型制程设备的业务。2012年3月,欧系设备大厂欧瑞康(Oerlikon)亦选择撤退,将相关Thin Fab事业转移予日本东京威力科创(TEL)。

近期则再度传出日本真空(ULVAC)公司,在产业能见度持续低落的景况下,即将关闭旗下薄膜太阳能部门,但仍保持晶矽设备业务。至于CIGS薄膜太阳能的设备业者,威科(Veeco)于2011年7月淡出,Centrotherm也在2012年7月声请破产保护,独留Manz持续坚守。

寄望BIPV重振声威薄膜太阳能亟须降价

在2011年全球景气风暴侵袭之前,制造厂商的扩增产能尚未到位,薄膜太阳能市况供不应求,且其模组成本相对于主流晶矽产品低,单位发电度数较高,在当时吸引着一定的客户群体。

然而,随着主流晶矽产品快速降价,薄膜太阳能光伏产品不得不跟进,但仅7~12%的能源转换效率,与晶矽型模组的16~19%有所落差,必须在价格上补偿客户的BOS(Balance of System)支出;因此,薄膜光电模组须较晶矽模组在每瓦价格上,有0.1~0.3美元的价差,才能吸引市场青睐。

2012年当欧洲市况衰退,许多薄膜太阳能业者转进印度、东南亚等地区;今年在印度市场的矽薄膜堆叠型(Tandem)模组,已传出每瓦低于0.6美元的行情价。事实上,绝多数业者在不计算设备摊提之下,仅销售、生产与材料成本加总,即已超过每瓦0.6美元。若再加入薄膜太阳能的设备摊提(高于每瓦0.25美元),总体成本更加高于售价;此一态势下业者势必面临亏损,且每瓦亏损金额甚至多过主流矽晶型产品。

一直以来,众多薄膜太阳能业者寄望于太阳光电与建筑结合应用(BIPV)应用,创造出与晶矽型产品的市场区隔,成为薄膜太阳能领域的新蓝海。目前,全球BIPV市场逐年稳定成长,2012年预计达850MW安装量,亟具发展潜力;不过,欲投入BIPV市场的业者,须务实考量几个制约因素。

首先是战线长,由于BIPV建案须配合主建物的施工进度,从初期建筑设计规画,整体考量建筑元素(美学、结构强度和施工度等)与太阳光电系统性能,以致于正式产品交货到太阳能系统完工,最少需时1~2年,拉长投资成本回收时程。

其次,BIPV容量多为中小型太阳能光伏系统,通常建物上不受周围环境遮阴的有效日照面积有限,因此单一专案适当的BIPV系统容量,大多落在数十kW;而数百kW的BIPV系统已可称为业界指标案例,相对稀少。

值得一提的是,BIPV须高度客制化以配合建物比例尺度,难以标准化。此与薄膜太阳能模组须以少样多量制造,进一步降低成本的方式大相迳庭,势将垫高成本,使BIPV模组拉大和一般建材,甚或节能建材的成本差异,价格因素直接影响业主对BIPV的采用意愿。另外,从至今全球BIPV安装实绩来看,晶矽型产品仍占多数,并非由薄膜型产品主导;而BIPV以上的产业特性,更考验着中大型太阳能电池业者的营运弹性,小型业者则较易获利。

太阳能光伏产业汰弱换强的产业整合仍将持续进行,而整体薄膜产业的复苏,将落后于主流的晶矽型业界。基于旧型薄膜设备制程所生产的产品,将难以获得市场青睐,只能低价求售产品,渐为持续进化的产业标准所淘汰。

市场破茧而出CIGS薄膜太阳能具潜力

未来,薄膜太阳能须具备高转换效率、低成本的关键制造技术,尤其要着重于材料与设备的创新能力,市场才能止跌回升。不过,许多当初购买Turn-key设备的制造业者,并不具备设备或材料方面的基础研发实力;而研究机构在短期内也很难将研究成果,转化为具成本竞争力的量产技术。因此,未来数年之内,薄膜太阳能的产业技术,较难有重大突破。

另一方面,由市场角度来看,客户通常要求太阳能模组须保证25年稳定的发电量,但诸如薄膜太阳能等革命性新技术的产品生命周期,却很难提出实测证据,不易取信于客户。此即导致以革命性新技术建设的太阳能系统缺乏实绩,更难吸引投资人进场,银行融资也将相对保守,形成恶性循环。

众多薄膜技术中,CIGS(含CIS)已初具量产规模,过往也有充分的安装或认证实绩,且CIGS转换效率仍有向上突破空间,此一技术区块势将持续乐观成长。如前所述,同时具备优异的研发、量产、成本掌控和财力支撑的业者,方能由现今薄膜太阳能市场困局中破茧而出,迎向下一波产业荣景。



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