花旗发布报告指，保利协鑫（03800-HK）第三季毛利率欠佳，主因多晶矽价格下降且减产。此前公司宣布将与富士康合作于山西建立310兆瓦的太阳能电厂，同时，公司硅烷气生产厂成功试运营。花旗指，尽管硅烷气流床化生产有助於公司降低多晶硅生产成本，但公司短期内亏损很可能将持续直至需求提升。花旗维持保利协鑫「沽售」评级，目标价1.1元。
花旗指，保利协鑫毛利率能否恢复主要取决於多晶矽及矽片价格及终端需求量。该行指，美国、中国、日本市场需求量可见度更高，主因安装成本低带动了更好内部收益率指标，这些市场将超过欧洲，占2013年预测全球需求的30-50%。
花旗又指，中国国家能源局上月28日宣布全国各省市需於本月15日前上报分布式光伏发电示范区实施方案，每省市申报不超过50兆瓦。该行认为该项方案的确定有助於太阳能发电项目更平衡发展，对中国渐进式的太阳能终端需求增长有积极作用。
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