“光伏产业的深秋，电站开发的春天。”12月11日，在由德国慕尼黑展览公司举办，中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会协办的2012IntersolarChina研讨会上，民生证券新能源行业首席分析师王海生表示，目前国内光伏电站开发已具备核心条件，而且，随着国家光伏补贴政策的不断加强，以及产品价格的进一步下降，下游光伏电站开发商将迎来发展的大好机遇。
明年上半年或现拐点
为了拯救光伏产业目前面临的危机，我国已经密集出台了一系列扶持措施，包括出台各种补贴政策，对企业进行紧急救助。但王海生认为，中国光伏企业的大规模退出浪潮仍然有可能在明年上半年到来。
在市场需求方面，全球总需求将不会有太大的增长。以产能最为繁荣的组件市场为例，2010年全球组件市场增速高达151%，2011年下滑了两倍之多，只有53%；预测2012年的增速将减至13%。而受欧美双反的影响，这个市场容量在明年的下滑还有可能加速。
供给方面，王海生预计，受全球市场需求减缓的影响，国内厂商产能将降至30~40吉瓦。“明年上半年或将是行业最差的时期。”王海生指出，虽然今年光伏企业亏损严重，但鉴于前期投入巨大，很多企业不到万不得已不会退出，所以，目前并未出现大规模的光伏企业退出。但随着政策的愈加明朗，市场空间的进一步挤压，明年上半年或将迎来光伏产能退出潮。“预计产能达到吉瓦量级的大厂将有10%~20%退出；中型厂（100~500兆瓦量级）30%退出；小型厂（100兆瓦以下）60%~80%退出。”在企业业绩和赢利能力方面，短期内并不会得到改善。“无效扩产转为固定资产，当销量下滑的时候，产品转至存货，存货大幅增加，现金流持续恶化，销售净利润下滑。”王海生表示。
电站开发受资本青睐
光伏制造业生存艰难，使得很多光伏制造企业开始将触角伸到下游。其中，光伏电站开发就格外受青睐。有分析认为，进入门槛低、赢利能力提升是电站开发受捧的主要原因。
此外，王海生指出，由于目前国内光伏电站产业链已相对成熟，国内电站开发已具备了核心条件。而且，随着政策扶持力度的加大以及电网企业态度的转变，电站的投资风险降低，都在很大程度上激发了投资商的热情。
据了解，目前多家大型央企都在积极通过“合作开发”的模式投资布局光伏电站。如中广核太阳能美国公司与中利科技拟定2012~2015年在美国开发约500兆瓦光伏电站；招商局新能源分别与中利科技、海润光伏、正信光伏、保利协鑫、正泰新能源签订共计3.1吉瓦电站开发合约等。“今年下半年开始，随着这些合作全面开始落实，国内部分有实力的电站开发商将通过出售电站资产获得快速回报。”王海生表示。而这无疑也给其他电站开发商树立了信心。
不过，下游“水”好，但若人人瓢饮，也会引发危机。如今，光伏企业竞相加入下游光伏电站建设，一窝蜂的涌入很有可能重演上游多晶硅市场的悲剧，甚至有的光伏企业抱着赌一把的心理，“举债投资”，拖延货款，而一旦其资金链断裂，引发的连锁反应将给行业带来新的危机。
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