高层已经敲定上调《可再生能源发展十二五规划》中有关光伏发电的总体装机容量，最高上限可能为40GW。
10日，记者从光伏企业及中国可再生能源学会了解到，高层已经敲定上调《可再生能源发展十二五规划》中有关光伏发电的总体装机容量，最高上限可能为40GW，而市场热盼的度电补贴等一系列扶持政策也将陆续落地。
相关人士透露，近期高层召集光伏企业开了一次闭门会议，调研企业所处的困境，以及最需要的政策。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦也对记者证实了上述消息，“十二五期间光伏发电扩容规模有可能从21GW上调到30GW-40GW之间，而市场热盼的度电补贴政策也在紧锣密鼓地部署中。具体上调规模各方还在商讨中，尚未最终确定。”
孟宪淦介绍，“目前分布式光伏发电规模化应用示范区总装机量在15GW，两轮金太阳工程总装机量在3.7GW，再加上大规模光伏电站10GW，总量已经接近30GW。”
记者获悉，之前一直有说法称国家能源局将进一步上调光伏总装机量，到十二五末达到40GW。孟宪淦表示，这种说法并不是完全没有可能，“但30GW-40GW这是个区间，最终还没有确定。”
光伏企业的困境引起了高层关注。除了闭门会议外，相关高层亦下基层，实地调研企业困境。
12月6日至7日，国务委员兼国务院秘书长马凯在江苏调研并在无锡召开光伏产业发展座谈会。江苏中能硅业科技发展有限公司、徐州协鑫光伏电力有限公司、常州天合光能有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司等光伏企业均在考察之列。
值得注意的是，调研期间，财政部、工信部、商务部、银监会、电监会等部门相关人士均作了专题汇报。一系列扶持政策落地涉及多个部门，从财政补贴到电网接入，从外援扩围到信贷支持，多个部门密集协同商议将为一揽子政策最终落地扫清障碍。据接近高层的人士透露，各个部委均被要求提交具体方案，并在回北京后进一步开会讨论，预计近期将把扶持方案上会，未来将以国务院名义出台。
江苏省可再生能源行业协会相关人士也对记者证实，近期会出台一揽子产业扶持政策，但具体政策细节还没有确定。江苏电力局一名营销负责人也证实，“江苏一直有一些自己的地方政策。”
记者致电中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长孙广彬，得到的消息是：商务部目前最主要的政策就是致力于扩大外援，拉动内需。
9月底以来，国家出手救助光伏产业的步伐不断加快。但行业目前最关注的莫过于光伏发电电价补贴政策落地的时间点。
据上证报报道，周三在2012年加强应用-长三角分布式能源与沿江生态建设论坛消息称，财政部正抓紧与各部门协商对分布式光伏发电整体补贴(即度电价格补贴)的盘子、价格等细节。
中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示，度电价格补贴先期将试点进行，不会一下子铺开。“先期试点最可行的是选取工商用电量高的地方，比如上海、北京等地。”
孟宪淦称，今年申报第二批金太阳工程总规模已经达到10GW，最终获批将在2GW，加上第一批金太阳1.7GW，今年金太阳工程总规模至少是3.7GW。金太阳工程未来的补贴模式也将逐渐从事前补贴过渡到度电补贴模式。
“中国光伏行业能否从生产大国升级成应用大国，关键还是看补贴的力度。”参会的多名业内人士表示，中国光伏行业要渡过眼前的难关，还需要国家后续政策的扶持，需要各个环节的扶持。
江苏电力局一位内部人士坦言，国家电网支持光伏业发展的态度已经很明确，不存在对分布式上网的歧视，更没有电网公司一家独大的垄断心态。“但国家电网对分布式光伏发电并网存在的安全问题依然存有担忧。除了对适用范围内的分布式光伏发电项目提供系统实施免费接入，国家电网在方案制定、检测方面投入更多，这是为了保证整个电网的安全性。”
这位人士还表示，项目上网还存在批复问题，现在基本上每个上网的项目无论大小都要经过发改委批复，这是一个瓶颈。
负责国电金桥智能光伏电站项目的国电光伏(江苏)有限公司营销总监缪杰也在会上呼吁，政府应简化分布式光伏项目核准审批程序，“我们在上海金桥开发区的项目得到上海市政府的大力支持，在核准审批方面节奏很快。”
在国家政策扶持、光伏产品价格不断下跌的大背景下，国内一些企业也伺机入市。
中天光伏技术有限公司内部人士透露，公司十分看好光伏未来发展的前景，认为现在“入场”是公司在光伏领域显身手的大好时机。“目前公司有500MW的项目正在申报上网，作为地方政府重点扶持企业，中天光伏技术公司的项目最终中标没有太大问题。”
信达证券认为，行业整合仍将持续较长时间，短期可关注政策支持带来的主题性机会，长期投资者可以关注优质光伏股票，比如阳光电源(300274,股吧)。
另外，公开资料显示，目前，从事光伏组件、电池、硅片的上市公司有海润光伏(600401,股吧)、向日葵(300111,股吧)和超日太阳(002506,股吧)等。机电设备方面，阳光电源(300274,股吧)生产光伏逆变器，在业内拥有极高的市场占有率，光伏设备生产商有天龙光电(300029,股吧)、精功科技(002006,股吧)。除此之外，还有通过光伏建筑一体化，从事合同能源管理的泰豪科技(600590,股吧)等公司。
不过，有业内人士说，光伏行业严重过剩，几个扶持政策恐怕也无法让行业反转。
据不完全统计，7月以来，已有航天机电(600151,股吧)、拓日新能(002218,股吧)、横店东磁(002056,股吧)、中环股份(002129,股吧)、银星能源(000862,股吧)等拟在国内投建光伏电站。
救市政策力挽狂澜 投资逻辑依然偏弱
国内的光伏激励制度正越来越接近成熟的欧洲模式，在市场格局上将有同样的趋势。从单晶/多晶、系统集成服务、配套设施、储能四个角度分别来看观点如下：
1、国内光伏电站倾向于采用较为廉价的多晶电池，但在面积有限、度电补贴的屋顶项目中，单晶电池的竞争力较强，因此分析师认为单晶电池将在后期有所改观，主营单晶硅片的隆基股份(601012,股吧)受益。
2、直接面向用户提供光伏发电和并网解决方案的系统集成企业将获得发展，但由于明显的地域化特征，很难出现大型公司。A股目前缺少直接标的，中小型的光伏上市公司可能通过介入地方分布式示范区建设的方式受益。
3、结构支架、中小型逆变器、BIPV、并网设备等配套设施均直接面向国内市场，受分布式的拉动作用较大。但相关上市公司在业绩体现方面弹性较小，相关受益公司有爱康科技(002610,股吧)、金刚玻璃(300093,股吧)、阳光电源、精工钢构(600496,股吧)等。
4、光伏储能在欧洲的市场需求开始启动，但在国内还未到临界点。
目前光伏相关个股的受益逻辑均不够强。总体来看，救市政策对行业的反转拉动作用需在中长期体现，分布式预期之下的结构性机会存在，但受益逻辑不够强烈。目前行业的风险仍然大于机遇，行业拐点的到来需等待现有预期的进一步明确或者新的触发因素。
勿把光伏补贴金当空头支票
对于分布式光伏发电并网政策的出炉，光伏业内人士表示强烈看好和支持，但也有专家认为，当前光伏业还存在不少其他问题和陷阱。其中，补贴资金迟迟不到位便是问题之一。业内呼吁，勿把光伏补贴金当成“空头”支票，否则，即使近期电网问题解决了，国内市场仍然很难。
据上海证券报报道，光伏专家、国家发改委能源研究所研究员王斯成表示，“当前光伏业的补贴资金拖欠问题仍很严重，此外还有一些行业内的陷阱。这些问题不解决，就算近期电网问题解决了，国内市场仍然很难。”
“过去我们遇到的是资金拖欠问题。大型电站包括风电，所有上网电价的补贴资金只发到2010年9月，时间过去两年了，补贴一直没下来，甚至有些企业拖欠的补贴资金高得惊人，这个谁也受不了。”王斯成说。
据他介绍，出现这一问题的原因是原先补贴由电力公司代收代缴，且有多少钱用多少钱，但现在全部转到财政部，直到最近才刚刚清理第一批，“这个问题是可以解决的，但需要时间，就看政策的执行力到底有多强。执行力强的话，立刻就解决，马上一批一批清退。”
在整个行业处于寒冬的背景下，补贴资金拖欠带来的问题异常严重。“现在企业的资金链断裂，这是最大的问题。产能这么多，大家都想资金回炉，必然会超低价竞争。银行业不给放贷，没有资金企业怎么活？美国、欧洲的"双反"仅仅雪上加霜而已。” 王斯成说。
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