《可再生能源国家吸引力指数》排行榜又被称为“安永绿榜”,是全球知名会计师事务所Ernst&Young(中文名“安永”)根据全球各个国家在包括风电、太阳能、生物质能、地热能以及水电等可再生能源领域投资吸引力排名。报告显示,本次吸引力指数排名较以往变动较大,只有两个传统市场依然保持原位:鉴于已公布最新的法案及能源战略,德国与日本排名不变,仍位于榜单的第三、四位。相反,投资信息混乱以及政策调整导致英国与澳大利亚的排名下滑,分别跌至第七、十位。此外,追溯性政策削减的负面影响也逐渐显现,意大利与西班牙排名因此纷纷大幅下滑。
2010年-2011年因为光伏行业的爆发性繁荣,中国连续两年登居RECAI榜首。在经过一系列的“双反”摩擦之后,中国光伏产业陷入了所谓的寒冬期,尽管太阳能光伏领域仍居第一,但排名却降为第二。得益于国家太阳能光伏发展规划的强力带动,此次重回RECAI榜单,无疑更显光伏行业的地位。
编辑整理了RECAI名单中太阳能光伏类的榜单以及相关国家的光伏产业近况,谨供一睹。
No.1中国
综合排名:1
上期排名:2
光伏排名:1
RECAI指数:75.1
自从2013年五月被美国赶超,中国重回了全球第一位置。新一届政府甫上台以及经济转型需求,中国如今正在向民营资本以及国外投资者进一步开放市场。特别是今年上半年国家发改委公布80个鼓励社会投资参与的基础设施项目中,超过一半都是有关能源投资项目,更有35个是关于可再生能源,其中还包含30个分布式光伏示范园区的建设。
“中国政府正致力于解决环境污染,对可再生能源的重视度与日俱增,为海外投资者提供了新市场机遇。”安永全球清洁技术部总监GilForer评论道。
根据能源局公布的上半年全国新增光伏发电并网容量,我国光伏装机量同比增加100%,达到了3.3GW。与此同时,2014年全国计划新增光伏发电并网容量为13GW,与3.3GW间具有将近10GW的增量空间。折合成投资额,10GW约需800亿元-1000亿元。“这意味着在未来短短四个月的时间里(9月份-12月份),国内光伏市场将迎来约10GW装机的爆发式增长。”Solarbuzz高级分析师廉锐博士认为。
今年9月5号,能源局《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知(国能新能[2014]406号)》正式公布,随后由发布《关于加快培育分布式光伏发电应用示范区有关要求的通知》。财政部也在资金扶持上给予了很大的支持,2014年9月15日,财政部经济建设司公布了2014年拟支持工业转型升级资金项目名单,涉及光伏项目十个,英利、晶澳、隆基等公司皆将获得了财政部扶持资金,为光伏产业技术升级换代提供了政府财力的资助。同时<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》的下达,让符合条件的光伏项目皆列入了可再生能源电价附加资金补助目录中。
此外,各地地方政府也在积极响应。《浙江省光伏建筑一体化产品推广目录(第二批)》公示、广州市分布式光伏发电项目管理办法(征求意见稿)、广州市太阳能光伏发电项目建设专项资金管理办法(意见稿)……一向对光伏发电扶持大力有加的江西省更不落后,9月9日,南昌市政府常务会审议通过《南昌市鼓励促进光伏发电应用工作实施意见》,凡屋顶建筑面积超3000平方米的新建项目,其屋顶原则上要求同步设计光伏发电项目。
预计今年下半年,我国光伏发电投资将会进入一个高潮时期。而在安永的评论中,也正是光伏类投资吸引力的强力带动,中国才重归《可再生能源国家吸引力指数》排位第一宝座。坚定的目标,稳定的政策支持以及开放的投资态度,让中国光伏产业成为最具吸引力的可再生能源投资领域。
No2.美国
综合排名:2
上期排名:1
光伏排名:2
RECAI指数:73.8
2010年,美国绿色产业投资同比增加51%,达340亿美元。其中,风电产业吸收了近50%的投资,45亿美元主要投资给中小项目。2011年,美国清洁能源投资较2010年增长42%,达到481亿美元,位列G20国家之首。而在之后的两年,美国一直位居可再生能源投资吸引力指数首位。
美国可再生能源装机占比
今年5月9日,美国总统奥巴马宣布,有超过300家组织和企业承诺将就提高能效进行投资,其中就包括安装太阳能电池板。然而,与中国不同的是,由于今年来美国国会僵持的持续,投资者与开发商们的投资收益很难得到长期有效的保证。当然,尽管国会山的瘫痪,显著的市场商机与投资潜力仍让美国位居第二。
因此,对于美国的可再生能源投资吸引力指数,让它排在第二位的主要的影响因素并不是投资潜力和市场吸引力不够,而是由于当前美国国会之间的争执让相关项目的审批难以维系。持续性的可靠政策支持也因此得不到保证。近几个月来,已经有至少三例因为党派政治而流产的相关政策了。其中就有共和党旨在2030年达到30%碳排放减少目的的拨款法案。
在州一级可再生能源项目上,加利福尼亚州预计投入32亿美元开发利用太阳能给了投资者很大的鼓励。在企业方面,除威瑞森通信(VerizonCommunications)最近大手笔投资太阳能行业外,沃尔玛、好市多(Costco)、科尔(Kohl's)、苹果最热衷于安装太阳能设备。美国大企业的做法预示着SolarCity、SunPower等公司将会在未来获得不错的发展,投资者们应该留意太阳能产业的发展情况。
No3.日本
综合排名:4
上期排名:4
光伏排名:3
RECAI指数:64.4
日本实施以固定价格收购可再生能源制度已进入第3年,海外企业在日本太阳能电池市场的所占份额正在增大。尤其是在面向价格竞争激烈的大型太阳能发电站等企业客户时,海外企业似乎利用价格优势压制了日本制造商。对于中国光伏组件厂商来说,日本已经取代欧洲成为中国的最主要出口市场。尽管日本和德国今年都保持了在排行榜上的位置,但这两个市场在近期都应该保持密切关注。特别关注德国的可再生能源修正案(EEG)生效以及日本核电重启计划。
日本经济产业省于5月16日公布了截止2014年2月底的可再生能源发电设备装机情况和设备认证容量。发布资料显示,输出功率在10千瓦以上的非住宅用光伏发电设备的装机量(已投入使用)约为665万千瓦,比截止1月底的约621万千瓦增加44万千瓦(约7%)。截止2月底,设备认证量由截止1月底的2877.4万千瓦增至3651.6万千瓦,大幅增加了774.2万千瓦(约27%)。
由光伏发电方面可以看出,因日本要从2014年度开始下调收购价格,运营商集中在2013年度内加速进行了设备认证。截止2月底,住宅用和非住宅用光伏发电设备的合计认证量达到3904.5万千瓦。关于2014年3月底的认证量,基本可以确定仅非住宅用光伏发电设备就能超过4000万千瓦。另外,根据日本经济贸易产业省METI资料显示,目前有资格获得FIT政策补贴的太阳能电站项目数目已至65726个,总装机容量37.5吉瓦。但自FIT政策正式生效以来,只有13%的项目开建,总装机量约为9吉瓦。8月5日,METI可再生能源部高管渡边信一郎发表公告,称由于很多项目并无进展,METI正调查它们是否已明确合适土地与采购相应设备。
另外被批准项目从审批到确定土地与设备将只拥有六个月的期限。因此,部分日本太阳能市场分析员预计,日本政府将取消20%—30%的已注册国家FIT政策的项目,总装机量将达数个吉瓦;且预计日本太阳能市场规模或于2017年回落,并于2018年跌至低谷。
8月5日,METI可再生能源部高管渡边信一郎发表公告,称由于很多项目并无进展,METI正调查它们是否已明确合适土地与采购相应设备。另外被批准项目从审批到确定土地与设备将只拥有六个月的期限。因此,部分日本太阳能市场分析员预计,日本政府将取消20%—30%的已注册国家FIT政策的项目,总装机量将达数个吉瓦;且预计日本太阳能市场规模或于2017年回落,并于2018年跌至低谷。
No4.印度
综合排名:6
上期排名:7
光伏排名:4
RECAI指数:60.2
由于新政府上台后对可再生能源发电的大力支持,以及受益于多元化策略,长期稳定的目标规划,印度可再生能源投资吸引力综合排名较去年上升了一位,RECAI指数达到了60.2。尤其值得注意的是,在太阳能光伏发电领域,印度居于全球第四的位置。
近年来,印度石油、天然气与煤炭进口量不断激增,造成长期贸易赤字,并动摇了国际市场对印度的信心。为了削减对进口燃料的依赖并限制碳排放量,印度于2010年启动光伏项目,旨在2022年光伏发电系统装机量达到20,000MW。这将使太阳能发电量占其能源总构成从目前的1%升至5%左右。印度新能源和可再生能源部(MNRE)日前起草20GW建议草案,以利用该国庞大的太阳能潜力,满足印度不断增长的人口和经济的能源需求。该草案提议未来五年将开发的二十五个超大型太阳能发电园区,所有园区的规模都在500MW-1GW,总计20GW。
2012年11月,印度开始对原产于马来西亚、中国、中国台湾和美国的太阳能电池进行反倾销立案调查。印度商工部反倾销局于2014年5月13日曾发布太阳能电池板反倾销调查事实披露,裁定中国、中国台湾、马来西亚、美国倾销幅度分别为100-110%、70-80%、60-70%、40-50%,损害幅度分别为90-100%、65-75%、55-65%、50-60%。然而,由于东南亚国家希望推动印度太阳能项目的实施,削减对进口化石燃料的依赖,因此印度已经放弃对美国、中国、中国台湾及马来西亚进口的光伏电池片征收反倾销税率的计划。印度官员表示,印度财政部门已经驳斥了反倾销与反补贴理事会的议案。
印度官员表示,印度财政部门已经驳斥了反倾销与反补贴理事会的议案。
No.5德国
综合排名:3
上期排名:3
光伏排名:5
RECAI指数:67
德国是世界上第一个采用固定上网电价机制(FIT,我国通常称为标杆上网电价)支持新能源发展的国家。德国新能源政策也对其他国家产生了示范效应,其影响早已超出了德国本身。2000年,德国颁布世界上第一部《可再生能源法》,正是这个法案,把德国推到了全球光伏第一国的宝座,论及光伏言必德国。即使近年来年度装机连续下挫,但德国为光伏的补贴已在千亿欧元以上,凭借积累,仍保持了装机总量的第一。
弗劳恩霍夫太阳能系统研究所最新数据显示:2014年上半年风力、太阳能、水力及生物质等可再生能源占德国总发电量的31%——超越了其他所有的能源载体。
然而,随着德国《可再生能源法》(2014版)修订程序的完成,并于8月1日起颁布实施后,安永虽然对德国的可再生能源投资吸引力评级给予了与去年相同的评级,但对于其新法却持保守看法。据了解,2012版《可再生能源法》仅对光伏发电确定了年度新增规模。2014版《可再生能源法》则将年度新增规模限定范围从光伏扩展至风电、沼气发电,以有计划地调节可再生能源发展,提高可预测性。
新法规定,对可再生能源项目全面引入市场机制。一是自2014年8月1日起所有500千瓦以上的新建设备,以及自2016年1月1日起所有100千瓦以上的新建设备,均须采用直接市场竞价销售模式。二是引入招标机制,通过招标确定补贴额度。2015年起,在试点阶段针对地面光伏电站采用新的招标模式;最晚自2017年起,通过招标确定可再生能源的补贴额度。今后该法还将继续修改,以便将新的招标模式应用于其他类型的可再生能源。
欧盟于今年4月发布了《可再生能源国家资助指令》,要求成员国可再生能源参与市场竞争,引入招标机制等。德国2014版《可再生能源法》的规定在这方面迎合欧盟“指令”的要求。
很明显,德国正在经历一场可能改写能源发展史的“能源转型”。默克尔政府提出到2050年要让德国能源消费100%来自可再生能源。虽然德国发展可再生能源的力度倍受世人称赞,但不可否认的是,自2000年《可再生能源法》生效以来,德国电价也在不断飙升。随着《可再生能源法》的再度修订以及市场机制的引入,德国光伏市场乃至可再生能源投资吸引力的前途如何,仍存在不确定性。
No.6澳大利亚
综合排名:10
上期排名:9
光伏排名:6
RECAI指数:60.2
随着今年六月份澳大利亚碳定价法案的成功废除,这个国家未来数年内或许都将陷入可再生能源发展目标(RET)能否完成的不确定状态中。这也造成澳大利亚可再生能源投资吸引力排名降低到第十。因为前途不明朗,许多投资者们在得到明确的信号之前都暂时将手上的项目“熄火”。
澳大利亚的可再生能源目标(RET)独立审查也为太阳能产业蒙上阴影。8月29日,澳政府公布审查提案。据审查小组的报告预计,提案将令澳大利亚屋顶太阳能市场需求削减30%。澳大利亚太阳能协会表示,8000多位太阳能职员将因此失去工作,许多小型企业被迫“关门大吉”。
据了解,独立审查意见主张立即取消或迅速停止小规模可再生能源方案(SRES)——该方案旨在通过证书资助屋顶光伏。雪上加霜的是,RET审查意见还主张不立即废除SRES,但将规模从100千瓦降到10千瓦。这将严重影响太阳能商业屋顶应用。为了保卫小型太阳能应用的发展前途,500余人参加了布里斯班(Brisbane)集会,抗议政府此项计划。
No.7加拿大
综合排名:5
上期排名:5
光伏排名:7
RECAI指数:60.3
一说起加拿大,很多人就会想起皇家骑警、麋鹿和枫糖浆。事实上,加拿大人均温室气体排放水平仅次于其邻国美国及其污染性能源竞争对手沙特阿拉伯。
加拿大太阳能行业的百分之九十五集中在安大略。到目前为止,安大略已经安装2GW的太阳能光伏发电设备,未来四年预计额外增加2GW。如果将其与美国2013年10GW装机里程碑相比,这个拥有3500万人口的国家(刚刚超过加州人口),显然超常发挥过了。五年前,安大略出台一个非常积极的上网电价补贴计划。2009年,安大略几乎没有安装任何的太阳能光伏装机容量,得益于丰厚的补贴,五年来安大略省2GW的光伏装机量无疑进步巨大。
安大略省已经启动了新一轮规模巨大的可再生能源采购项目。该项目总装机量达440MW,包括风电和太阳能光伏项目。预计在未来18个月内,该省的可再生能源装机总数将达到3.5GW。
No.8法国
综合排名:8
上期排名:8
光伏排名:8
RECAI指数:58.5
作为全球最大的核能利用国家之一,发过在可再生能源的发展方面似乎表现得并不怎么积极。然而,据可再生能源咨询公司BernardChabot的分析数据显示,2014上半年,法国光伏发电量为2.97TWh,较去年同期的2.13TWh增长39%,足以满足该国总用电需求的1.24%。但截止2013年末,法国光伏发电量占总用电量的比例就已超过1%——全球达到这一比例的国家只有15个。
另外,据法国生态、可持续发展和能源部(MEDDE)最新数据显示,2014年第一季度,法国新增光伏装机容量为163兆瓦。法国政府七月初还证实,其新一轮400MW光伏采购将于九月启动。该国能源改革的进一步细节也将发布,新的可再生能源目标为到2030年32%,而2020年的目标为23%。在能源结构多元化的推进中,发过的光伏市场机会不小。
No.9智利
综合排名:12
上期排名:13
光伏排名:9
RECAI指数:54.3
2012年初,智利议会已批准通过净计量法案,只是尚未颁布法规将之付诸实施。然而,智利政府仍然推出土地优惠等一系列适度政策鼓励分布式发电部门的发展。自米歇尔˙巴切莱特于2013年12月15日再次当选智利总统之后的7个月内,智利政府已向可再生能源项目授予76块优惠土地(智利北部),总面积高达21400公顷,其中太阳能电站数量为70座。
智利政府指出,2014年开工的可再生能源项目数量大幅提升。据智利可再生能源中心(CER)数据显示,目前,智利共计有487兆瓦的太阳能项目(交流)处于建设之中。另外,针对分布式光伏发电,巴切莱特政府还宣布将推出一个名为“公共太阳能屋顶”的项目,有效期四年,投资额达1300万美元。该项目的目标地区瞄准拥有强劲天然资源及高电价地区。
最新消息显示,根据一个净计量购电计划,智利将为电网采购电力推出一个支持法案,将于下个月生效。从十月第一周开始,装机容量在100kW以下的光伏系统的所有者将被支付过剩电力,过剩电力将以一个固定的补贴费率出售给该国的国家电网。附:智利光伏产业投资环境研究报告
No.10韩国
综合排名:11
上期排名:11
光伏排名:10
RECAI指数:55.4
今年7月,韩国宣布了一项涉资19.4亿美元的太阳能租赁计划。据来自韩国工贸能源部的消息人士透露,韩国总统朴槿惠在总统科技顾问委员会会议上透露了该计划的细节:将创建六类可再生能源相关业务,其中一项将专注于开发国内新兴的太阳能租赁市场。另一项则涉及电动汽车租赁计划的开发。总体而言,该计划至2017可新增1万个清洁能源工作岗位。
韩国最近同意至2030年将其温室气体排放量减少30%,主要将通过太阳能来达到这一目标。而太阳能租赁服务将使普通家庭和商业机构,在其屋顶太阳能设施产生清洁电源之前,以固定的价格租赁到设备,并能从出售电源的收入中获得收益。
此外,韩国还将在2015年引进碳交易市场,它将有助于太阳能租赁方案。同时太阳能租赁客户的电费账单支出也会减少。
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