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近期全球多晶硅市场分析

   2016-11-29 中国有色金属工业协会硅业分会
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核心提示:根据海关最新数据统计,2016年10月份我国多晶硅进口量减少至8680吨,环比微幅下降2.2%,同比增加15.6%。2016年截止10月份,累计

根据海关最新数据统计,2016年10月份我国多晶硅进口量减少至8680吨,环比微幅下降2.2%,同比增加15.6%。2016年截止10月份,累计进口量达到112216吨,同比大幅增加16.4%,月均进口量在11222吨。10月份多晶硅海关进口情况主要有以下四个特点:

第一,从韩国进口占比创历史新高。2016年10月份自韩国进口量增至5112吨,环比大幅增加47.9%,在总进口量中的占比达到前所未有的58.9%,重新跃居最大进口来源地。9月份进口量骤减主要是由于整个市场需求的极度低迷状态导致了国内外需求同时下降,在下游需求略有回暖的10月份,从韩国进口量则重新恢复进口量最高位,前10个月累计进口54581吨,占累计总进口量的48.6%,依旧位居进口量首位。

第二,从德国进口量骤降。10月份从德国进口多晶硅量2328吨,占总进口量的26.8%,环比减少37.0%。从德国进口量在9月份达到进口量首位后于10月份骤然下降,主要是由于从德国进口要比其他地区运输距离远,海关统计数据会有一个月左右的滞后,因此10月份从德国进口的海关数据实际是指9月份从德国进口量,而9月份正是需求极度低迷的阶段,故从德国进口量骤减便可理解。

第三,自美国按“保税区仓储”进口占绝对主导。10月份美国进口多晶硅量为289吨,环比增加14.2%,其中按加工贸易方式进口占比为83.3%,而其中加工贸易进口量中100%通过“保税区仓储”的方式进入。1-10月累计从美国进口量3488吨,按加工贸易方式进口占比为90.3%,其中通过“保税区仓储”方式进入的占比达到93.8%。

第四,进口月均价创历史新低。10月份进口月均价下滑至13.63美元/千克,环比下降16.0%,同比降幅为21.5%。主要是自美国和韩国进口月均价齐创历史新低,其中美国月均价下滑至10.02美元/千克,环比大幅下跌74.5%,同比下降56.9%,从韩国进口月均价下滑至12.13美元/千克,环比下降17.8%,同比下跌19.9%。

10月份多晶硅进口量价齐跌主要还是受9月份市场低谷的影响,进口价格更是创历史新低。由于海关进口交货有一定滞后,因此在国内市场10月份回暖后进口价格尚未回升。


图1 2015年10月-2016年10月多晶硅进口量及进口均价示意图数据来源:海关

据分国别进口数据显示,10月份进口总量为8680吨,自韩国、美国、德国、台湾四个地区共进口多晶硅8014吨,占总进口量的92.3%。10月份从韩国进口量为5112吨,占总进口量的58.9%;从美国进口量为289吨,占总进口量的3.3%;从德国进口量为2328吨,占总进口量的26.8%;从台湾进口量为285吨,占总进口量的3.3%;其他地区进口量为667吨,占总量的7.7%。


图2 2016年10月份各地区进口量占比数据来源:海关

分国别具体统计如下:

韩国:

2016年10月份从韩国进口多晶硅量为5112吨,环比大幅增加47.9%;进口单价下滑至12.13美元/千克,环比降幅为17.8%。

2016年1-10月份累计从韩国进口多晶硅量为54581吨,同比增加32.4%;累计进口均价14.80美元/千克,同比下滑11.9%


图3 我国从韩国进口多晶硅料情况数据来源:海关

美国:

2016年10月份从美国进口多晶硅量为289吨,环比增加14.2%;10月份进口单价大幅下跌至10.02美元/千克,环比降幅为74.5%。

2016年1-10月份累计从美国进口多晶硅量为3488吨,同比减少72.6%;累计进口均价35.69美元/千克,同比上涨103.2%


图4 我国从美国进口多晶硅料情况数据来源:海关

德国:

2016年10月份从德国进口多晶硅量为2328吨,环比减少37.0%;10月份进口单价上涨至17.22美元/千克,环比增幅为5.8%。

2016年1-10月份累计从德国进口多晶硅量为29370吨,同比增加10.3%;累计进口均价16.04美元/千克,同比下滑21.6%


图5 我国从德国进口多晶硅料情况数据来源:海关

据海关统计数据显示,2016年10月份我国多晶硅出口为165吨,环比增加37.5%,1-10月累计出口6607吨,同比增加2.7%。


表:2015年-2016年我国多晶硅进口情况(单位:吨、美元/千克)

数据来源:海关



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