9月22日，美国国际贸易委员会(USITC)公布了此次光伏行业201调查的结论，认定进口的晶硅太阳能电池及其封装产品对美国国内光伏产业造成严重损害。至此，牵动光伏产业各方的201调查初步告一段落，调查将朝着对美国以外的光伏制造业不利的方向推进。
基于特朗普政府背后的党派利益以及对制造业回流美国的期许，我们的认为此次201调查最后通过的概率大于50%，未来海外光伏电池组件进入美国市场将面临较高的壁垒。短期内由于库存因素装机量未必下滑，但长期来看贸易壁垒造成的组件成本上升将造成对于组件价格敏感的地面电站和工商业项目发展受阻。而美国作为2016年新增装机量全球第二的国家，其装机量一旦下滑，也对全球光伏市场产生中等程度的影响。未来全球组件价格或面临向下压力。
关于本次201调查
201调查为根据1974贸易法案下201条款，由美国USITC负责开展调查。本次201调查始于美国光伏制造商Suniva于2017年4月提出调查申请，随后USITC开始调查。本次调查对象为晶硅太阳能电池(无论是否部分或全部封装进其他产品中)，即通常意义上的晶硅电池和组件。
如果USITC关于产业损害作出肯定性结论，将会向美国总统提出贸易救济建议。最后，由总统最终决定是否对国内产业实施贸易救济，以及贸易救济的方式和实施期限。
贸易救济为临时措施，实施期限不得超过4年，如果延期，总期限不得超过8年。
本次调查结果
本次USITC的调查以4:0的投票结果获得一致通过，裁定进口的晶硅太阳能电池及其封装产品对美国国内光伏产业造成严重损害。总体来说，本次调查结果在意料之中。
针对同美国有自由贸易协定的国家，USITC也单独作出了调查结论。这些结论也将作为最终报告的一部分提交给美国总统。最终有望豁免的国家包括加拿大、澳大利亚、中美洲自由贸易协定国家、哥伦比亚、约旦、 巴拿马、秘鲁、新加坡。
USITC本次仅作出了除了调查结论(进口晶硅电池产品对于本国产业造成损害)，其具体的贸易救济建议将在随后向美国总统提交中报告中提出。USITC可能提出的贸易救济措施包括：提高关税、贸易配额制、关税配额、贸易调整援助(TAA)或者以上方式的组合。
在当初的申请书中，Suniva申请对电池实施附加关税并对额外对组件实施进口最低限价，其中首年电池附加关税0.4美元/W，组件最低限价0.78美元/W。
后续进展
作出肯定性结论后，将进入贸易救济阶段。USITC将10月3日就贸易救济召开听证会，并在2017年11月13日之前，向美国总体提交包含调查结果和贸易救济措施建议的报告。
最终决定将由美国总统作出，具体包括是否对美国国内产业实施贸易救济，以及实施的话，具体的贸易救济方式和实施期限。最终的决定将会参考而非完全依据USITC提交的报告，因此，本次201调查的最终结果存在很大的不确定性。最坏的结果为针对美国以外生产的电池和组件实施长达8年贸易壁垒，如果贸易壁垒足够高，意味着美国以外的电池组件产能(除有望豁免的地区)在未来几年内基本可以放弃美国市场。
美国总统拥有60-90天的时间(即在2018年2月11日前)作出最终决定，但业界普遍预期整个决策过程不会太久，因此，最终决定的作出包括贸易救济措施的实施有可能在2017年底便开始。
事件影响(基于201正式通过)
短期影响：引发新一轮囤货和抢装需求。
201调查伊始，便引发了美国国内的囤货和装机需求提前，大量的需求得以提前释放，本次USITC调查结果公布，将进一步引发囤货和抢装热潮，需求的释放速度会更快，但力度小于前期。由于美国对中国光伏产品双反仍在持续，因此未来几个月内对美国出口仍以海外产能为主。考虑到出口到美国所需的海运时间，预计需求将持续到10月底，期间会引发海外市场的组件价格小幅上涨，但不会持续太久。
长期影响：美国装机大幅下滑
一旦最终的不利结果开始实施，地面电站由于组件成本占比较高(固定倾角和追踪式项目分别占比38%和34%)，因此将受到较大冲击。2016年二季度美国地面电站组件成本39美分，40美分的附加关税将导致组件成本翻倍，短期内如此高的成本上涨难以通过压缩其他成本以及调整PPA消化。居民项目由于销售费用、安装费用等软性成本占比较高，因此受影响将较小。由于美国的装机结构以地面电站为主(2016年新增装机中占比68%)，因此总体来看，一旦201正式实施，美国的装机量将大幅下滑。据SEIA预计，如果“201”通过且按Suniva提出的条件执行(首年电池40美分的附加关税)，2018年美国新增装机将降至4GW。由于装机构成中最大的地面电站受到抑制，尽管居民项目受影响较少仍可实现增长，但仍难抵御地面电站的下滑。预计未来2-3年内，美国的光伏装机都将维持在较低水平，每年新增装机量难以突破个位数。美国2016年新增装机14.8GW，占全球新增装机的18%以上，一旦出现10GW以上装机量下滑，对于全球光伏市场将造成中等程度影响。
海外竞争加剧，国内电池、组件企业压力增大
一旦美国市场萎缩，第三地产能竞争也会加剧。201一旦通过，未来四年中，面对高额的附加关税，海外的电池和组件将很难进入美国市场。美国2016年装机量为14.8GW，本土产能方面，除薄膜电池外，美国国内晶硅电池产能仅1GW，大部分的电池组件需要依靠进口。近两年来，国内企业纷纷在越南、泰国、马来西亚等地布局大量产能。一旦出口美国受阻，这部分多出来的产能将在国际市场上形成激烈的竞争，甚至不排除反向出口国内(尽管海外成本通常高于国内)，进一步加剧国内的产能过剩。国内市场方面，四季度由于分布式、光伏扶贫、领跑者等项目支撑，需求尚可，但明年一季度乃至二季度，国内需求将难以避免地下滑。而海外长期出口美国的产能又不能及时在海外找到新的出口，势必会返销国内，因此2018年上半年将是国内制造企业压力最大的时候。
应对策略
而关于后续的应对策略，一旦201正式实施，部分在美国重点布局的企业可能会考虑到美国本土新建产能，而考虑到美国高昂的投资成本和人工费用，在有望得以豁免的加拿大、新加坡等国家新建产能也是可选项之一。美国市场外，南美、中东、东南亚等新兴市场也将是光伏企业未来大力拓展的方向。
对于上游的多晶硅和硅片企业，尽管没有受到直接冲击，但仍有少量影响。尽管美国201调查没有将多晶硅和硅片纳入，但事实上美国本土晶硅电池和组件产能十分有限，因此未来必定受总需求下滑的影响，但影响程度相对较弱。
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