五年后 你的光伏企业在哪里？

当前的光伏产业不可谓不火，每天都有盛大的光伏会议召开，每天都有新的光伏企业诞生。虽然企业的数量无法精准统计，但是怎么算也不会少于5000家。

可以断言，未来五年，不管光伏产业如何辉煌，不管你如何留恋，这些企业中的绝大部分将会退出或开始退出这个市场。原因在于：

第一，能源企业的天然垄断。能源企业天然垄断+金融壁垒的特征，在过去的化石能源阶段已经是事实，无论是煤炭、石油还是天然气，反映在全球500强企业的前十名中，能源企业不会少于五、六家；在未来的可再生能源阶段也将被证明，无论水能、风能还是太阳能。因为这些资源是可以被垄断的，所以企业也应当是垄断的。只是让老红还没有想明白的是，在当前新经济时代，互联网带来的分散、分享诉求和分布式光伏带来的能源民主化特征，会否部分改变能源企业的垄断特征？

第二，当前光伏电站建设环节企业数量严重畸形，未来99%的企业将不复存在。光伏市场是细分的，带来了光伏企业的细分，在从现在开始的光伏企业垄断化过程中，不同细分市场中光伏企业的数量变化是不同的。如果将光伏产业链大致细分为上游生产环节，下游电站建设、运维环节的话，那么，从本世纪初开始批量诞生的生产环节企业已经经过了初创阶段，未来数量变化相对有限；从2013年伴随中国光伏终端市场诞生而诞生的电站建设、运维企业还处于初创阶段，二者未来将发生完全不同的数量变化。电站运维企业因为有较高技术准入标准的存在，现在数量有限，未来数量变化也相对有限，甚至伴随新的技术和思维的出现再出现个别新企业的可能性也是存在的。光伏电站建设企业则完全不同，他们大批诞生于低成本的电站资源获取，又将大批死亡于高额资本的壁垒阻隔，目前他们已经达到生育的最高峰时期。这些企业中的许多老板也是老红的朋友，对于他们的未来，就如同过去两年无力帮助他们找到融资难解决之道一样，无力帮助找到生存之道。

第三，资源时代让位于资本时代。在光伏电站建设市场，过去只要能拿到“路条”或优质屋顶等电站资源就能进入这个市场，现在开始只要没有形成资本支持的商业模式就必须退出这个市场。这个过程就像发生在十九世纪末美国西部的淘金热，大批怀揣梦想的无产者涌进，但最终只剩下个别资本所有者存在。2016年中国光伏的“630”就是这个分水岭，对于大批光伏企业，特别是光伏电站建设环节企业，在此之前无不赚的盆满钵满，在此之后无不面临不进则退的压力。一方面，国家持续降低的光伏电价补贴在不断挤压过去有限的利润空间；一方面，不同企业的融资成本线正在成为不同企业的生死线。这是因为同在光伏电站建设市场，有的企业的融资成本是7-8%，而有的企业的融资成本是4-5%，按照我国今年光伏电站建设数量将在30GW计算，相对这2000多个亿的资金需求，融资成本的差额就是60个亿！这个差额就是不同企业的生死线，它使得不同光伏企业之间的竞争，就像2G通讯条件下企业与4G通讯条件下企业之间的竞争，枪声还没响起，输赢已经确定。

面对以上种种压力，一些企业家说：如果本轮补贴大幅退坡，我们明年也将计划减少光伏项目投入，或者彻底转型。老红以为，这个选择是悲壮的，但这个选择是正确的。

当前的光伏企业都面临着最艰难的选择，小型企业选择生死，大型企业选择脱胎换骨的改变。光伏企业家们，面对光伏产业的辉煌未来，请先不要想如何成为刘汉元、南存辉这样已经生存了四十年的企业家，而要先想一下五年后、十年后你的光伏企业在哪里？

当前，决定一个光伏企业五年后还在不在光伏产业的关键，在于这个企业现在是否找到了独特、具有发展空间的商业模式，这也是“光伏企业商业模式探讨”系列希望与企业家们共同探讨的事情。

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