近日，财政部网站发布了中美双方在美国华盛顿签署的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》。这是中美双方达成的第一阶段经贸协议，为2020年的世界经济开了个好头儿。作为深受中美贸易影响的光伏行业，这份协议能给行业带来了哪些光明呢?
我们满怀希望，点开附件寻找跟光伏行业有关点点滴滴，终于在协议的附录6.1美国未来两年增加的对中国出口-制成品-其他制成品中(包括太阳能级多晶硅)中，我们看到基于2017年美对中出口量上，合计两年再增加77.7亿美元出口增量。
这个消息听起来对多晶硅行业似乎不大利好，那我国进口自美国的多晶硅比例如何，近些年有什么变化呢?
变局一：美国退出 韩国、德国成为既得利益者
2011年，中国总计进口多晶硅6.46万吨，其中美国就占到总量的38%，其次是韩国占到总量的24%。随着双反的开始，我们发现美国进口的规模逐渐收缩，韩国和德国分食了美国的份额，成为既得利益者。如下图，2017年自美国进口的多晶硅比例已经较减少至总量的5%。
图片来源自网络
变局二：多晶硅产业进一步向中国转移
多晶硅作为光伏行业的基础原材料，地位十分重要。近年来，中国的多晶硅在自给率逐步也在不断提升。(如下表)从产能来看，2018年中国多晶硅产能在全球产能占比达74%。其中，江苏中能的产量已经达到63540吨，位居全球第一点，全球多晶硅产业进一步向中国转移。
2016-2018年全球前十多晶硅生产企业产能及产量(单位：吨)
数据来源：CPIA
变局三：中美贸易战下本土企业最受伤
第一个深受中美贸易战伤害的企业--REC
REC公司是全球最具成本优势的太阳能公司，世界领先的高纯度硅片供应商之一。虽然总部在挪威，但两大生产基地摩西湖(Moses Lake)和比尤特(Butte，Montana)多晶硅基地均位于美国。曾经，REC80%的多晶硅产品的出口到中国，直到中美光伏之间的双反措施和贸易战开始，中国对从美国进口的多晶硅产品征收关税，失去最大销售市场的REC从此开始一蹶不振。
2018年，REC Silicon华盛顿州多晶硅工厂为太阳能市场提供的多晶硅还不到其产能18，000公吨(MT)的一半，7月REC被迫裁员约100人。2019年夏天已经完全停止了华盛顿多晶硅工厂的生产，解雇了最后100名员工。此后，REC公司与中国企业积极开展业务合作，REC与陕西有色天鸿新能源有限公司合资，目前该工厂的产能利用率正在继续上升。据悉，目前该工厂的西门子反应堆已投Czoalski(单晶)级多晶硅的生产。
第二个深受中美贸易战伤害的企业--Hemlock
美国Hemlock公司是全球最大的电子级多晶硅供应商，也是全球最大的太阳能级多晶硅生产商之一，更是中美贸易战中最受打击的多晶硅生产商之一。Hemlock公司2010年多晶硅产能已经达到3000吨，通过技改，2012年总产能已达到4500吨;但受美国光伏“双反”对多晶硅的影响，原计划于2013年投产的新工厂已经无限期搁置，并且受限于美国产能，基本丧失了竞争能力，加上2014年起对来料加工也堵上了免关税大门，Hemlock直接关闭了多晶硅工厂。从目前Hemlock发展意图上看，生产更多转向电子级多晶硅。
REC公司作为具成本优势兼具技术优势的太阳能公司，Hemlock公司作为曾经全球最大的电子级多晶硅供应商，虽然这两个公司看似大势已去;然而，星星之火可以燎原，此次中美经贸协商签订下，是否能给老牌多晶硅企业带来更多的薪火还未知。但是，这块蛋糕依然对美国多晶硅企业有诱惑力，这回该轮到谁出场了呢?欢迎大家发表自己的看法。
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