2月4日立春当天，光伏再次迎来春季“躁动”。
产业链“躁动”
当天，继硅料环节涨价后，硅片巨头也向上调高了硅片报价。TCL中环(002129)公布新一轮单晶硅片价格，各尺寸硅片硅片价格上调了15.5%。
按照惯例，TCL中环涨价后，另一单晶巨头——隆基绿能(601012)也会跟进宣布上调硅片价格。这次TCL中环是在周六涨价，预计隆基也会很快跟着提价。
搂了一眼隆基官网，其单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)现报价5.40元/片，单晶硅片P型M6 150μm厚度(166/223mm)报4.54元/片，较中环150μm厚度硅片182 6.22元/片的报价还没有上调。
硅片涨价前，硅料率先涨价，在两周内上涨超过30%。
中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新硅料价格显示，本周国内单晶复投料价格区间在每吨20万元-23.2万元，成交均价为21.75万元，环比节前价格涨幅为31.02%。单晶致密料价格区间在每吨19.8万元-23万元，成交均价为每吨21.52万元，环比节前价格涨幅为31.22%。
不难看到，节后复工以来，产业链硅料、硅片、电池片、组件环节都在涨价。虽然，全产业链涨价会一定程度上影响终端装机需求，但在旺盛而又强劲的市场需求下，这种大跌后的价格修复预计不会产生太大影响。
值得注意的是，在行业传统淡季，这次全产业链涨价“躁动”背后的逻辑，恰恰是市场对终端装机市场或“井喷”的强烈预期。只要这种预期存在，那么全产链价格维持一个相对高位，对各方则是一种多赢格局。
地方政府“躁动”
与此同时，推进双碳战略目标下，地方政府也在“躁动”。我们注意到，在1月份结束的地方两会上，不仅多省、市、区将光伏列入2023年工作重点，还有内蒙古、四川凉山州等地抛出了规模惊人的光伏发展计划。
《2023年自治区国民经济和社会发展计划》提出，全面推动蒙西四大沙漠大型风电光伏基地4800万千瓦装机建设。《凉山州“十四五”能源发展规划》提出，2025年，力争全州风电装机1200万千瓦，光伏装机1700万千瓦。民进广东省委会在广东省两会提案中表示，广东分布式光伏市场潜力超170GW，建言推广“光伏+”应用场景。
从地方政府2023年两会报告，以及内蒙古、四川发布的经济发展规划，皆已留下了各地摩拳擦掌准备大搞光伏的草蛇灰线。
企业“躁动”
除了地方政府之外，上市公司也在不断“躁动”。近日，国民女神刘涛代言的明牌珠宝(002574)发布公告，计划投资100亿元分两期建设16GW TOPCon电池片有4GW HJT电池片项目。
与此同时，各大电池片厂商也在加快开工新项目。1月28日，曲靖润阳13GWN型高效太阳能电池绿色智慧工厂项目开工。1月30日，总投资100亿元，林洋能源年产20GW高效N型TOPCON光伏电池一期项目在南通开工。
此前，1月份还有三五互联5GW高效异质结电池和组件智能制造项目(一期)2GW项目、通威盐城25GW光伏组件项目、高测股份10GW单晶硅片二期、冠中新能源2GW高效TOPCon光伏电池及组件项目、晶科能源浙江海宁6GW高效电池和6GW高效电池组件，以及晶澳科技美国亚利桑那州2GW光伏组件项目，共计6个项目开工。
此外，还有太阳集团7GW光伏电池+6GW光伏组件项目签约四川德昌，海源复材年产15GW高效光伏电池、3GW光伏组件落户安徽滁州，一道新能5GW N型光伏组件落户甘肃张掖，丽豪半导体三期10万吨多晶硅项目落户宜宾，共4个项目签约落户。
投产、下线的光伏项目则有协鑫科技包头基地一期10万吨首个2万吨颗粒硅模块、晶科能源上饶24GW光伏组件一期8GW、吉利硅谷二期1万吨多晶硅项目、一道新能贵州威宁1GW高效光伏组件项目、华民股份年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目一期3.5GW、明阳智能5GW高效HJT光伏电池一期和2GW高效HJT组件项目、三一硅能500MW TOPCon光伏电池片，以及天合光能常州10GW至尊210+N型组件项目。
装机市场“躁动”
轰轰烈烈的扩产潮，以及前仆后继的跨界潮下，地方政府和市场切准的正是光伏装机市场无限的发展潜力，以及装机需求全面爆发孕育的广阔成长前景。简单来说，也就是装机市场的“躁动”，抑或是“暴动”。
国家能源局数据显示，2022年我国光伏新增装机87.41吉瓦，创历史新高，总装机来到了3.9亿千瓦。
国家能源局在2023年能源工作会议上表示，2023年，风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦，其中新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超33%。
这意味着2023年风电新增装机目标为6000万千瓦(60吉瓦)，光伏新增装机目标为10000万千瓦(100吉瓦)。
东吴证券预计，2023年我国光伏新增装机将达140吉瓦。
国内市场保持高速增长的同时，海外市场的发展前景也十分怡人。
国金证券电新行业首席分析师苏晨预测，2023年整体的装机量能够达到 350GW以上，对应的组件需求是达到 450- 500GW。
春天已来
考虑到我国拥有全球最齐全的光伏产业链，硅料、硅片、电池片和组件各环节基本已“制霸”全球，基本上拿下全球450- 500GW组件需求的大部分份额。
所以，国内和海外光伏市场的双重爆发，将会有效缓解组件市场供应过剩的担忧。此前，据“草根光伏”统计的组件产能，到2022年底，我国28家光伏组件产能为465.8GW，规划建设的产能为351.8GW。
综合的产能爬坡，个别厂商“宣而不投”问题，光伏实际装机量有可能超预期等因素，假设国金证券450- 500GW组件需求达标的话，那么当下产业链各环节还会存在短时间供应吃紧的情况。而全产业链的春季“躁动”，正是基于终端需求“大爆炸”的强烈预期。
当然，随着硅料、硅片、电池片、组件端更多新产能释放，未来不排除全产业链再现2022年底价格巨烈震荡的情景。总之，通过市场的无形之手去熨平周期波动，2023年终端市场的井喷已无可阻挡。产业链、地方政府、终端市场的“躁动”，足以说明2023光伏春天已来!
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