昨日白天交易日光伏板块大幅杀跌,晶澳科技跌停,主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于做晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。
欧盟碳相关政策咨询库专家：不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案,中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA (所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。
整个法案大背景就是global subsidy race，今天的这个草案版本在欧洲的政策圈已经流传了很久了，专家觉得奇怪的点是FT报道的标题党在针对中国，专家认为这根本不是这个法案的重点，欧洲其他主要媒体并不是从这个点来解读的。方案里面提到了美国IRA的补贴3690亿美金，提到了中国五年计划的补贴2800亿美元等等,整个法案主要目的是推动欧盟本土清洁能源制造业的竞争力。。欧盟的在2月1日初稿里写的总补贴是3200亿欧元,但是融资来源很不明确,主要保障来源于卖碳配额为主的“创新基金”。
主要目的是给欧洲当地的清洁能源制造商拿到和美国一样的补贴额，这些企业说我搬到美国去可以拿到很多补贴(比如大众建厂可选美国可选德国),这些企业跟欧盟施加了压力才推出的。
草案发布受阻主要是法国希望把核电纳入清洁能源，其他国家认为这个不是清洁能源，而展开了拖延讨论。
流程：需要走立法建议书(欧盟议会、欧盟理事会一读、二读来回两三轮)，至少还有1年时间。这期间欧盟委员会还会换届,到时候会怎么推动还不好说。
后续净零工业法案也会像IRA一样给出特别具体的针对每个领域内各个环节的补贴细项。
欧盟过去没有清洁补贴,因为欧盟过去成立的时候东西欧财力不同,补贴能力补贴,所以一直不允许在欧盟层面补贴，但是因为美国IRA法案出来，逼的欧洲走上这条路。。
欧盟已定的fit for 55和REPowerEU(2022年5月发布)的政策，2030年的碳排、风光装机目标，对进口的需求是非常明显的!市场化地说，不可能不大量从中国进口。
今天还发了一个《关键原材料法案》，这个也很重要，要摆脱对中国稀土的严重依赖。总体上还是会追求多样化,不一定说非要把中国企业的份额做到什么程度。。
周二3月14日,欧盟发布了一个提案涉及储能,里面有很详细的补贴政策等等内容。
设置不高于65%这个单一国家占比进入公共招标的门槛，不是为了针对中国，这个后面各国在落地减碳的时候如果不能满足减碳进程，肯定会调整;总体就是欧盟减碳的诉求太强烈，赶紧建立绿色能源供给，把高价天然气/LNG的钱省下来的诉求，远大于对抗中国供应链。2012年欧盟的双反到2018年认定不成立，他们已经认了。
组件厂设在东南亚的话，肯定是满足欧美相关法案的逻辑，总体上实现了供应链多样化也行。专家认为欧美核心还是为了实现减碳目标，而不是针对产业链的实控方是不是中国。
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