2022年硅料再掀一波涨价狂潮，价格从2021年初8.76万元/吨一路飙涨至目前30万元/吨，涨幅超242%，至今仍未按下“暂停键”，成为光伏产业链上最大的卡脖环节。与之呼应的是，在市场供应紧张带来的巨大利润驱动下，曾经的硅料企业如雨后春笋般，以更加激进的扩张热情重返硅料赛道。
“杀回”硅料
首当其冲的便是光伏老兵南玻A，此次携更猛烈的扩产规划，再度“杀回”多晶硅赛道。6月中下旬，南玻A发布公告称拟募资不超过28亿元投建5万吨高纯晶硅等项目，建设周期20个月。对于南玻A这支老牌光伏玻璃企业来说，多晶硅一直是企业欲打造光伏全产业链中的核心一环。早在2005年多晶硅价格开始大涨，南玻A已开始筹建高纯晶硅产线，2年后1500吨多晶硅项目开工建设，正式拉开了企业多晶硅产业序幕。2015年南玻持续加码，再投9亿元扩产3000吨超纯电子级多晶硅和2000吨太阳能级多晶硅项目。然而，在贸易战和531之后，光伏产业整体滑铁卢，硅料价格跌破80元/公斤，一大批硅料企业停产，南玻也在其中，之后关于硅料的消息寥寥。
直到2022年一季度南玻A宣布复产，并再次追加2亿元投资建成1万吨高纯晶硅产能，叠加拟投建的5万吨产能，这意味着以上产能落地后，南玻A多晶硅产能将达到6万吨。值得关注的是，南玻A此次瞄准N型技术，欲投产的5万吨高纯晶硅项目按照N型电池对高纯晶硅的品质需求进行顶层设计。
同样作为国内最早一批进入多晶硅领域的企业，江苏阳光对于多晶硅项目的投资，可以追溯到2006年，江苏阳光与中色(宁夏)东方集团、宁夏电力投资集团等成立合资公司宁夏阳光硅业有限公司，计划在宁夏石嘴山建4000吨/年的多晶硅项目，并于2008年12月首期1500吨多晶硅试产成功。然而，2008年因金融危机国际多晶硅价格断崖式下跌，宁夏阳光因迟迟没有投产，错过了此前多晶的价格高峰。此后，又因欧美针对中国的“双反”调查，多晶硅再度遇挫连续亏损，2013年宁夏阳光硅业破产，慢慢淡出了行业视线。
同南玻一样，江苏阳光也同样看中多晶硅发展风口，并以更为浩大的声势再度进军，意欲打造光伏全产业链。2022年4月，江苏阳光发布公告称拟在包头市九原工业园区建设10万吨多晶硅、10GW单晶拉棒(包括切片)、10GW电池片及组件项目，同时建设10GW光伏电站项目，总投资(不含电站)约200亿元人民币。此次大手笔投资公告发出之后，江苏阳光也立即收到上交所的问询函，追问220亿元投资的可实现性等。对此，江苏阳光在回复问询函的公告中称，投资光伏新能源项目是看好该行业发展前景，目前尚处于早期意向阶段。
合盛硅业在多晶硅的上游原料硅基材料领域沉浸多年，为拓展业务领域，公司宣布向下游拓展业务规划，投资年产20万吨高纯多晶硅项目。值得一提的是，合盛硅业此次投资不仅具备规模生产的成本优势，此前公司曾拥有1500吨产能的多晶硅工厂，具备在人才和技术上的储备。
多晶硅的“黄金”发展期，不仅让国内企业趋之若鹜，也让REC、OCI等一众老牌海外硅料龙头看到了发展希望。2020年初，韩国多晶硅龙头企业OCI宣布关闭韩国两家不具竞争能力的太阳能级多晶硅工厂，仅保留马来西亚工厂。2021年中旬，有消息称OCI正考虑将其在马来西亚的多晶硅工厂从现在的3万吨扩产至9.5万吨。
挪威老牌多晶硅生产商REC，因流动资金问题以及中美贸易战影响在2019年关闭工厂。而今年年初，韩华为拓展一体化产业布局，投资2亿多美元成为REC Silicon的最大股东，重启REC多晶硅产能已箭在弦上。
新一轮光伏洗牌欲来
老兵重回战场，或打造一体化产能，或拓展规模成本优势、或押注下一代技术，显得信心十足。与此同时，通威、协鑫、大全、新特能源、亚洲硅业五大龙头企业不断加速产能扩张，稳固龙头领先地位，而吉利、宝丰集团、清电能源、亚王能源集团等企业正跨界赶来，多晶硅赛道烈火烹油般热闹，对于所有参与者而言，这都将是一场与时间的赛跑的竞争，抢先投产的企业将享受市场带来的红利。
如果把时间拨回到2006年，当前硅料行业发展与十几年前拥硅为王时代景象何其相似，各路资本先后涌入硅料环节，企业纷纷投向多晶硅赛道。而最终，多晶硅料将会从供不应求走向过剩，随着一轮又一轮洗牌，不具成本竞争实力的企业必将惨遭淘汰。
从当前产能增速的情况来看，这轮硅料洗牌即将拉开序幕……
从硅业分会统计数据来看，2022年第一季度多晶硅新增产能15万吨，第二季度新增6.4万吨，第三季度39万吨，第四季度14万吨。至年底，多晶硅产能将会从年初的52万吨增加到年底的126万吨，增幅142.31%。
而2023年硅料市场供应再度加码，四川永祥12万吨、大全10万吨、亚洲硅业三期4万吨，合盛硅业约10万吨，宝丰、润阳和晶诺约15万吨新增产能将密集释放。据硅业分会统计，到2023年底多晶硅产能达到225万吨，产量预计将达到146万吨，加上进口10万吨，产量累计达156万吨，可以生产600GW光伏产品。
根据CPIA预测，2022-2025年全球光伏新增装机量增速为28%、14%、10%、10%，对应光伏新增装机量为218、248、273、300GW，显然多晶硅未来供应过剩局面将不可避免，“淘汰赛”即将开启，在新一轮洗牌大潮下，谁又能在考验中胜出?
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