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一周蒸发过千亿,下半年光伏企业将走向何方?

   2021-08-16 维科网光伏
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核心提示:2021年,在双碳目标的指引下,新能源得到了极大的关注,光伏作为发展关键,自然也得到了追捧,企业股价和市值连连攀升。6月底,

2021年,在“双碳”目标的指引下,新能源得到了极大的关注,光伏作为发展关键,自然也得到了追捧,企业股价和市值连连攀升。

6月底,在“整县推进”的顶层设计和硅料价格下跌的双重刺激下,光伏企业在二级市场被“点燃”。进入7月,隆基市值突破5000亿,大全能源上市首日即突破千亿市值,福斯特和福莱特两大寡头、“海归”龙头晶澳科技和天合光能陆续达到千亿市值……

据维科网光伏数据显示,截至8月4日,A股市值千亿的光伏企业数量就达到了十家,其它光伏企业的市值也有了明显提高。整个光伏产业呈现出一派欣欣向荣的景象。

但这一切,在过去的一周迎来了反转。

图片来源:维科网光伏

据维科网光伏统计,过去一周,市值排名前十的光伏企业,九家出现下滑。其中,领头羊隆基股份下滑419亿、通威股份下滑207亿、天合光能和晶澳科技的下滑,更是让其掉出了千亿企业的队伍。唯一的例外,只有正泰电器,综合下来,十家企业一周蒸发了1328亿元!尽管期间有储能概念力挽狂澜,也无济于事!

诚然,任何一个行业的企业市值都不可能长久保持上升态势,本次光伏企业股价下滑,存在一定的投资规律。但维科网光伏认为,更大的原因还是因为硅料价格再度上涨!

图片来源:硅业分会

8月11日,硅业分会公布最新硅料价格数据。其中单晶复投料价格区间在19.5-20.9万元/吨,成交均价小幅回升至20.53万元/吨,周环比涨幅为0.54%;单晶致密料价格区间在19.3 -20.7万元/吨,成交均价回升至20.32万元/吨,周环比涨幅为0.74%。

虽然涨幅不到1%,但让足以让股价处于高位的光伏企业为之一“震”。随后,硅片龙头中环股份公布最新硅片价格,不同规格硅片报价均出现上涨,其中,M6规格硅片涨幅更是接近10%。

8月12日,电池片龙头通威股份也上调了电池片报价!

龙头企业尚不能用出色的规模生产优势抵御原材料价格的波动,其它企业的情况显然更不乐观。可以预见的是,组件企业在接下来的项目投标中,也会相应的提高报价。最终承受压力的,将是整个光伏市场。

但是,中国光伏行业协会和中信建投却依然对2021年的光伏产业发展保持乐观。前者坚持此前预测,2021年我国光伏新增装机将达到55-65GW,后者认为2021年全球新增装机将会在160GW左右。

据国家能源局数据显示,上半年我国光伏新增装机仅为13.01GW,距离上述目标还有不小的差距。

维科网光伏认为,尽管硅料价格上涨,让很多投资者对光伏企业的发展产生了质疑,才会出现市值排名前十的企业,一周蒸发过千亿的情况,但下半年光伏发展依然值得期待。

一方面,我国光伏装机高峰多出现在下半年。例如刚刚过去的2020年,上半年新增装机仅有11.52GW,前三季度仅为18.7GW,当时业内普遍预测全年将会保持35GW左右,出乎意料的是,四季度新增装机量居然超过了前三季度总和,最终全年新增48.2GW。

另一方面,就是来自顶层设计。“整县推进”政策在过去的一个多月时间里,已成燎原之势,民企和大型国企央企强强联手,推出了针对“整县推进”的重磅产品和解决方案。

据公开信息显示,截至8月13日,已有超过100个县(区/市)敲定开发企业,不出意外,这些试点项目将会在下半年陆续建设完成。当然,期间还会有更多项目加入到本次建设的浪潮中,为全年装机助力。



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