事件一
2021年11月18日晚，金刚玻璃公告子公司吴江金刚拟于2022年1月至2022年12月31日向中环采购不少于7010万片N型硅片(210尺寸，150μm)，合同金额总计约6.7亿元(含税)。
事件二
2021年11月，华晟与迈为股份签署HJT产线开发合作协议，由华晟提供工艺方案，迈为股份提供产线解决方案与硬件，双方一起合作开发单线产能500MW以上的HJT单面微晶与双面微晶电池产线。
硅片薄片化即将导入量产，多技术节点降本推动产业化加速
市场常规规格硅片厚度为170μm，金刚玻璃1.2GW项目首次将150μm、210 N型半片工艺导入量产，硅片端降本加速推进。相较于PERC和TOPCon的高温工艺&;不对称结构，只有HJT的低温工艺&;对称结构允许薄片化降本。我们认为后续可跟踪的HJT降本技术节点为2021年底的高精串焊、2022年的低温银浆国产化&;银包铜产业化，我们预计2022年HJT实现与PERC制造成本打平，我们判断2023年将有HJT较大规模扩产。
光伏设备“赢家通吃”逻辑依旧，龙头设备商充分受益于HJT加速扩产
光伏设备行业呈现“赢家通吃”的特点，龙头设备商市占率均较高，主要系：(1)设备商角度看，具备整线能力的头部设备商将获得先发优势，并通过产线数据积累经验，不断正反馈加速技术改进;(2)客户角度来看，电池厂更倾向于使用最先进的设备帮助自身降本。根据过往经验，光伏设备龙头大多保持50%以上市占率，我们判断未来2022-2025年HJT订单中，整线龙头有望获得50%-70%的销量市占率，充分受益于HJT加速扩产。
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