无论是能源革命对新工业革命的基础动力推进，还是出于人类社会可持续生存与发展的基本要求，提高能源利用效率、发展可再生能源已成为当前全球经济发展的关键所在。
我国早已将3060碳达峰、碳中和作为对世界的庄严承诺，在2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》中，明确了到2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时的目标，并提出可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍的要求。
16日，美国总统拜登签署《2022年通胀削减法案》，标志着这个美国有史以来规模最大的赤字削减法案正式生效。该法案将带来3690亿美元用于美国的能源安全和气候投资，以鼓励业界和消费者从化石能源转向更清洁的新能源，帮助美国在2030年前将温室气体排放量从2005年的水平上减少40%。
而今年早些时候，德国计划到2030年将光伏发电装机从目前的60GW提升至215GW，英国准备在2035年将太阳能装机规模从现在的14GW提升5倍至70GW，法国则将2050年的太阳能装机目标设定在了100GW以上。欧盟则预测到2030年，欧洲光伏装机预期由672GW提升至1000GW，年均新增90-100GW。
在各国“碳中和”共识的指引下，全球能源结构正在向着清洁能源加速重塑，尤其是光伏行业迎来了加速发展的高光时刻。
新能源革命催生巨大产业空间 上游掀起扩产潮
全球用于发电用途的能源结构占比中，可再生能源发电未来具有较大增长空间，而太阳能有着成本低廉、用之不竭、环保经济等竞争优势，已经成为最具有代表性的可再生能源。
国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，随着光伏产业链各环节的技术迭代，降本增效成果显著。从2010年到2020年，光伏发电成本下降幅度达到85%，光伏发电成本从每度2.47元下降到0.37元。到2021年，我国的地面光伏电站在大部分地区实现与煤电基准价同价。
“平价上网”的实现，促使光伏产业由政策驱动转变为市场驱动，继而迎接更高增速、更高质量的发展格局，也预示着巨大的产业发展机遇。据机构测算，到2030年全球新增装机需求将达1246-1491GW，CAGR为25%-27%，现有高纯晶硅产能将难以满足光伏产业发展的强劲需求。
当前，硅料尤其是高纯多晶硅料是光伏产业链供应最紧缺的环节之一。从扩产速度来看，硅料环节需要18个月以上，硅片、电池环节在6个月左右，组件环节低于6个月，硅料产能落地速度远低于下游各环节。2020年下半年随着疫情缓解，光伏市场需求旺盛增长，下游环节大幅扩产，但硅料环节由于受到下游挤压，产能扩张相对谨慎，导致产能释放存在错配，供需缺口持续扩大，硅料价格不断上涨，从2021年初的每吨5万元涨至目前的每吨30万元左右。许多硅料生产企业的2021年财报显示，其产品毛利率高达60%-70%，成为光伏产业链中利润最丰厚的环节之一。
据Choice最新数据，截止到8月10日多晶硅致密料均价为29.9万元/吨，年内涨幅达到30%，上游成本的大幅飙升，对下游扩产明显形成较大的压力。
有业内人士指出，很多下游用户都在等待多晶硅扩产产能逐渐释放后，带来三、四季度硅料价格的松动，因此目前下游尚有需求未释放，尤其是国内大型地面站的装机需求。不过，多家券商最新研报均认为，考虑到供给放松后下游组件排产将随之增长，产能释放节奏无法在短期内有效缓解供需关系，预计多晶硅价格2022年将维持相对高位。
在此背景下，中下游企业纷纷与多晶硅厂商签订百亿级的巨额长协订单，以期获得价格相对稳定的原料供应。众多硅料厂商也纷纷提速布局，除通威股份17万吨产能在建之外，大全能源2022年7月公告也拟投建10万吨高纯硅基材料项目。
作为十几年前就介入光伏行业的“老兵”，玻璃龙头南玻集团近期也决定基于已有的业务布局，进一步加大在光伏领域的投入。在今年7月刚刚结束的股东大会上，南玻公开发行可转债议案获得股东大会审议通过，拟募集资金28亿元，其中20亿元将用于投建青海省海西州新建年产5万吨的高纯晶硅生产线项目(简称：青海高纯晶硅项目)。
多年沉淀厚积薄发 光伏或成南玻第二增长曲线
南玻集团虽以浮法玻璃和工程玻璃而闻名，但在光伏领域，同样积累了多年的技术基础和运营经验。2005年施正荣创立的无锡尚德在纽交所上市之初，南玻就已率先进入光伏玻璃制造领域，2006年我国《可再生能源法》正式实施时，南玻又开始筹建高纯晶硅产线。
经过十多年的建设发展，南玻已拥有从高纯多晶硅制备、高效硅片、高效光伏电池及组件以及光伏电站的建设运营的完整产业链，成为太阳能行业内的知名品牌。财报显示，截至2021年底，南玻光伏相关产能包括高纯多晶硅10000吨/年、硅片2.2GW/年、电池片0.6GW/年、组件0.6GW/年、持有光伏电站132MW。
2021年南玻实现营业收入136.29亿元，同比增长27.72%，其中来自光伏领域的营收已经突破10亿元，成为集团三大支柱产业之一。
根据公开信息，南玻的子公司宜昌南玻硅材料有限公司(以下简称“宜昌硅材料”)长期专注于高纯晶硅的生产运营和技术研发，是高纯晶硅行业内耕耘时间较长、技术储备领先的企业，也是《光伏制造行业规范条件》高纯晶硅准入第一批企业。宜昌硅材料还拥有“国家级高新技术企业”、“院士专家工作站”、“半导体硅材料制备技术国家地方联合工程实验室”和“国家级企业技术中心”等资质。
同时，南玻引进消化吸收俄罗斯、美国和国内多家专业设计院和装备制造厂的工艺技术，结合日常生产运营经验，截至2021年末累计获得光伏领域相关专利授权32项，形成了具有自主产权的专利护城河。
据了解，宜昌硅材料已实现国标电子级高纯晶硅的量产，并且进行了电子级高纯晶硅的技术开发与储备，总产能为10000吨/年。在多晶硅供应偏紧的现状下，吸引到天合光能、晶澳科技、阿特斯等优质客户，目前保持满负荷生产，产品处于供不应求的状态。业务快速拓展下，南玻顺势推进扩产规划，青海高纯晶硅项目拟新增5万吨产能，将极大地增强其在多晶硅领域的竞争力。
有分析认为，南玻此次高纯晶硅扩产规划的落地，将进一步深化其在光伏领域的垂直布局，加强各环节客户绑定的协同效应，从而推动公司光伏业务快速扩容。同时，南玻在东莞、吴江拥有年产约43万吨光伏压延玻璃原片、7200万平方米/年光伏玻璃深加工产能，加上在硅料、电站等环节的扩张，光伏业务更有望成为其第二增长曲线。
产能释放或引导硅价回归 低成本成关键优势
今年上半年，中国光伏产业总体实现高速增长。根据工信部的数据，多晶硅上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%，但仍然满足不了硅片扩产的速度，加上进入8月以来，部分厂商停机检修，多晶硅价格并未因部分新增产能投产而出现松动，仍然维持高位。
有分析认为，第四季度硅料或迎来阶段性扩产小高峰，但光伏装机进入旺季，而且由于今年上半年海外光伏市场需求持续旺盛，中国光伏组件出口量今年上半年达到了78.6GW，同比增长了74.3%，光伏产品的出口总额达到了259亿美元，同比增长了113.1%，实现了量价齐升，上述因素导致硅料实际在今年内供给仍然较为紧张，硅料价格降幅相对有限。
预计到2023年，随着各大厂商扩产产能的达产，硅料供给逐步增多，其价格上涨态势或将趋于缓慢。也有专家指出，2023年多晶硅扩建产能增量将明显大于需求增量，硅料环节将出现产能过剩，价格将大幅下降。更有光伏大佬表示：硅料“短缺一定是阶段性的，过剩才是常态。”
不管是涨势趋缓还是常态过剩，多晶硅价格未来在各家厂商扩产产能逐步达产后，理性回归是市场共识。当产能过剩后，只有硅料价格跌破可变成本，进而逼停高成本过剩产能后，市场供需才会进入下一个平衡，因此拥有低成本优势是企业应对价格下跌的根本。
相关硅料厂商对此显然也早有预期，在测算扩产项目经济效益时，都呈现出非常谨慎的态度。通威乐山二期和包头二期各5万吨多晶硅扩产项目的回收周期都定在了5年左右，其测算的25%左右利润率远低于目前70%左右的水平，按其测算数据折算，折合每吨多晶硅产品售价约在6.8-6.9万元。南玻青海5万吨高纯晶硅项目的测算产品价格也较为保守，远低于目前每吨30万元的水平，一方面显示项目具有较高的安全垫，另一方面也凸显出南玻较强的成本控制优势。
南玻此次可转债募投项目的可行性分析报告显示，根据国家电网公布信息，青海省工业用电价格属于全国低电价，同时青海省属于绿电地区，其清洁能源装机占总电力装机比例在90%以上。因此该项目选择青海，不仅可降低高纯晶硅生产能源成本，同时产品将具备低碳竞争优势。
可以预见的是，随着全球能源结构调整的深入进行，新能源已成为各国竞相角逐、争相投入的重点领域，是新一轮能源技术革命和产业革命的主要战场，作为在光伏产业具有先发优势和技术沉淀的中国企业，随着规模效应的逐渐释放，成本优势得以凸显，将在这一战场中发挥更加重要和关键的作用。
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