今天大盘走弱，三大股指都有比较大幅度的下跌，虽然成交量过万亿，10866亿元，但比昨天的11809亿元，还是弱了不少。为什么跌?我想主要有两大原因，1，四五月份涨多了回调，2，上海西安的疫情似乎要反弹，影响了预期。
我认为，7月是个比较关键的窗口，这是半年报的发布时间，因此，资金肯定会倾向于流入业绩靓丽的确定性板块，比如磷化工、锂矿石、新能源车、半导体。
这个趋势，是不会因一两天的涨跌而动摇的。相反，短期的大跌恰恰会创造出机会，比如今天的煤炭板块。
历年来，7、8月份是煤炭消耗最多的时间，而且沿海电厂的日耗更是同比转正，说明复工复产加速度，下游需求在恢复。眼下的煤炭板块，要利润有利润，要预期有预期，可谓天时地利人和，不用担心。
湘潭电化今天也随大盘调整，下午强势反弹，好企业，不惧波动。昨天，湘潭电化发布上半年业绩预告，业绩同比大增5倍，对于这样的成长性优质企业，没什么好担心的。改天我再专门来谈谈湘潭的半年报数据。
光伏行业，我一直在持续跟踪中。最近光伏比较大的事情，跟硅料龙头通威有关。
第一个事情，是通威披露半年业绩预增公告，前6个月净利润预计达到120亿元—125亿元，同比增长304.62%—321.48%，股价当天涨停。
第二件事，是7月1日，通威发布两份重大销售合同公告，跟双良节能和江苏美科(尚未上市)，签订长单，总价超1200亿元。
龙头的一举一动，对行业具有风向标的意义，值得我们仔细关注。从这先后两条消息中，我们可以挖掘出哪些信息呢?
1、硅料价格要持续走强。如果不是预见硅料价格的强势，双良节能和江苏美科压根没必要跟硅料龙头签长单。正是因为供给紧张，需要要签长单，跟眼下发电厂和煤炭企业签长单，道理是一样的。
多晶硅的价格，去年涨了3倍;今年年初回调后，再次进入上升通道，这一次是小步慢跑。6月29日，单晶致密料成交均价为28.42万元/吨，周环比涨幅为5.1%，为年内第21次上涨，同比增长33%，较年初增长24%。
2、硅料的供给格局，还是继续向龙头集中。2021年，通威的国内硅料市占率为22%，今年一季度，市占率提升至26.5%，强者愈强，这就是龙头效应。
因为下游需求旺盛，硅料赛道引来诸多玩家。
3、扩展迅速，需求无忧。到2022年年底，国内的多晶硅产能，将从今年初的52万吨，增加到126万吨，增长1.4倍，跟整个下游需求增速差不多。随着新老玩家扩产落地，到2023年底，国内多晶硅总产能将达到225万吨。有人说，届时多晶硅供应将明显过剩，我认为，明年同样会保持翻倍增速，需求旺盛，足以消化新增产能，保持硅料价格坚挺。
4、硅料涨价，利好HJT技术。隆基的硅片已经提价，比五月上调6%，同比上涨24%;通威太阳能的电池片也提价了，也是同比上涨24%。组件环节，每瓦同比上涨9%。这样的涨价风潮，会倒逼光伏电池技术，降本增效。因此，利好HJT技术，金刚玻璃的电池片，比TOPCon和PERC路线的电池片更薄，用硅料更少。
5、打通上下游，已经成为光伏巨头的共同策略。通威掌握上游硅料，也在发力电池片业务，而且，做得不错。现在，通威的电池片出货，排在全球首位。从数据来看，2021年通威股份电池片产能利用率达99.47%，2022年一季度电池片产能利用率96.03%，基本满产满销，无论是原料成本，还是有效摊薄折旧、人工等固定非硅成本，都比竞争对手有优势。
光伏产业，是世界性产业。通威是中国的光伏巨头，也是全球的光伏巨头。我认为，光伏产业迟早有一天会取代石油和天然气，坐上人类能源产业的头把交椅。
3000亿的市值，只是通威发展路上的一个驿站。通过企业看产业，透过通威，我们也可以窥探现在中国和全球的光伏产业，有多么旺盛。
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