光伏行业正站在一个全新的时代交迭点上，产业链价格博弈激烈、新技术路线迭代、产能过剩、跨界企业白热化竞争的当下，都给这个行业的竞争格局带来了新的挑战，新一轮光伏“淘汰赛”已然打响。
在上个月过去的上海SNEC光伏展上，隆基绿能创始人、总裁李振国在接受媒体公开采访时预测，“今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。”尽管这一观点备受产业争议，但不可否认的是，随着产业链布局愈发完善，光伏行业将再次进入了“拼刺刀”的周期，这将挑战企业在技术方向选择、成本管控、战略布局、营销等的真正实力。
新技术迭代带来“隐忧”
光伏是技术驱动型产业，不断提升电池发电效率、降低制造成本是行业发展的底层需求。过去十年，在技术创新的驱动下光伏行业实现了90%以上的降本;但随着P型PERC电池逐渐接近理论极限后，新型光伏电池加速迭代，多种技术路线竞相发展。当前，行业总体呈现“百家争鸣”的格局，以TOPCon为主流，HJT奋力追赶，XBC则主打差异化。
随着TOPCon打响抢占市场“第一枪”，其成为不少企业首选的迭代技术，且产能规划庞大。据PVInfolink数据，截至2023年2月，宣称布局高效N型电池的产能已突破1100GW，其中超过850GW新增产能选择TOPCon技术，2023年底TOPCon名义产能有望达477GW。
来源: Infolink技术趋势调研报告
新技术迭代给企业带来了“弯道超车”的机会，但一不小心，也可能“翻车”。一方面：技术路线之争不仅仅是理论之争，更是每个光伏企业的生死存亡之争。当前光伏行业再次站在技术抉择的十字路口，是否会重演晶硅对薄膜、单晶对多晶的竞争态势?企业与行业同样都需要做出决断。
根据光伏們汇总，今年SNEC上，N型电池组件已经成为多数企业的主打产品。其中，头部组件企业大部分在TOPCon和HJT路线上均有产品布局，包括天合、阿特斯、通威、晶澳等，TOPCon与异质结仍在持续较量。XBC技术同样也有企业入局，其中包括以ABC为代表的爱旭、TBC技术为代表的黄河水电以及以HPBC、HPDC为代表的隆基绿能。
隆基绿能更是在近期多次发布叠层技术世界记录，这意味着电池技术路线的阵营尚未统一，多种技术路线关于成本与生产优化的竞争仍在持续。
另一方面，新技术迭代快加之新产能扩充之后，旧产能将面临贬值、价格下跌、利润降低以及投资不达预期等难题。
供给端“战争”渐起
从企业蜂拥跨界、到SNEC上超百家光伏设备商展出大同小异新品以及央国企组件集采的投标情况来看，光伏行业正迎来供给端的白热化竞争。
2023年，跨界“追光大军”来势汹汹。根据公开信息统计，今年光伏行业迎来了三一硅能、58同城、五粮液、友华科技、徐矿能源、天宸股份、蓝光发展、璞泰来、格力集团、金玺泰、仕净科技、奥维通信、麦迪科技、明牌珠宝、古鳌科技、红狮控股等数十家企业的跨界，业务范围涵盖风电、白酒、租赁、珠宝、水泥等领域;而在去年同样也有75家企业跨界选择入局光伏，新能源赛道逐渐拥挤。
“TOPCon技术出现后，大规模的资本和企业涌入光伏行业，约90%的世界500强企业已经涉足到新能源领域。”中国投资协会能源投资专委会副会长兼秘书长张杰在上海SNEC会展上公开表示。
除此之外，SNEC上超百家光伏组件、逆变器、支架、辅材企业同时展出新品，“内卷”不断升级。尤其是组件端可以用“惨烈搏杀”来形容，光伏們从今年跟踪的央企组件集采中发现：一方面，组件投标企业数量激增，部分投标规模高达50家，并且出现很多新的组件品牌;另一方面，组件中标的集中度也略有分散，不少集采频频出现低价中标以及二三线企业“击败”一线企业拿下订单的情况。
不断涌入的新面孔也加剧了各环节产能的过剩。通威股份创始人刘汉元，在公司股东大会上毫不避讳的指出：“2023年下半年、2024年上半年会是第一轮相对过剩的时点。2024年半年的时间，甚至全年的时间，多晶硅都会处于供过于求的局面。”天合光能董事长高纪凡也在SNEC展会上表示：“中国光伏产业正面临产能过剩、技术迭代和国际环境三大挑战。”
光伏行业本就门槛低且同质化竞争严重，这也决定了企业最终只能靠“价格战”博出位。近一个月来，光伏产业链从硅料、硅片到电池片、组件价格大幅下跌。据了解，目前硅料厂商报价硅料最低范围已经接近60元/公斤位置，N型硅料最低约在75元/公斤，不断接近成本价。组件环节同样，光伏們获悉，某头部组件企业的报价能给到1.45元/W左右，部分小厂投标的报价甚至低至1.3x元/W，创下近三年以来最低价记录，供给端的硝烟已经弥漫。infolink观察显示，本周跌破1.4元的组件价格已出现，低价现货已来到1.35-1.38元，组件厂商价格策略分化极大。
在行业同质化严重，供应端竞争激烈的趋势下，若想不被市场“优胜劣汰”，差异化、协同化、高质量发展或许是企业更应该寻求的最佳道路。当前，不管是新技术路线的探索，还是更多应用场景的开拓以及定制化的产品服务，都是企业对抗同质化而走出的一条与众不同的创新之路。
而对于“同行间过度竞争、争夺有限资源，导致无意义内耗，甚至恶性竞争”的现状，高纪凡在SNEC展会上也呼吁，企业改变“各自为战”，光伏行业就能走上更高质量的发展道路。全球光伏产业要形成协同发展的局面，就要进行更为广泛地合作，优势互补、融合发展、实现共赢。
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