硅料价格开始了新一轮的上涨，距去年高价已仅半步之遥。
6月8日，中国有色金属工业协会硅业分会发布了国内太阳能级多晶硅最新成交价。相比上周，三类硅料成交价再次上涨。其中，单晶复投料成交均价涨至26.74万元/吨，最高27万元/吨;单晶致密料均价涨至26.5万元/吨，最高26.8万元/吨;单晶菜花料均价涨至26.23万元/吨，最高26.5万元/吨。
这是继去年11月之后，硅料价格再度涨至27万元以上，而且距离27.6万元/吨的最高价也已不远。
6月8日晚，PV infolink也披露了最新一期的光伏材料价格，其中多晶硅致密料的价格为26.1万元/吨，距离多晶硅致密料2021年11月价格高点26.8万元/吨，也已不远。
对于此轮硅料价格上涨的原因，隆众资讯光伏行业分析师方文正表示，“虽然多晶硅扩产计划较多，但由于多晶硅环节扩产到投产周期时间较长，与下游硅片等环节扩产周期不匹配，产能释放不及下游需求。目前下游硅片利润比较可观，扩产快，电池组件环节的需求使硅片开工整体维持在高位，阶段性供需错配下，硅料价格走高。”
受硅料价格不断走高影响，A股市场硅料概念股6月8日集体上涨，大全能源(688303.SH)涨2.06%、特变电工(600089.SH)涨2.05%、通威股份(600438.SH)涨1.02%……6月9日，除大全能源下跌1.36%外，特变电工仍上涨3.30%、通威股份上涨0.53%。
硅料价格或创新高
价格持续走高的同时，硅料的交投也非常活跃，显示下游需求旺盛。
硅业分会的信息显示，本周全部硅料企业6月份订单均已基本签订完毕，甚至有个别企业订单签至7月中旬。单晶复投料长单主流成交区间在26.5-26.8万元/吨，高价26.9-27.0万元/吨以上订单数量环比增加，同时仍有部分价格高于27.0万元/吨的散单成交。
“目前下游持续利好，增大了对多晶硅的需求量，供需推动下，不排除价格继续摸高。”方文正告诉21世纪经济报道记者。
事实上，业界对于硅料价格的走高趋势已较为一致。
通威股份相关负责人对记者表示，“多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节，也是目前主产业链中产能最小的环节，在下游需求增长的背景下，硅料价格将得到有效支撑。”
“展望全年，虽硅料新增产能有所释放，但相比下游环节，硅料产能仍相对较少。后期价格走势主要取决于硅料阶段性供需关系变化。”上述负责人表示。
某券商电新行业分析师也告诉记者，硅料扩产周期明显长于下游，且产能应对下游需求变化的调节灵活度相对较低，因而易形成产业链扩产进度的错配和短期供需失衡，导致硅料价格变动具有明显的周期性。“前三四年，硅料价格都是下跌的，导致企业扩产谨慎，直到2020年下半年需求开始恢复，导致硅料出现阶段性供需错配，价格开始疯涨。”
在他看来，硅料近日的价格上涨原因依旧是供需阶段性错配，“继续上行趋势非常明显，我们预计今年三季度供给依旧不足，因此硅料创出新高的概率非常大。”
据百川盈孚统计，今年5月国内多晶硅产量6万吨，预计6月份多晶硅产量达到6.5万吨，估计5月多晶硅进口量将达到0.6万吨，国内供应总量增至6.6万吨左右。
“目前多晶硅的产能过剩，但是产量紧张，存在缺口。”方文正告诉记者。“今年三季度投产较少，预计丽豪和通威各有5万吨将投产，但产能释放或将在4季度，整体新产能投放节奏可能会放慢。”
在方文正看来，硅料产线的投产时间周期比较长，从投资建设到调试完毕并投产量产，建设周期约12-18个月，产能爬坡周期约3-6个月，明显长于下游硅片环节6-8个月的建设周期与1-2个月的爬坡周期，这种情况就容易导致产业链上下游扩产节奏发生错配。“2022年我们认为整体价格趋势以理性回落为主，年内高点或将出现在一二季度，而低点则在下半年至年末，原料面供应紧张压力缓解后的某一个时间节点来临。”
上述通威股份相关负责人也透露，虽然公司积极扩产，分别在去年年底投产了两个5万吨高纯晶硅项目，但在下游需求增长的拉动下，硅料仍然处于供不应求的状态。“从行业内过往已投产项目的经验来看，硅料项目的产能爬坡期通常在3个月以上，据各项目具体运行情况而定。新增产能投产节奏方面，各新增规划的硅料项目投资与投产进度不一，过程中还存在一定不确定性，具体投放时间有待进一步观察。”
电池片环节或最承压
值得关注的是，硅料价格开启新一轮上涨之后，产业链下游也将再次承压。
在采访中，记者了解到，光伏产业链中的硅料、硅片、电池片和组件环节，受到原材料涨价压力最大的并非组件，而是电池片。
近年来，以通威股份、爱旭股份为首的专业化电池片厂商不断扩大产能规模。PV infolink的数据显示，2021年全球电池片出货量第一是通威股份，第二是爱旭股份，专业化电池片厂商市场领先地位稳固。
据集邦新能源(EnergyTrend)数据统计，预计2022年末全球电池片产能将分别达到520GW，相当于同时点硅片产能的128%，由此可见电池片对硅片的需求缺口较为明显。
“需求推动了上游原材料的价格上涨，反过来又将抑制下游的需求。”某光伏行业资深人士坦言，如果价格太高，电池片厂商就会减产或者干脆停掉几条产线，“近期M10尺寸的价格仍在供应紧张下有机会小幅上扬，但是M6尺寸则已成为特规产品不追随主流尺寸价格波动，未来有调整价格的可能性。”
百川盈孚的观点认为，近期中国光伏行业发展继续回暖，中国多晶硅及硅片行业需求量继续加大，预计短期内硅片及多晶硅市场将保持强势。“下游电池片及组件行业需求旺盛，预计近期受到原料硅片价格上行影响，电池片及光伏组件市场价格也将继续进行小幅上涨操作。”
不过，上述光伏行业资深人士也表示，由于海外需求增长较大，电池片或者组件厂家都能够通过出口来转移部分成本，“等硅料产量释放以后，价格下降，光伏下游企业的压力就会小一点。”
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