氢燃料电池市场是氢能产业的重要组成部分，也是氢能在交通领域的主要应用形式。氢燃料电池汽车是利用氢燃料电池作为动力源的汽车，具有清洁、高效、可再生等优点，被认为是未来汽车的发展方向之一。2023年上半年，氢燃料电池市场在国内外都呈现出快速增长的态势，受益于政策支持、技术进步、成本降低和市场需求等多重因素。
国内市场：产销量持续增长，重卡领跑
根据中汽协统计，2023年1-6月，氢燃料电池汽车产销分别完成1987辆和1845辆，同比分别增长78.9%和85.4%，高于新能源汽车整体增速。其中，重卡占比达到62.4%，客车占比为28.8%，乘用车占比为8.8%。从上险量看，2023年1-6月，氢燃料电池汽车累计上险量为2132辆，同比增长97.5%。从地区分布看，广东、山东、河南、江苏、湖北等省份是氢燃料电池汽车的主要推广区域。
氢燃料电池汽车市场的快速增长得益于国家和地方政策的不断完善和落实。2022年3月，国家发改委、能源局联合发布了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确了氢能的能源属性和战略地位，并提出了2025年氢能车保有量达到5万辆的目标。此外，各地也制定了相应的推广规划和补贴政策，鼓励氢能在交通领域的应用。例如，广东省提出了2025年推广1万辆以上氢能车的目标，并给予每辆氢能车最高30万元的补贴；山东省提出了2025年推广2万辆以上氢能车的目标，并给予每辆氢能车最高20万元的补贴。
在各类氢燃料电池汽车中，重卡是最具竞争力和发展潜力的细分市场。重卡具有载重大、行驶里程长、运营成本高等特点，适合使用高效率、低排放、快充放的氢燃料电池作为动力源。与传统柴油重卡相比，氢燃料电池重卡可以节省约30%的运营成本，并且可以享受国家和地方政府提供的补贴和税收优惠。与新能源锂电重卡相比，氢燃料电池重卡具有更长的续航里程、更短的加氢时间、更轻的车重等优势。因此，氢燃料电池重卡受到了市场的青睐，成为氢燃料电池汽车市场的领跑者。目前，国内已有多家重卡企业投入氢燃料电池重卡的研发和生产，如北汽福田、陕汽重卡、中国重汽、江淮汽车等。
国际市场：欧美日韩等国家加快推广，中东国家积极布局
除了国内市场，氢燃料电池汽车在国际市场也表现出强劲的增长势头。根据国际能源署(IEA)的数据，2023年上半年，全球氢燃料电池汽车销量达到1.2万辆，同比增长35%。其中，欧洲、美国、日本和韩国是主要的推广市场，占全球销量的95%。这些国家都将氢能作为实现碳中和和能源转型的重要手段，并制定了相应的发展规划和支持政策。
欧洲是全球氢能发展最为积极的地区之一，欧盟在2020年发布了《欧洲氢战略》，提出了到2030年建设至少400万吨/年的可再生能源制氢能力和40万辆氢燃料电池汽车的目标。欧盟还设立了欧洲清洁氢联盟(ECH2A)，旨在促进政府、企业和社会各方在氢能领域的合作和投资。此外，欧盟还通过碳排放交易制度(ETS)等措施，提高化石能源的使用成本，从而增加氢能的竞争力。在欧盟的带动下，德国、法国、荷兰等成员国也纷纷出台了自己的氢能发展规划和补贴政策，并加快了氢燃料电池汽车的推广进程。例如，德国计划到2030年投入90亿欧元用于氢能产业发展，并推广至少70万辆氢燃料电池汽车；法国计划到2030年投入70亿欧元用于氢能产业发展，并推广至少10万辆氢燃料电池汽车。
美国是全球最大的汽车市场之一，也是氢燃料电池汽车的重要推广地区。美国政府在2020年发布了《美国清洁能源创新计划》，将氢能作为未来清洁能源体系的关键组成部分，并提出了到2030年实现低碳制氢成本低于1美元/公斤和建设至少200个加氢站的目标。美国政府还通过联邦税收抵免、州级补贴、高速公路通行权等措施，鼓励消费者购买和使用氢燃料电池汽车。此外，美国还拥有多家领先的氢燃料电池汽车制造商和供应商，如通用、福特、特斯拉、普拉格玛等。
在国际市场上，日本和韩国也是氢燃料电池汽车的重要推广国家。日本政府在2017年发布了《基本氢战略》，提出了到2030年实现制氢成本低于3美元/公斤和推广80万辆氢燃料电池汽车的目标。日本政府还通过提供每辆氢燃料电池汽车高达2.8万美元的补贴、建设900个加氢站、举办东京奥运会等措施，促进了氢燃料电池汽车的普及和社会认知。目前，日本已经拥有了全球最多的氢燃料电池汽车，达到了1.6万辆。韩国政府在2019年发布了《韩国氢经济路线图》，提出了到2030年实现制氢成本低于2美元/公斤和推广65万辆氢燃料电池汽车的目标。韩国政府还通过提供每辆氢燃料电池汽车高达3.4万美元的补贴、建设310个加氢站、举办平昌冬奥会等措施，加快了氢燃料电池汽车的发展步伐。目前，韩国已经拥有了全球第二多的氢燃料电池汽车，达到了1.2万辆。
除了欧美日韩等传统汽车强国，中东国家也在积极布局氢燃料电池汽车市场。中东国家拥有丰富的化石能源资源，但也面临着能源转型和碳排放减少的压力。因此，中东国家将氢能视为一种有效的能源多元化和碳中和的途径，并投入了大量的资金和人力来发展氢能产业。例如，沙特阿拉伯计划在2025年建成全球最大的可再生能源制氢项目，年产23.8万吨绿色氢；阿联酋计划在2025年建成全球最大的太阳能制氢项目，年产30万吨蓝色氢；卡塔尔计划在2030年建成全球最大的碳捕集与利用(CCUS)项目，年产70万吨蓝色氢。这些国家不仅打算出口氢能给其他国家，也计划在本土推广使用氢燃料电池汽车。例如，阿联酋已经在迪拜和阿布扎比部署了若干加氢站，并引进了丰田Mirai等品牌的氢燃料电池汽车；卡塔尔已经与大众集团签署了合作协议，计划在2022年世界杯期间展示和使用氢燃料电池汽车。
产业链：电解槽需求旺盛，绿氢渗透率提高
随着氢燃料电池市场的扩大，相关的产业链也得到了快速发展。其中，电解槽是制造氢能的核心设备之一，其性能和成本直接影响着制氢效率和经济性。目前，全球主要有三种类型的电解槽：碱性电解槽、质子交换膜电解槽和固态氧化物电解槽。其中，碱性电解槽是最成熟和最廉价的技术，但其效率和纯度较低；质子交换膜电解槽是最先进和最高效的技术，但其成本和稳定性较高；固态氧化物电解槽是最新和最具潜力的技术，但其技术难度和运行温度较高。根据国际能源署(IEA)的数据，2023年上半年，全球电解槽的总装机容量达到了2.5吉瓦，同比增长40%。其中，碱性电解槽占比为60%，质子交换膜电解槽占比为35%，固态氧化物电解槽占比为5%。预计未来随着技术进步和成本降低，质子交换膜电解槽和固态氧化物电解槽将逐渐取代碱性电解槽，成为主流的制氢技术。
另一方面，随着氢能的环保意识和社会责任的提高，绿色氢（即使用可再生能源制造的氢）的渗透率也在不断提高。根据国际能源署(IEA)的数据，2023年上半年，全球绿色氢的产量达到了50万吨，占全球总氢产量的10%。其中，欧洲、美国、中国、日本等国家是绿色氢的主要生产和消费国。这些国家都制定了旨在提高绿色氢比例和降低绿色氢成本的政策和目标。例如，欧盟提出了到2030年实现40%的绿色氢比例和2美元/公斤以下的绿色氢成本的目标；美国提出了到2030年实现100%的绿色氢比例和1美元/公斤以下的绿色氢成本的目标；中国提出了到2030年实现15%的绿色氢比例和3美元/公斤以下的绿色氢成本的目标；日本提出了到2030年实现30%的绿色氢比例和2.5美元/公斤以下的绿色氢成本的目标。
综上所述，2023年上半年，氢燃料电池市场在国内外都展现出了良好的发展势头，推动了相关产业链的进步和创新。预计未来随着政策、技术、成本、需求等因素的持续优化，氢燃料电池市场将继续保持高速增长，为实现清洁能源转型和碳中和目标做出重要贡献。
