近期,中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)创新推出转型债券,将募集资金专项用于高能耗、高碳排放的传统行业的产能置换、技术升级改造等具有降碳效果的项目,以此支持传统行业的绿色低碳转型。浦发银行积极响应,在交易商协会的指导下,在市场首批发行的五单转型债券中承销了其中两单,分别为中国铝业股份有限公司2022年度第二期中期票据(转型)、大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期中期票据(转型)。市场首批转型债券的落地受到了市场各方的广泛关注和一致好评。
中国铝业股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司是我国铝行业、电力行业的优质上市公司。为落实国家“碳达峰、碳中和”的重大决策部署,中国铝业股份有限公司在自身“十四五”发展规划中提出了“持续发展低碳冶金技术”的低碳转型方向,而大唐国际发电股份有限公司则提出“火电产业清洁化发展”的转型路径。浦发银行北京分行在了解到交易商协会试点推出转型债券后,第一时间联系了两家企业,结合企业转型规划及融资需求,为企业提供了定制化的转型债券业务方案,并高效推进项目落地。
中国铝业股份有限公司将5亿元募集资金用于连城分公司500kA电解铝生产线节能技术升级改造项目,改造完成后预计每年可减少二氧化碳排放19.07万吨。大唐国际发电股份有限公司将2.9亿元募集资金用于偿还北京高井燃气热电项目的贷款,该项目以天然气热电机组替代燃煤机组和区域燃煤锅炉,可实现每年减少二氧化碳排放183.85万吨。
近年来,浦发银行北京分行频频发力绿色金融,在“京系号”特色金融服务供给体系指引下,落地多项创新业务,如,落地国内市场首单非金融企业发行的境内外双标认证的“碳中和”债、国内市场首单革命老区振兴发展“碳中和”债、国内市场首单供应链(应付)绿色资产支持商业票据(ABCP),并在北京市股份制商业银行中率先落地“京绿通”再贴现业务等等。据统计,该行目前存量绿色信贷规模已达数百亿元。
后续,浦发银行将进一步丰富完善绿色金融、转型金融的产品体系和服务体系,组合运用集团内信贷、债券、租赁、股权等多渠道资金,助力实体经济实现“双碳”目标。
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