包括新兴能源在内的战略新兴产业十二五规划，将在下半年给板块带来阶段性投资机会。预计新兴能源产业发展规划将在8月以后率先推出草案，而相应的太阳能、风能行业指导细则也将公布。届时受十二五规划和行业政策的直接驱动，板块阶段性行情将会到来。而节能、减排、环保政策的进一步收紧，也将提升传统能源和工业体系的资源、环境成本，这也对新兴能源带来间接的利好作用。
光伏上网电价暂不推出，将延后内需爆发，建议关注CPV/CSP等技术热点。短期光伏电站建设仍将以示范项目招标的方式推进，国内市场的启动将推迟至2~3年后。今年全球光伏组件需求量高涨，然而欧元汇率波动造成的价格下跌对企业盈利能力影响较大，我们更看好对光伏产业链进行配套的企业的业绩提升。此外，我们看好第三代的聚光发电技术，包括CPV和CSP，认为相关公司下半年将经历价值重估过程，潜力巨大。
风电基数过大，后续增长有限，主题投资机会在海上风电。2009年，中国新增风电装机跃居世界第一，由于电网对风电的接纳能力有限，我们预计风电装机的黄金期已经过去。而随着行业准入的出台，预计国内将保留十家左右的风电整机企业。海上风电示范项目招标已经启动，虽然规模难以短期与陆上风电抗衡，但是由于符合技术和应用的长期趋势，将会成为投资热点。
核电业绩确定，资质门槛提供订单保证，建议长线关注。我们认为核电依托于很高的利用小时数，将会成为清洁能源发电中占比最高的部分。而核电较高的资质门槛也体现了相关企业的核心竞争力，在获取订单方面有保障。随着核电站在建规模的扩大，设备步入交货期，企业业绩增长确定，我们建议关注并且长期投资。
电池乱象纷呈，高估值下建议保持警觉，规避退潮风险。随着新能源汽车补贴规定的出台，动力电池的浪潮已经涌动，我们认为目前锂动力电池的技术和应用条件都不成熟，行业估值较高，建议主题投资时注意规避退潮风险。由于标准的缺失，动力电池产品良莠不齐，投资时面临的技术风险较大，我们依然建议关注原料和资源类的公司。
上市公司推荐。我们建议积极关注聚光概念公司，积极投资核电类公司，推荐兼具核电业务和CPV概念的万家乐，CPV钣金业务极具成长潜力的东山精密，具有核电水冷/通风设备业务的空调阀门龙头企业盾安环境.
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