我国新兴能源装机占比尚小,2020年产业规划催生巨大市场规模。
我国清洁电力的装机容量,无论是从绝对还是相对指标上看,都落后于发达国家。以煤电为主的发电结构也意味着巨大的改善空间,根据新兴能源产业发展规划,到2020年我国核电、风电和光伏的装机容量将分别达到现在的9倍、6倍和61倍。届时在发电环节将可实现减排40-45％的承诺目标,而估算相关设备市场的年均规模为300~600亿元不等。另一方面,新兴能源发电的成本在不断降低,而能源价格和环境成本的升高将促使火电价格的上升;成本差距的减少乃至反转,将最终促使新能源产业实现自我推动。
010年新兴能源设备行业,增速为光伏>核电>风电我国的光伏、核电、风电设备产业面临诸多挑战和机遇,产业目前处于整合阶段,考虑了各自所面对的国际、国内需求市场,我们认为2010年增速分别为50％、40％和17％,给予光伏设备和核电设备子行业“买入”评级,给予风电设备行业“增持”评级。建议关注核电中的非核心设备生产企业、风电中的电控系统提供商、光伏设备中产业链具一体化优势的生产商。
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