核电站的建设离不开特钢的供应，钕铁硼等稀土磁性材料又是风电以及电动汽车等电机的主要材料，稀有金属钴、锂等是制备新能源汽车电池的基本原料，同时稀有金属铟、镓和硒制成的铜铟镓硒CIGS薄膜太阳电池在光伏发电尤其是分布式光伏领域的占比逐年提高。新能源的不断发展，有色板块有望持续受益。
**核电迎来发展关键年，特钢需求望大幅上升**
核电逐步进入黄金发展期，红沿河核电5、6号机组和"华龙一号"示范工程先后获得国务院核准开工，其中红沿河5号机组已于3月29日正式开工。中国核能行业协会会长张华祝周三在第十一届中国国际核电工业展览会上表示，今年是中国核电重启的关键之年，预计将有8台机组投入商运，6-8台机组开工建设，将成为投入商运机组最多的一年。
核电站建设需要大量优质钢材，抚顺特钢(600399.SH)、太钢不锈(000825.SZ)等生产优质特钢、高端钢材的企业，其市场空间也将伴随核电重启再度打开。此前，抚顺特钢、太钢不锈曾分别向山东荣成石岛湾国核CAP1400三代核电机组供货高温合金、核级不锈钢等高端核级用钢材料。
抚顺特钢是中国高温合金龙头企业，市场占有率约60%，作为国内第一个试制生产基地，其产品长期在国防军工行业雄居霸主地位。2014年上半年其高温合金产量同比增68%至2391吨，预计2014年全年产量将达到5000吨。
太钢不锈是目前中国最大的不锈钢生产基地，率先开发出核电AP1000堆内构件用304、304H不锈钢板材，目前，该公司可生产CAP1000核电堆内构件用特种不锈钢材料、安注箱用不锈钢复合板、核I、II、III级不锈钢材料等，其不锈钢产品已应用于秦山核电站。
此外，国内能够生产核电蒸发器管的企业只有久立特材(002318.SZ)和宝钢特钢公司。久立特材是国内核电蒸发器管生产领域唯一的上市企业，其核电管产能为500吨，690U型管年产能约250吨。宝钢特钢是由宝钢股份(600019.SH)与中广核集团、江苏银环精密钢管股份有限公司合资组建而成，2014年12月，宝钢特钢与久立特材签订了《战略合作框架协议》，在特殊精品钢领域实现强强联合。
**风电发展超预期，钕铁硼磁材将受益**
今年初风电上网电价每千瓦时下调2分钱，业内就预计将迎来新一轮抢装潮，近日有消息称国家能源局已核准的“十二五”第五批风电项目的总装机容量可达3400万千瓦左右，大幅超过前四批的核准量。装机量增加使得直驱风机上游稀土永磁磁材领域有望受益。
据中科三环研究院数据显示，稀土永磁直驱风机的市占率由2008年的14.6%逐步提升至2014年的26.6%，稀土永磁直驱风机的渗透率正不断提高。
两市稀土永磁上市企业主要有北方稀土(600111.SH)、中科三环(000970.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、正海磁材(300224.SZ)、江粉磁材(002600.SZ)等。
**新能源汽车将延续爆发式增长，锂电产业链增长迅速**
工信部数据显示，今年一季度新能源汽车累计生产2.54万辆，同比增长3倍。业内人士表示，2014年是中国新能源汽车启动元年，政策的大力扶持和消费环境的逐步成熟，2015年有望延续翻倍增长趋势。
从锂电池出货量来看，2015年一季度正极材料产量16950吨，同比增长22.83%;负极材料产量12200吨，同比增长27.75%;电解液产量10500吨，同比增长23.53%;隔膜产量9850万平米，同比增长40.7%。由于成本下降和竞争压力，锂电池产值规模增幅较少，但产量出现快速增长，表明下游需求出现大幅提升趋势。
同时，受南美锂盐供给国恶劣天气影响，碳酸锂价格近期涨幅显著。据中国有色金属工业协会锂业分会数据显示，当前工业级碳酸锂均价报4.25万元/吨，近一个月累计上涨7.6%;电池级碳酸锂均价报4.9万元/吨，近一个月累计涨幅为10.8%。
中国A股锂资源相关上市公司主要有天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、雅化集团(002497.SZ)、众和股份(002070.SZ)等。正负极材料以及电解液、隔膜等相关上市公司主要有杉杉股份(600884.SH)、当升科技(300073.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、沧州明珠(002108.SZ)、多氟多(002407.SZ)、江苏国泰(002091.SZ)等。
**光伏行业经过深度调整后迎来新一轮增长**
2014年在中国、日本、美国、英国等国家的推动下，全球光伏市场快速升温，新增装机容量再创新高，总装机容量达到47GW，融资达到1350亿美元。业内预计到2015年全球光伏需求量将达到58GW，国家能源局3月份公布了2015年新增17.8GW的光伏装机容量，超过了行业预期，全球光伏产业经过深度调整后已经开始了新一轮的增长期。
由稀有金属铟、镓和硒制成的铜铟镓硒CIGS薄膜太阳电池在光伏发电尤其是分布式光伏领域的占比逐年提高。国内生产铟、镓的上市企业主要是株冶集团(600961.SH)、中金岭南(000060.SZ)等。
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