继2011年通过定向增发收购银鑫矿业77%股权后，盛屯矿业再次抛出大手笔，公司将通过定向增发的方式收购价值达14.7亿元的铅锌矿资产。
盛屯矿业筹划数月的资产重组方案于今日“撩开面纱”。公司拟以16.48元/股的价格向自然人刘全恕及大股东盛屯集团定向发行8911.30万股，以此收购埃玛矿业55%股权和深圳源兴华100%股权。由于源兴华旗下核心资产为埃玛矿业剩余45%股权，本次收购完成后，盛屯矿业将实际控制埃玛矿业100%股权。
据了解，埃玛矿业以有色金属矿勘探及采选业务为主，现合法持有面积为22.127平方公里采矿权证和勘查面积为53.24平方公里的探矿权证各一宗，探矿权分布于采矿权的四周。截至2011年12月31日，埃玛矿业未经审计股东权益12987.29万元，而本次收购其股权预评估值则达到14.68亿元，评估增值率高达1130.52%。对此，盛屯矿业表示，评估大幅增值主要因为其采矿权是根据会计准则成本法入账，账面价值较低;加之采矿权矿区内的矿产资源储量丰富、品位高、伴生金属多、开采条件好。根据相关储量核实报告，埃玛矿业矿区截至去年6月末累计查明铅锌矿矿石量652.59万吨，其中铅、锌金属量分别为21.2万吨、41.3万吨，品位分别为3.24%和6.33%，另伴生铜金属量9558.26吨、银金属177.59吨。
本次交易中，若置入资产在2012年、2013年、2014年三个会计年度的扣除非经常性损益后净利润未能达到资产评估报告书中的利润预测数，发行对象盛屯集团和刘全恕将进行股份补偿。
盛屯矿业近年来不断加大矿产投资力度。在2007年至2011年期间，相继收购了三富矿业42%股权、鑫盛矿业80%股权、银鑫矿业77%股权和风驰矿业70%股权。此番收购埃玛矿业，也是基于公司向有色金属采选业进一步转型的战略目标所制定。盛屯矿业表示，收购埃玛矿业股权可进一步做大做强有色金属矿采选主业，在提高公司主业收入的同时获得长期矿产资源储备。此外，公司还将收购银鑫矿业剩余23%股权。
此次收购后，盛屯矿业总矿石资源量提高到3125.1万吨，铜金属量提高到20.13万吨，钨金属量提高到3.27万吨，锡金属量提高到4.05万吨，银金属量提高到724.6吨，新增铅21.16万吨，新增锌41.33万吨。
值得一提的是，在本次增发完成后，盛屯矿业控股股东盛屯集团的持股比例将由9.27%大幅提高至21.88%，另一交易方刘全恕对盛屯矿业的持股比例也将增至19.42%，基于此，盛屯矿业表示将在拟注入资产的评估完成后，刘全恕将签署关于未来一定时间内不增持上市公司股份、不谋求控股地位的相关承诺，以进一步确保盛屯集团的控股地位。
