近日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司通过深圳证券交易所成功发行38亿元可转换公司债券，这是公司自1997年上市以来在证券市场单次融资金额最大的资本运作，为公司重点项目建设和企业健康发展提供了强有力的资金支持。
近年来，中金岭南始终坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动发展模式，抓住资本市场有利时间窗口，充分发挥上市公司体制优势和投融资平台作用，全力以赴推动企业高质量高效益高速度并重发展。此次可转债再融资工作自2019年1月启动，2020年6月5日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2020年6月17日中国证监会核准中金岭南可转债发行，2020年7月23日成功发行。本次募集资金主要用于多米尼加迈蒙矿年产200万吨采选工程、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造及凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目建设，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司战略发展方向，对中金岭南做强做优做大主业，降低融资成本，优化资本结构，增强盈利能力，提升国际化运营水平，打造世界一流的多金属国际化资源公司具有重要意义。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市，发行可转债总额38亿元，每张面值100元人民币，发行的可转债期限为发行之日起6年。债券利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。据了解，本次累计发行38000000张，其中向原股东优先配售的中金转债总计21276274张，即2127627400元，占本次发行总量的55.99%；网上社会公众投资者认购的可转债总计为16521825张，即1652182500元，占本次发行总量的43.48%；保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为201901张，包销金额为20190100元，包销比例为0.53%。
中金岭南本次发行可转换公司债券获得公司控股股东——广晟公司的大力支持和积极认购，除投资者青睐具有股债双重收益的可转换公司债券，中金岭南上市以来对投资者的丰厚回报和市场认同也是此次成功认购发行的重要原因。
