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IRC有限公司收购俄罗斯一钼矿51%股份

   2012-04-18 中国金属网
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核心提示:2012年4月6日,香港上市的IRC有限公司表示已签署协议收购俄罗斯Caedmon有限公司51%的股份,以及对该公司的剩余股份有优先收购权

2012年4月6日,香港上市的IRC有限公司表示已签署协议收购俄罗斯Caedmon有限公司51%的股份,以及对该公司的剩余股份有优先收购权。Caedmon有限公司在远东阿穆尔地区拥有钼矿项目,该矿区毗邻铁路、发电站和水源地,IRC公司称这次收购给公司提供了一个诱人的商品开发机遇,增强了商品和区域多样化。
  IRC执行主席Jay Hambro表示,IRC早期收购了一些项目的控制权,对公司拓展其不锈钢原材料商品范围带来益处。
  Sangritta有限公司持有Caedmon有限公司 97.5%的股份,Lania持有2.5%的股份。IRC此次收购方式包括:使用自身股票换购Caedmon公司的51%股份,经过长期磋商,IRC最终决定配售5735.2941万股,每股1.36港币,共计1000万美元,预计在2011年年会上发行;另外使用现金偿还部分股东债务,初步预计支付32万美元,一个月内交付;并使用现金获得Caedmon公司剩余股份的优先收购权,初步预计支付18万美元。
  IRC公司可在完成交易之日起两年内任何时间行使优先收购权。若公司行使优先收购权,需要再发行5735.2941万股,每股1.36港币。但如果在交易日到行使优先权期间,Caedmon公司钼项目需要额外融资,股份IRC发行股份数量会下调。在此种情况下,每增加10万美元额外融资就实际发行股价就应该相应下调1%。
  该协议在一些事项上是有条件的,包括需香港联合交易所有限公司上市委员批准代价股份的上市及交易,确定的尽职调查结果会在Caedmon及附属公司被IRC公司收购后公布。如果行使期权,需向香港联合交易所有限公司申请代价股份及期权股份的上市和交易。
  代价股份须从交易完成之日起锁定一年。如果发行期权股份,将在行使股权之日起锁定一年。根据锁定条款,不允许Sangritta及Lania公司出售,转让,及过度授予期权,也不允许用其他方式处理(不论是有条件或无条件或直接或间接,或以其他方式)代价股份及期权股份。目前预计该交易于2012年6月底完成。
  代价股份占IRC公司现有已发行的股本约1.71%,并且该公司因发行代价股份已发行的股本会扩大约1.68%。交易完成后该公司股本将扩大到34.19亿股。
  IRC还在俄罗斯远东地区生产铁矿以及钛铁矿,并且涉足中国黑龙江双鸭山一个年产能达6000吨的五氧化二钒项目。
  周二IRC还宣布签署协议收购Kuranakh矿山附近LLC Uralmining公司旗下高品位钛铁矿Bolshoi Seym 51%的股份。

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