2022年，面对新冠疫情、通货膨胀、俄乌冲突及由此带来的欧洲能源危机等各种因素的困扰，全球经济亟待复苏，矿产资源的重要性正在日益凸显。目前，世界各国都在全力保障自身的矿产资源安全，不断加强战略性矿产的资源保障能力，矿业正在成为影响国家安全的重要因素。
据国家统计局统计，2022年1—10月份，我国十种有色金属产量达到5575万吨，比去年同期增长3.3%；有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长15.1%，矿山采选完成固定资产投资增长14%。自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2022）》显示，2021年，我国采矿业固定资产投资由降转增，有色金属矿采选业固定资产投资比2020年增长1.9%，已经恢复至疫情前水平；主要有色金属矿产品中，铜精矿产量185.5万吨，比2020年增长10.9%；铅锌矿产量155.4万吨，增长16.9%；锌精矿产量315.9万吨，增长14.1%。
处于百年未有之大变局下，有色矿业活跃的表现，让我们对我国有色矿业抱有更多的期待。2023年即将到来，记者梳理了矿业发展的新趋势和2022年热门矿种的表现，一窥有色矿业未来发展的方向。
新能源矿产：需求不断增长
历史上的资源冲突表现为石油、天然气等燃料矿物之争。进入新世纪以来，新兴产业的兴起和新一代信息技术的广泛应用以及全球绿色转型的加速，使得一些非燃料矿产，如锂、钴、锰、稀土、镓、钕、铟、锗、钪、铂、钽等地位凸显。
国际能源署2022年发布《关键矿物在清洁能源转型中的作用》报告，倡导各国在新冠疫情后的经济复苏过程中，大力推动能源转型，支持清洁能源技术发展，并提及铜、锂、镍、钴和稀土等矿物对于全球能源行业实现安全且快速转型的重要性。锂、钴和镍使电池具有更好的充电性能和更高的能量密度；稀土元素（例如：钕）会产生强大的磁性，这对于风力涡轮机和电动汽车至关重要。报告还指出，未来几十年，电动汽车等关键清洁能源技术所必需的关键矿物供应量需要大幅增加才能实现全球气候目标，一辆典型的电动汽车需要的矿物投入是传统汽车的6倍，而陆上风力发电厂需要的矿物资源是类似规模的燃气发电厂的9倍。可以预期，在未来的清洁能源经济中，新能源矿产将与当前的石油一样具有重要的地缘政治意义。
新能源矿产是新能源产业发展的物质基础。全球能源绿色转型拉动新能源矿产需求快速飙升。目前，随着新能源产业突飞猛进，带来二次电池技术的广泛应用，拉动了锂、镍、钴、锰、石墨等矿产的需求增长，让这些矿种从以前的“小矿种”上升为“大矿种”，伴随着新技术矿产的爆发式增长，将影响全球矿业发展的供需和市场格局。国际能源署（IEA）2022年最新预测，到2040年，随着电动汽车电池需求增长约40倍，导致锂的需求量增长43倍、镍增长41倍、石墨增长25倍、钴增长21倍、稀土增长15倍。
我国新能源矿产在近几年持续走上发展快车道，刚刚闭幕的2022年的中央经济工作会议和中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，将发展新能源相关产业作为扩大内需、拉动经济的重要抓手。中央经济工作会议强调，要支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，要提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。《纲要》提出，发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。
2022年9月17日，在2022全球能源转型高层论坛上，《中国能源革命进展报告能源供给革命（2022）》首发，文中指出，电气化所需的锂、镍、钴、铂族、稀土、铜、铝等新能源矿产资源，直接关系着接下来的能源安全，能源转型过程中，需加快建立和完善关键新能源矿产资源安全供应体系。
近日，《科技部关于科技基础资源调查专项2022年度项目立项的通知》发布，“中国战略性新兴产业矿产资源数据整编及图集编纂”项目获批立项。围绕国家重大战略需求，选取镍、钴、稀土、钨、钛、锂、铍、锆（铪）、铌（钽）、锗、铷、铯等战略性新兴产业矿产中不可或缺、可替代性较差的16个矿种（组），通过全面、系统的数据收集、梳理和总结，厘清这些矿产资源的矿产地、成矿规律、资源家底及开发利用状况、资源潜力状况等信息，为国家战略性新兴产业政策制定和科学规划提供支撑。
ESG:助力有色矿业企业高质量发展
众所周知，有色金属是不可再生资源，伴随开采过程会产生大量有害物质，如重金属粉尘、废渣、硫氧化物、氮氧化物等，将直接对矿山原生态造成破坏。因此，在国家“双碳”目标和“两山”理论的要求下，绿色开采、提升可持续能力就成了采选企业必须解决的问题。
ESG为Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（治理）的缩写。ESG管理体系关注企业在环境、社会、治理方面的绩效，注重企业对社会可持续发展的贡献、承担社会责任和企业自身的长期价值，已逐渐成为全球投资人的共识。将ESG管理体系融入企业投资论证、投资决策、投资实施和投资评价等环节，有利于矿业企业提高综合治理能力，赢得合作伙伴信赖，增强国际影响力。目前,中国的矿业企业正越来越重视ESG建设和可持续发展。
紫金矿业集团股份有限公司、西部矿业集团有限公司、中金黄金股份有限公司、山东黄金集团有限公司等ESG建设的标杆企业，积极建设“绿色矿山”，将生态修复和节能减排融入企业日常生产经营的各个环节。此外，向清洁能源转型也是行业重要的趋势，已有不少企业在光伏、氢能领域进行布局。
绿色矿山助力生态修复。紫金矿业在ESG报告中表示，该公司全力推进绿色矿山、花园式矿山建设，努力探索一条矿山生产建设与生态环保相容兼顾、有机融合、相互促进的绿色矿业发展之路。该公司制订了《绿化工作导则》，为子公司绿化设计、复垦与水土保持工作的开展提供合规和技术参照，在所有运营点开展生态修复工作，确保绿化覆盖率达到可绿化面积的100%。中金黄金坚持“边开采、边治理”的原则，根据矿山所处的区域、自然地理条件、生态恢复与环境治理的技术经济条件，宜耕则耕、宜林则林、宜草则草，因地制宜采取切实可行的恢复治理措施，努力提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。山东黄金持续巩固和提升绿色矿山建设成果，坚持资源开采与矿山发展的有效协调，积极开展矿区绿化、美化活动，注重矿山周边生态环境保护与修复治理，减少对矿山周边生态环境的扰动，并以生态修复和植物造景为主，因地制宜，全面改善矿区矿貌，打造成“三季有花、四季常绿”的花园式美丽矿山。
大幅提高清洁能源占比。除了开采和运输过程中的排放和废污治理，大量的能耗也是有色金属采选业实现绿色发展道路的阻碍，已有部分企业涉足清洁能源建设和使用，并承诺在未来大幅提高清洁能源使用占比。紫金矿业建造完成了首个分布式光伏发电项目，已开工建设光伏项目总装机容量32MW，完成并网约20MW；该公司拥有9座水电站，总装机容量97MW。此外，该公司还积极探索氢能源开发创新，计划通过寻找低成本的氢气、开发氨分解制氢应用示范场景、开发氨分解制氢加氢站应用场景、布局燃料电池市场等一系列工作，努力实现从上游低成本氢气—合成氨到下游燃料电池应用端的全产业链布局。中金黄金亦主动顺应绿色低碳发展潮流，鼓励下属企业应用可再生能源，推进水能、太阳能等清洁能源在生产中的应用，比如子公司山东鑫泰引入分布式光伏发电系统，实现自发自用，余电入网。
通过技改实现了节能目标。山东黄金的社会责任报告显示，该公司推进节能电机、节能空压机等节能技术的研发与应用，推动能效提升。该公司下属沂南金矿通过利用地源热泵技术，推动实现节能降耗，全年可节约燃煤约3000吨；每年可减少二氧化碳排放约8000吨、二氧化硫排放25.5吨、氮氧化物排放22.2吨。西部矿业则是控制能耗总量与使用清洁能源并举，绿电使用占比达到54%。未来，该公司将持续提升该指标成效，并实施节能技术改造，积极推进锌业分公司锅炉房余热利用改造项目、氧压浸出系统洗涤塔余热利用项目、青海铜业公司熔炼工序烟气余热回收能源利用项目等，提升能源利用效率，达到减排目的。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司已经建立起比较完善的ESG管理架构，在MSCI ESG评级中，连续多年保持A级，稳居行业第一梯队。作为一家跨国经营的矿业公司，洛阳钼业的主要矿业资产分布于刚果（金）、中国、巴西和澳大利亚，金属贸易业务遍及全球80多个国家和地区。洛阳钼业长期以来将ESG作为企业价值和文化的核心，制订了完备的ESG政策体系，涵盖商业道德、环境、健康安全、人权、雇佣、供应链、社区、反腐败、经济制裁、出口管制等国际关注度较高的议题，不断优化企业治理。
未来的矿业市场竞争，不仅局限于技术、创新、品牌的较量，更是平衡经济、环境、社会价值能力的角逐。ESG的核心理念与国家发展战略高度契合。2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，作为市场经济的主要参与者，矿业企业需要采取实际行动向绿色、低碳商业模式转型，而ESG是企业转型的重要参照，使得企业的相关表现可量化、可比较并可持续改善。ESG全球主流指数评级显示，有色矿业企业中已经涌现了许多“优等生”。放眼未来，在国家“双碳”目标的引导下，中国矿业企业的ESG发展或将迎来“弯道超车”的机遇。
智能 互联网：重塑未来矿业格局
当前，以大数据、物联网、智能化为代表的科技进步，渗透和参与到矿业全产业链各环节，推动矿业由传统行业向高科技行业转型，并向智能、智慧方向发展。
矿区有无人驾驶的装卸电卡车在穿梭不息，无人值守的选矿车间内机器轰鸣，海量在线数据通过智能管控平台的采集整合分析完成经营决策……以前找矿主要依靠人的经验，现在向人工智能转变。智能+互联网的区块链将进一步引领数字科技产业对传统矿业的广泛渗透。进入大数据科技产业与传统矿业的深度融合发展新时代，很多矿企通过对实时数据和历史数据的集成应用，构建以数据为驱动的矿山生产运营流程，通过资源、资产模型和流程模拟构建矿山数字孪生体，优化现有的开发运营模式。
随着装备技术突破，高海拔、无人区、深地、深海等难以开发地区的矿产资源将被重新开发利用。矿山开采采用自动化操作、智能化管理和远程控制，矿业大数据及其智能、智慧应用将成为矿业企业的核心竞争力。
目前，国家矿山安全监察局已推动制订智能化控制系统、生产辅助系统等92个相关标准，并指导成立全国信标委大数据标准工作组矿山行业组，组织编制《智能化矿山数据融合共享规范》等，矿山智能化标准体系进一步完善。
中国的科技巨头华为，推进智能矿山建设，将数字技术深度融合到采矿生产流程。2022年11月10日，金川集团股份有限公司携手华为成立联合创新中心和联合运营中心，共建“智慧金川”，全力打造有色行业数字化解决方案，引领有色行业数字化转型。2022年10月9日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司公告，与华为签署了《战略合作协议》，在数字化转型咨询、ICT（信息通信技术）基础设施建设、智能矿山建设、数字化人才培养等方面进行合作，以共同推动公司钾矿开采业务的数字化和智能化。
另一科技巨头腾讯，针对矿山生产条件受限、安全风险高等问题,推出腾讯云。基于多年的云网联合实践,腾讯云将实时音视频(TRTC)的低延时特性和5G技术结合,突破行业技术门槛,将高清实时视频画面的端到端延时降至100毫秒以内,打造“腾讯云无界”5G远控产品，助力卡车、电铲等生产设备迈向无人化作业。
随着前沿技术与传统矿业的深度融合，矿业会发生根本的改变，矿业的智能时代已经到来。有色矿业企业需要加快练好内功，顺应趋势，才能在产业链、供应链中发挥重要的、更大的作用。
“锂超疯”：争夺白热化
今年10月底，电池级碳酸锂价格曾冲破55万元关口，随后在11月中旬一度逼近60万元/吨大关。与碳酸锂价格一样，从2021年到2022年，不论是含锂的原矿，还是锂云母精矿，价格都在一路飙升。以目前宜春交易市场上的锂云母精矿为例，2.0％品位能卖到8000元~1万元/吨；2.5％品位1.3万元~1.5万元/吨；3.0％品位以上的，可以卖到2万元/吨，甚至价格还涨。而在2021年4—5月份，3.0％品位锂云母精矿，还不足2000元/吨。
2022年，各大知名矿企、碳酸锂、锂电池和整车企业纷纷布局锂矿，抢夺锂矿白热化。
湖南省郴州市临武县，一个人口32万人的偏远小县城，因其大山中的锂矿成为行业关注的焦点。在最近3个月里，临武县吸引了上海安能工建矿业集团、鞍重股份、大中矿业等名企巨额投资，进驻临武的电池企业已达18家。
在建筑陶瓷行业不景气的情况下，不少陶瓷企业也开始转型向锂行业进军。2022年7月份以来，江西省宜春市依托当地锂电产业，掀起了陶瓷企业转产锂电的小高潮，陶瓷企业跨界做锂渣坯，从锂渣中再次提锂。2022年4月，宁德时代控股子公司宜春时代新能源科技有限公司以8.65亿元的报价成功竞得江西省宜春市宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土（含锂）探矿权；2022年9月份，比亚迪于宜春新设矿业公司，注册资本20亿元，建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土（含锂）矿采选综合开发利用生产基地项目；国轩高科股份有限公司则是最早进入宜春布局前端的头部动力厂商之一，其在江西的投资包括年产30GWh动力电池项目、2000万吨采选矿项目和12万吨碳酸锂项目。目前，宜春地区转产锂渣坯的企业，已经涉及超过20家陶瓷厂共计50多条生产线。
2022年，非洲锂矿也被中国企业疯抢：比亚迪在非洲觅得6座锂矿山，涵盖碳酸锂产能达100万吨；6月，中矿资源集团股份有限公司以12.2亿元获得了津巴布韦最大的Bikita（比基塔）锂矿74%的权益；7月，苏州天华超净科技股份有限公司投资津巴布韦大型矿业公司Zulu锂矿。此外，赣锋锂业股份有限公司获得马里Goulamina一半的股份，浙江华友钴业股份有限公司接盘了津巴布韦的Arcadia。
“锂电池之父”约翰·古迪纳夫在2019年获得诺贝尔化学奖之后曾警告说：“锂资源的重要性不亚于石油等战略性资源，一旦锂资源开采出现瓶颈，可能会与石油一样成为战争的导火索。”面对新能源汽车逐步取代传统燃油车，锂资源已等同于未来在新能源汽车、储能领域的话语权。因此，国内外锂矿资源争夺战和出口限制还会愈演愈烈，锂矿的热度短期内不会降温。
铝土矿：进口依赖度高
2022年，受非煤矿山安全生产督察、整治违规开采、环保和疫情等影响，国内主要铝土矿开采地河南、山西、广西和贵州等地受限，国内矿山开工率较低，加之疫情运输受限，国产铝土矿供应情况不理想。
由于国内铝土矿禀赋不佳，多年来，铝土矿维持净进口。据海关总署统计，2022年11月，中国进口铝土矿1179万吨，同比增加53.6%。2022年1—11月，进口铝土矿总量11540万吨，同比增加17%。从进口来源国来看，几内亚已成为我国第一大铝土矿进口国，进口占比达50%甚至更高。2022年，几内亚国内发生军事政变，这场骚乱没有对铝土矿开采产生任何直接影响，铝土矿开采是几内亚经济的关键，也是该国主要的外汇收入来源。澳大利亚是我国第二大铝土矿进口国，进口占比30%左右。2022年12月21日，印尼总统佐科宣布，印尼将从2023年6月开始禁止铝土矿出口，并鼓励印尼国内铝土矿加工和冶炼行业的发展。据海关总署统计，2022年1—11月，我国累计进口印尼铝土矿1800.89万吨，同比增长15.88%，占全年总进口量的15.61%。因此，印尼禁止铝土矿出口的政策对国内影响相对有限。
黑山、牙买加、加纳、马来西亚和印度于2022年10月成为中国新的铝土矿供应国。据悉，新供应国黑山的铝土矿铝含量高，硅含量低，与国内铝土矿相似，可直接用于高温拜耳法生产线，该国矿石的含水量也很低，特别适合中国北方的氧化铝冶炼厂；牙买加的铝土矿硅含量低，稳定性高，铝硅比为30，它含有一定量的勃姆石，可直接与其他铝土矿混合，用于高温生产线；来自印度的铝土矿大多为三水铝石，基本为块状，磨矿不均匀会影响沉降性能。
2022年，国内外环境的深刻变化,既带来一系列新机遇,也带来一系列新挑战。资本对于矿业行业的投资热情不断提升，无论是矿产勘查资本投入，还是全球范围内的矿业项目并购和矿业产能新增，都呈现出不断回暖的迹象，特别是与新能源产业相关的锂、钴、镍等矿产品原材料的投资，更是出现了一波欣欣向荣的热潮。期待2023年有色矿业能带来更多的惊喜。
