12月10日，国轩高科发布公告称，其境外全资孙公司 GOTION, INC.(下称“美国国轩”)与美国某大型上市汽车公司签订协议，该汽车公司预计在 2023 -2028 年间，向国轩高科采购磷酸铁锂电池总量不低于200GWh。
鉴于与客户有保密协议，国轩高科并未透露这项大单的客户名称，只是说“该客户为美国某大型上市汽车公司，在全球车企中，市值排名靠前。”
寥寥数字，实际上已经把客户对象圈子锁定得非常小了，事实上，综合分析一下目前美国“市值排名靠前的大型上市汽车公司”，结合磷酸铁锂电池、美国本土建厂，基本就可以确定是哪家车企了。
截至本月22日，美国大型上市汽车公司主要有特斯拉、Rivian、通用、福特和Lucid等5家企业，对应市值分别为约9425亿美元、863亿美元、795亿美元、784亿美元和626亿美元。
特斯拉不仅是美国大型汽车上市公司，同时还是全球市值最高的汽车公司。实际上，特斯拉也在全球力推磷酸铁锂电池。
但是考虑到特斯拉的聚光灯效应，包括LG新能源、宁德时代在进入特斯拉供应链之前，已经被各路媒体将相关消息掀个底朝天，所以等国轩高科正式公告了，外界没有一点报道和风吹草动，且在国轩高科正式公告之后，外媒也没有任何相关报道就非常不寻常。
事实上，今年以来，包括比亚迪、亿纬锂能都被传出未来将与特斯拉合作，且有外媒消息称比亚迪也将为特斯拉提供磷酸铁锂“刀片电池”。然而，在特斯拉的供应商中并未出现过国轩高科的名字。
通用的市值在美国排在前三，且在电动化战略上提出，将在2025年前对电动汽车的布局投入350亿美元，到2025年将在全球推出30款新电动车，并在美国和中国市场实现纯电动汽车年销量超过100万辆的目标。根据通用电动化目标推测，到2025年其电池需求有望达到100 GWh，到2030年这一数字有望翻番，并有进一步扩张的潜力。
不过，通用汽车在美国本土市场已与LG新能源进行深度绑定，通用汽车与LG新能源在美已经规划建设2家合资电池工厂。
在电池技术路线上，通用一直对外透露的是采用三元、四元技术路线。在引入国轩高科，以及磷酸铁锂方面至少目前来看，概率较小。
Lucid的市值目前约为626亿美元，也算靠前。不过，Lucid的定位是“豪华电动轿车”，在电池需求上目前仍然主要聚焦三元电池，且在全球市场范围的布局不像国轩高科所言的“该客户产品覆盖全球市场，磷酸铁锂电池产品将用于该客户美国及全球市场的电动汽车和其他应用。
01 福特和Rivian 谁可能是国轩高科200GWh订单客户?
所以，最后的范围基本就锁定在了福特和Rivian这两家美国市值排名靠前的车企身上。
从市值排名来看，Rivian目前的市值约为863亿美元，在美国本土仅次于特斯拉;福特汽车784亿美元的市值也属于前列。
去年6月，福特汽车与大众汽车两大巨头“签约结盟”，双方就商用车、电动化以及无人驾驶等三大重要汽车科技领域进行发力，这也是汽车行业两大巨头强强联合最关键的地方。达成联盟合作后，双方将率先针对皮卡车型进行合作。同时，大众汽车向福特开放MEB模块化电动平台，福特汽车将成为首个使用大众汽车旗下MEB电动汽车架构和模块化电动平台的车企。
另外，福特此前还透露将开发搭载磷酸铁锂电池的低成本入门级轿车。
从皮卡、卡车和低成本入门级车型来看，都有使用磷酸铁锂电池的需求。另外，大众汽车入股国轩高科，也为两者的潜在合作增添了几分瞎想。
值得一提的是，目前市值排名美国车企第二位的Rivian，在市值、电池技术路线上与国轩高科公告所言的契合度也颇为值得推敲。
首先从市值上来看，Rivian目前的市值约为863亿美元，不仅是美国车企排名前2，在全球市场也是超越通用、福特等一系列老牌车企，在全球汽车市值排名位居前列。
在具体车型规划和定位上，Rivian致力于进军增长最快的卡车(包含美国本土最受欢迎的皮卡)和SUV市场。
从市场占有率规划来看，Rivian的目标是美国、加拿大和西欧的皮卡、SUV 和商用货车细分市场。
数据显示，在电动汽车之中，卡车和SUV是美国增长最快、利润最高的汽车细分市场。卡车和SUV占美国新车销量的70%以上。
结合中国市场多年的成熟经验来看，Rivian定位的市场和车型，恰恰是磷酸铁锂电池最为适合的领域。
值得一提的是，Rivian还深获全球电商平台亚马逊(Amazon)的青睐和支持。据外媒报道，Amazon已在全球范围内订购了10万辆Rivian品牌的电动厢式物流汽车，“这是有史以来最大的电动汽车订单，这些厢式货车旨在为亚马逊实现更低的使用成本 ，同时支持实现碳中和交付的途径”。
从降低成本、保障安全和延长使用周期来看，Rivian在卡车、商用车等领域对磷酸铁锂电池的需求将是非常巨大的。
近日，Rivian宣布将在美国乔治亚州新建一座总投资50亿美元的汽车工厂，规划产能为年产40万辆，预计将于2024年开始量产。这与国轩高科提出的从2023年开始供应电池的时间点，以及供应规模也较为吻合。
当然，美国客户里还包括苹果汽车、法拉第未来等，但从国轩高科公告中的市值前列、汽车公司等限定语，也基本排除了这两家车企。
02 国轩高科的发展新周期
今年以来，国轩高科在头部车企客户拓展上已经驶入快车道，除了成为上汽通用五菱的核心供应商，带动动力电池装机量快速攀升外。
今年在国内市场，其还成为了长城汽车的重要供应商。11月下旬，国轩高科全资子公司合肥国轩与长城汽车零部件公司(简称“长城零部件”)签署《2022年采购框架合作协议》。双方确定2022年至2025年期间，长城零部件将向合肥国轩采购不低于10GWh电池，其中2022年采购量不低于2.5GWh。
时隔一个月，国轩高科再次斩获美国车企超200GWh磷酸铁锂电池订单。
而根据此前公告，国轩高科将从2023年开始为大众汽车配套动力电池。
其背后，小编推测有以下几个方面的原因：
一是国轩高科“做精铁锂、做强三元”战略下，技术积淀获得头部车企认可。据国轩高科工研总院院长蔡毅表示，2021年，国轩高科能量密度300Wh/kg的三元电芯实现装车，210Wh/kg的磷酸铁锂电池年底实现量产，230Wh/kg铁锂电芯和110Ah半固态电池的研发均取得突破。根据规划，2022年国轩高科将继续聚焦材料体系开发、电芯开发、前瞻技术开发、产品工程设计和储能产品规划，将研发目光瞄准了能量密度260Wh/kg铁锂电芯和400Wh/kg三元电芯。
二是大众入股后，对国轩高科制造体系的升级改造“加持”。据了解，自从去年宣布入股国轩高科后，大众已经派驻了多批相关专家，对国轩高科质量体系、供应链、管理模式进行了“改造”，使得国轩高科在车规级电池制造和开发上逐渐走在前列。
三是产能布局快速推进，交付能力得到提升。据合肥国轩总裁王强透露，2021年，国轩高科产能增加74%，交付量大幅提升，今年产能已达到50GWh;国轩高科在十大生产基地的基础上继续新建或扩建，到2022年年底，国轩产能有望达到100GWh，计划新投产超50GWh;到2025年国轩高科产能将超过300GWh。
四是产业链的完善布局，提升了交付安全和综合竞争力。瞄准了全球车企电动化的布局，国轩高科在2020年以来一直在动力电池上游大手笔布局，目前已经完成从上游矿产、正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铜箔等一系列产业布局，同时在电池产品、回收利用上也已经全部打通，一系列的“强链”动作，足以支撑国轩高科未来的产能落地和交付。
从今年国轩高科的装机量和排名持续攀升，以及头部客户订单纷至沓来，也可以看出其“强链”和改造逐步开始发力。相信接下来其客户、订单、装机包括营收都将进入新周期。
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