随着我国“双碳”目标的确定，可再生能源替代行动、大幅改善新能源在我国能源结构中的比例，从而构建以新能源为主体的新型电力系统成为能源行业重要发展方向。那么作为能量载体的锂离子电池、钠离子电池等新型电池将作为推动新能源产业发展最底层科技，也是支撑新能源在电力、交通、工业、通信、建筑、军事等“上层建筑”中广泛应用的重要“地基”。
工信部明确了发展新能源电池的决心，从而彻底点燃了“钠离子电池”概念，第二天的宁德时代盘中一度上涨3.5%，558.94元/股，华阳股份(600348.SH)全天强势涨停。
钠离子电池并非新鲜事物，在上个世纪70年代，钠离子电池与锂离子电池被同时提出的，但锂离子电池优异的性能让科学家纷纷放弃了对钠离子电池的研究，几乎全部投入了锂离子电池的研发中，锂离子电池也在过去的时间里获得了巨大的进步，1990年索尼率先实现了锂电池技术的商业化，使锂离子电池技术得到迅速发展，因此对钠离子电池的研究就相对停滞。由于近些年新能源发电和新动力汽车的崛起，人们开始意识到锂资源是稀缺且分布不均的，仅依靠锂离子电池，不足以支持人类在这次“清洁能源革命”中走下去。
由此，尘封已久的“钠离子电池”重现江湖。
国内钠离子电池先行者
“华阳系”持股中科海纳19.5%左右的股份
国内目前钠离子电池产业化的“先行者”当属中科海纳。中科海钠于2018年完成了全球首辆钠离子电池低速电动车示范，2019年完成全球首座100kWh钠离子电池储能电站示范。2020年3月钠离子电池生产线的中试完成，2020年9月钠离子电池产品实现量产，当时的电芯产能30万只/月，海外订单第一期十万只，国内的联合开发产品出货量数万只，可见在2020年中科海钠的电池就已经达到了量产的水平，相比宁德时代在发布会上并没给出具体的量产时间轴和装车计划甚至会首先应用在哪方面，仅仅透露了公司将在2023年形成基本的产业链。可见中科海钠是正走在钠离子电池量产前列。
华阳股份在2021年与中科海纳看展深度合作，共同成立了生产钠离子电池的子公司，其中中科海纳占比55%，华阳股份占比45%。2021年6月中科海纳和华阳股份共同开发出了1MVh钠离子电池储能系统，具有里程碑意义，1MVh的储能系统已经具有产业化应用价值。目前，华阳股份的钠离子电池已经可以做到145KW/h的能量密度，4500循环次数。
当前华阳股份计划中的产能为2000吨正极、2000吨负极材料生产基地，约0.8GWH的容量，预计在2021年底可以量产，电池组装环节初期找锂离子电池PACK厂代工组装。中科海纳在2020年已经建立过一定规模的钠离子生产线，依托中科丰富的生产工艺制造经验，2022年华阳将真正形成钠离子电池、钠离子电池储能系统销售。同时华阳股份计划在2023年扩产至10GW钠离子电池正、负极材料生产线，同时建立自己的电池PACK厂。在国家和山西省的支持下打造钠离子电池产业园。此外，华阳和其母公司也通过梧桐嘉裕基金合计持有中科海纳19.5%左右的股份。预计如果2000吨的正、负极生产线达成，公司的钠离子电池成本将低于磷酸铁锂电池成本。
华阳股份或成钠离子电池龙头?
一旦钠离子电池产能爆发，华阳股份将领先宁德时代
根据华阳股份今年半年报披露的情况来看，公司依旧以无烟煤为主营业务，产能情况大约年产能4500万吨级，以现在煤炭行情年利润25-35亿，未来预计1000万吨左右新矿井陆续投产，煤炭属于周期性行业，按照当前煤炭供不应求的情况来看，价格将不断走高，长线来看煤炭业务已不需要太多投入经历，按部就班的运营每年便可获得足够的利润来源源不断的为钠电池、新能源、新材料和储能一体化等能源转型等等新业务提供现金流。
为了能达到“碳中和”的目标，各省的传统能源企业都将不断转型新能源，华阳集团(华阳股份的母公司)肩负从煤炭资源到碳基新材料的转型重任，而华阳股份承担向新能源转型的重任。
从公司披露信息情况来看，华阳股份转型新能源主要有三个方向：
首先是光伏，主要以光伏电池、组件、电站作为切入点进行全产业链布局，已完成投资，计划将在2022年实现全线投产，预计产能将超过5GW，华能公司的光伏组件主要就是销售给华能华电这些原有的煤炭客户，由此可见华阳具备天然的渠道壁垒，盈利预期将在5亿左右。
其次是储能设备，公司正在研发的飞轮储能，可靠性高、超大功率输出、寿命长、对环境要求低。该业务主要依托公司持有阳泉奇峰的49%股权，阳泉奇峰已具备200套/年的产能，下游目标200KW至600KW的大功率应用市场，正在规划中的有二期2000套/年产能。
最后是钠离子电池，依托于国内乃至全球钠离子电池龙头中科海钠的合作，已拥有技术包括：正极，纳铜铁锰氧化物;负极，无烟煤基软碳。技术优势在于，由此研发的正极材料比锂离子电池三元正极材料降低一半，负极可采用铝箔，降低成本8%。能量密度目前可到150Wh/kg，与磷酸铁锂相当，是铅酸电池的4 倍左右。而且循环寿命达4500多次，实验室可达7000次以上，安全系数高。
同时，当前已落地全球首套1MWh钠离子电池储能系统在6月底正式投运;4月14日，公司公告投资钠离子电池正负极材料，正极负极各2000吨，对应0.8GWh钠离子电池，正极预计收入7451万，利润1609万，负极预计收入5418万，利润1211万。项目预计年底投产，年底正式投产后，会优先与深圳厂商合作代加工成电池。
未来规划，公司2022年计划要自建电池加工厂，自主生产正、负级材料，并整装电池成品;2023年目标扩充到10GWh电池材料。以0.35亿/GWh的利润测算，可估算为公司带来3.5亿利润。
由此，可见华阳股份在钠离子电池大幅的量产时间点将领先“电池大王”宁德时代，华阳或许已经悄然成为“钠离子”储能的真正龙头。
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