为了巩固和扩大领先地位，光伏龙头们在做什么?从一线光伏组件企业中最早发布的晶科能源(11.840, -0.14, -1.17%)2023年半年报中，也许可以一窥端倪。
晶科能源近日发布的半年报显示，上半年，晶科能源归母净利润同比增长324.58%，达38.42亿元，扣非净利润同比增长340.34%，达35.36 亿元，利润增速在四大一线组件企业中居前列。晶科能源上半年共向全球销售光伏组件约30.8GW。根据第三方平台统计，这一规模超越了隆基、天合等头部企业，晶科能源再次成为全球组件出货冠军。
决战N型组件
今年光伏行业N型技术大规模放量。如果单看N型的表现，晶科可谓一骑绝尘，上半年公司的N型Tiger Neo组件出货达到16.4GW，占总出货超过一半。
公司在半年报中表示，“N型TOPCon高效电池已进入大规模量产化阶段，凭借性价比优势在全球市场供不应求，并享有一定溢价。”报告显示，公司已投产N型产能55GW，也领先行业。
对晶科而言，面向未来，首先要巩固的是N型领跑者的地位。
公司在半年报中表示，公司N型TOPCon技术在产品性能及产能规模方面优势稳固，并形成一定的量产技术壁垒。“由于N型产品相较于P型产品提效降本更快，N型组件相较P型溢价仍然较为坚挺。”
据光伏咨询机构Infolink最新数据显示，即便在报价较为保守的国内市场，TOPCon组件平均报价也比同版型PERC高出0.11-0.12元/每瓦。市场分析指出，N型追赶者与领先者的差距并未缩小，造成高效N型产能依旧稀缺，是N型溢价坚挺的主要原因。
也许是基于上半年的良好基础和对N型优势的自信，晶科能源预期今年第三季度组件出货将环比增长至19-21GW。公司还上调了全年组件出货目标，从60-70GW提高至70-75GW，其中N型占比预计将达6成。
与出货同步上调的，还有产能预期。晶科能源表示，因为新建N型产能加速投产以及现有产能的持续提效提产，23年年底产能最新指引为硅片85GW、电池片90GW、组件110GW，这一规模比公司在年初给到的75GW/75GW/90GW的一体化产能结构普遍上调了10-20GW，其中N型先进占比将超过75%，N型“龙一”地位不可撼动。
拓展全球一体化供应链
近年来，中国光伏频遭海外政策风险。除了技术，企业的全球化布局能力也是竞争力的重要组成部分。
晶科能源上半年的出货量中，海外市场的贡献不容小觑。公司表示，上半年公司组件产品海外销售占比超过60%，除了中美欧等传统市场，也积极布局东南亚、拉美及中东地区等新兴市场。
晶科能源在报告中表示：“全球化的市场策略，有利于抵消部分贸易摩擦等不可控因素的影响。”晶科能源进一步拓展全球一体化供应链，同时推进溯源体系建设。公司预计至2023年年底，在海外将拥有超过12GW的硅片、电池片、组件垂直一体化产能。
此外，晶科能源还公告了拟在山西建设年产56GW垂直一体化大基地。该项目是行业首创的拉晶、切片、电池、组件四环节一体化生产，还将在自动化、信息化、低碳化、追溯性方面有所突破，有望进一步提升供应链韧性，以及效率和成本控制能力。
在实现N型TOPCon技术领先的同时，晶科也在布局未来技术提效方案，包括N型TOPCon持续升级，以及IBC、叠层、钙钛矿等技术。
在“光伏+储能”领域，晶科能源发布了新一代液冷工商业储能解决方案，也在光伏建筑一体化(BIPV)领域不断发力。
不能否认A股光伏板块今年有些低迷，但展望未来十年，也少有人会怀疑光伏仍然是全球成长性和确定性最好的行业之一。这是一片蓝海中的红海，光伏巨头们的新一轮博弈已经拉开帷幕。
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