下游需求疯狂爆发的驱动下，电解液相关企业正在加速扩产。
天下熙熙皆为利来。就连本来专注生产电解液溶剂的龙头石大胜华，也禁不住诱惑准备亲自下场单干。11月7日，石大胜华公告称，公司全资子公司胜华新能源拟投资建设30万吨/年电解液项目，预计总投资16亿元。此外，公司持股51%的子公司东营石大胜华拟投资建设10万吨/年液态锂盐项目，预计总投资5.6亿元。两项目预计2023年2月份建成投产。
在此之前两天，有三家公司罕见同日发布公告加码电解液。天赐材料宣布，其年产15万吨锂电材料项目，及年产2万吨电解质基础材料和5800吨新型锂电解质项目，将于2021年四季度投产;华软科技拟投资3亿元建“年产12000吨锂电池电解液添加剂项目”，投资1.5亿元建“年产6000吨氟代碳酸乙烯酯(FEC)锂电池电解液添加剂项目”;深圳新星拟投资7亿元建年产15000吨六氟磷酸锂项目。
更早之前，天赐材料于10月25日通过建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目议案，项目总投资15.33亿元。10月15日，永太科技公告将此前披露的“年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸项目”调整为“年产13.4万吨液态锂盐项目”。
当下，新能源汽车动力电池产业持续火爆。行业数据显示，今年9月我国动力电池装车量为15.7GWh，同比上升138.6%。今年1-9月，我国动力电池装车量累计92.0GWh，同比累计上升169.1%。其中三元电池装车量累计47.1GWh，占总装车量51.2%，同比累计上升99.5%;磷酸铁锂电池装车量累计44.8GWh，占总装车量48.7%，同比累计上升332.0%。
随着下游电池企业需求的强劲增长，电解液企业都赚得盆满钵满。根据国内主要电解液相关公司发布的三季报，天赐材料、多氟多、江苏国泰、新宙邦、永太科技、天际股份今年第三季度净利润均持平或超过上半年的净利润。其中，天赐材料三季度净利润为7.71亿元，为上述公司同期净利润的最高值;而多氟多净利润同比增长206倍，为上述公司净利润增速的最高值。
在供需紧张的形势下，电解液相关产品价格仍在持续走高。根据百川盈孚数据，2021第三季度国内市场电解液均价超9万元/吨，同比增长205%，环比增长29.9%。另据上海有色网数据显示，11月5日，磷酸铁锂用电解液均价已达11.3万元/吨，三元动力用电解液均价已达12.2万元/吨。
而作为电解液用必备锂盐的六氟磷酸锂成为最靓的仔，今年涨幅接近500%。有分析师认为，近期比亚迪等下游电池厂家发函调整11月电池价格，短期内六氟磷酸价格或将有进一步上涨空间，叠加六氟磷酸锂上游原料货紧价高，暂时难以看到价格天花板。预计2022年上半年会持续紧张，一直到下半年才会得到一定程度的缓解。
事实上，为保障材料供应并控制成本，不少电池企业也都纷纷大举囤货，这其中尤以对六氟磷酸的抢购最为激烈。今年5月，天赐材料发布公告称，公司全资子公司宁德凯欣将向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。仅这一项合同，电解液对应的电池产能就是100GWh级别。
今年7月，延安必康发布公告，公司控股子公司九九久科技2021年7-12月将向比亚迪供货六氟磷酸锂不低于1150吨，2022年供货不低于3360吨，2023年供货不低于3360吨。天际股份公告，公司全资子公司江苏新泰2021年7月至2022年12月，将向比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨，2023年供应3600~7800吨。多氟多公告，公司将与比亚迪、孚能科技以及EnchemCo.Ltd.分别签订不少于6460吨、1700吨和1800吨六氟磷酸锂产品销售合同。
值得注意的是，这轮电池企业对六氟磷酸锂的采购都是锁长单。浙商证券表示，长单模式是电解液产业链未来大趋势。未来六氟磷酸锂产业链的核心竞争点将在于构筑成本优势和客户黏性，长期来看，一旦形成稳定的长单循环将有助于公司消化新扩产能，而成本优势则将稳定产品在理性价格区间的利润增速。
据业内机构预测，到2025年全球锂电池需求量将达约1200GWh，对应电解液需求约为132万吨，在此期间复合年均增长率(CAGR)为 35%。按照每吨电解液配比0.12吨六氟磷酸锂计算，预计2025年全球六氟磷酸锂需求量约为16.5万吨。从国内来看，预计到 2025年电解液总体出货量可达86.5万吨，年均增长速度约为31.7%，其总体市场规模将达到约200 亿元。
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