7月,宁德时代市占率33.5%(环比下降2.6个百分点),遥遥领先稳居冠军宝座,比亚迪再次超越LG新能源夺得亚军,LG新能源市占率落后亚军4个百分点,获得季军。
中创新航以0.1GWh的优势再次超越三星SDI位居第六,三星SDI和国轩高科分别下降一位至第七和第八,欣旺达稳居第九,蜂巢能源再次上榜居第十,而亿纬锂能落榜。
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根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示,受中国新能源汽车销量下降影响,7月全球动力电池装机量39.7GWh,环比下降12.2%,同比增长1.8倍多。全球动力电池装机量TOP10中仍有六家中国企业,市场占有率达62.2%,相比6月份的57.3%,上涨4.9个百分点,占据全球动力电池市场半壁江山。
环比增幅来看,中创新航环比最高达40%,其次是比亚迪超25%,欣旺达超14%,而LG新能源环比下降最大超38%,松下超23%,宁德时代、国轩高科环比下降超10%。
市占率方面,中国5家企业的市占率呈现上涨趋势,其中比亚迪市占率同比上涨最大,达6.4个百分点,宁德时代上涨2.1个百分点,中创新航、国轩高科、欣旺达均上涨超1个百分点。而日韩企业市占率正在逐渐下降,其中LG新能源下降7.9个百分点,松下下降5.3个百分点,SK On和三星SDI均有不同程度的下降。
7月宁德时代市占率13.3GWh,环比下降18.4%,市占率下降至33.5%,但仍然稳居冠军宝座。今年6月,宁德时代正式发布基于CTP3.0技术研发的麒麟电池。据宁德时代介绍,麒麟电池的体积利用率达72%,能将磷酸铁锂电池的能量密度提升至160 Wh/kg,三元电池提升至255 Wh/kg,实现1000公里续航。
8月27日,宁德时代麒麟电池第一批落地品牌确认,为问界与极氪。其中搭载麒麟电池版本的极氪009,将于2023年一季度交付。搭载麒麟电池版本的极氪001,将在2023年二季度推出。不仅如此,随着麒麟电池的量产落地,会有越来越多的车企开始与宁德时代合作,届时其市占率将再次提升。
受益于比亚迪新能源汽车销量的大涨,其装机量也水涨船高,7月比亚迪装机量6.4GWh,环比上涨25.5%,市占率从6月11.3%提升4.8个百分点至16.1%,再次超越LG新能源位居第二。
近日,在比亚迪电话会议上,比亚迪董事长王传福透露,目前比亚迪在手订单70万台,新车下单交付周期达4-5个月,比亚迪2022年底会争取28万的月交付量。电池外供方面,2023年主要产能供应内部,相较更少的比例供应外部,2024年外供比例将明显增大。可以预见的是,明年比亚迪将是宁德时代最强的竞争对手。
中创新航装机量2.1GWh,环比上涨40%,再次超越三星SDI,市占率达5.3%,位居第六,逼近SK On,有望跻身前五。8 月 28 日,中创新航发布OS 高锰铁锂电池,该电池已经完成了中试,目前正在相关配套车型进行可靠性试验。第一代利用 OS 技术的磷酸铁锂电池包,能量密度已经达到了152Wh/kg,应该是业内迄今为止的最高值,同时整体的能量密度保持率达到 77%,支持整车续航里程超过 600 公里。
8月5日,中创新航获得中国证监会关于其港股上市申请的正式批复,拟发行不超过3.03亿境外上市外资股,每股面值1元。这也意味着中创新航面临的专利侵权诉讼,并未对公司上市进程造成实质性影响。而针对宁德时代提起的专利侵权诉讼,中创新航已向国家知识产权局提交了涉诉专利的无效宣告请求,目前正在审理阶段。
位居第八的国轩高科装机量1.5GWh,环比下降11.8%,市占率3.8%,有望超越三星SDI,其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中国动力电池企业。
欣旺达装机量0.8GWh,环比上涨0.7GWh,市占率达2%,稳居第九位。9月3日,欣旺达发布超级快充动力电池产品SFC480,并计划在今年实现量产。该产品可以实现零下20摄氏度的低温下能量保持率高于85%,体积利用率大于72%,且可做到无热扩散,最大充电功率达480kW,一次充电可实现续航里程700公里,充电5分钟则可支持200公里续航。
目前,欣旺达已获得上汽通用五菱、东风柳汽旗下多款新车型的动力电池订单,同时还与雷诺-日产联盟、吉利等车企开展业务合作。
位居第10的蜂巢能源装机量0.6GWh,市占率1.5%。作为后起之秀的蜂巢能源,今年火力全开,已经站稳全球榜单TOP10。除了长城汽车外,目前吉利、天际、零跑、哪吒、岚图等国内主流车企均已与蜂巢能源合作。
与中国企业一路高歌猛进不同,日韩企业的市占率正在逐渐下降。
LG新能源市占率下降7.9%,SK On市占率首次下降0.6%,三星SDI下降0.4%,三家企业的市占率虽然有所下降,但与去年同期相比,它们的装机量还是有所增长的。SK-On的增长,主要得益于现代Ioniq 5和起亚EV6销量的强劲,三星SDI主要受菲亚特500 、奥迪E-Tron、宝马iX和i4的销量增长带动。受制于特斯拉Model 3 和 Y在中国产能的影响,7月 LG新能源的装机量严重下降,市占率也随之下降。
1-7月,全球动力电池装机量240.8GWh,同比增长76.0 % 。自2020年第三季度以来,市场一直保持上涨趋势。宁德时代、LG新能源、比亚迪分列前三。
以宁德时代为首的中国企业领跑动力电池市场,同比均实现三位数的高增长,尤其是“黑马”欣旺达实现超600%的增长,而除SK On外,日韩其他企业的增长率低于市场平均水平,并继续下滑。
写在最后:受中国新能源汽车销量下降影响,7月全球动力电池市场出现了下滑趋势。前7月,全球动力电池市场仍然是“宁王”一家独大的格局,比亚迪正在逼近LG新能源,预计前者很快将超越后者夺得亚军。第七名中创新航正在追赶SDI,相信在9月或10月超过后者跻身第六。
8月,中国新能源汽车市场将迎来上涨趋势,全球动力电池市场也将随之快速上涨。可以预见的是,宁德时代、比亚迪、LG新能源又将是全球动力电池市场前三甲。
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