凭借价格上的优势，近一两年磷酸铁锂正在向三元发起反攻。特斯拉model3、比亚迪汉EV、小鹏P7、五菱宏光mini、长城欧拉等明星电动车型都纷纷上马磷酸铁锂电池。然而，在高镍的猛烈技术进攻下，未来磷酸铁锂的成本优势或将渐渐失势。
成本的“护城河”一旦被撕开缺口，磷酸铁锂再次被三元“KO”，将是大概率事件。
01 高镍三元成本将比铁锂更低
当前，磷酸铁锂电池市场价格已低于700元/kWh，较三元电池性价比优势明显;这也是不少畅销车型选装磷酸铁锂电池的主要出发点。但从长期来看，不少业内人士认为，通过能量密度的进一步提升，高镍三元有望从系统级成本上接近或低于铁锂。
根据华经产业研究数据，随着后续高镍工艺成熟，且CTP等技术开始商业化应用，高镍三元成本下降曲线更陡，预计2023-2024年高镍三元成本将低于5/6系三元，2027-2028年成本将低于磷酸铁锂电池，最终理论成本比磷酸铁锂电池低10-15%。
“高镍材料大规模的生产，它的制造成本会降低，同时一些目前运用于铁锂的模组技术也会最终运用于三元，再往下到2030年的时候，随着对于三元电池有价金属的回收，预计它的全生命周期成本相比铁锂会更有竞争力。”业内人士分析道。
中金公司预计，至2025年高镍三元与磷酸铁锂的价格可分别下降至650元/kWh与530元/kWh，价格差将由目前的近30%，缩小至20%左右。同时，预计至2025年，乘用车领域高镍三元与铁锂的系统能量密度可达到220Wh/kg与160Wh/kg。其中高镍三元若使用CTP技术，则能量密度有进一步提升的空间，而铁锂提升的空间则较有限。
“从车企的角度而言，不能僵化地只看单kWh成本。而需要从整体上综合待装车成本。”中金公司研究人员指出。除了电池的单kWh成本，能量密度对整车能耗的影响，也是车企要考虑的成本影响因素。因此综合来看，到2025年能量密度带来的能耗优势，将驱动高镍三元在单kWh价格依旧高于磷酸铁锂的情景下，实现综合系统成本接近铁锂，并在长里程上低于铁锂。
02 电池龙头必争之地
高镍三元是驱动新能源车里程普遍提升至600km以上的重要技术路径，因此也是电池企业抢占高端市场的必争之地。目前，全球电动汽车市场销量最高的特斯拉，很大一部分采用了松下NCA和LG新能源的NCM811电池，大部分欧洲一线车企也更青睐811电池;全球各大主流电池厂也都在加快高镍低钴电池的开发量产进程。
5月中旬，宁德时代董事长曾毓群在业绩说明会上称，811电池目前已经占该公司动力电池总出货量的20%以上，并且已在海外市场实现大规模交付。据悉，其装载811电池的海外客户主要包括戴姆勒、宝马等车企。由此可见，宁德时代对811电池的研发不仅没有懈怠，反而是快马加鞭。
据电池中国了解，2020年宁德时代动力电池系统销量为44.45 GWh。那么，按照曾毓群20%的比例计算，宁德时代811电池出货量已达8.9GWh;这一数据已经超过了全球绝大部分电池厂商所有的电池出货量。
值得注意的是，LG新能源计划于今年正式量产全球首款超高镍NCMA电池，并在下半年开始向特斯拉供应电池。该电池镍含量高达90%的同时，钴含量降至5%。电池预计将用于特斯拉的紧凑型SUV model Y等。而特斯拉CEO马斯克一直表示特斯拉将自己造电池，并将使用100%镍的高镍电池。
实际上，就连一直大张旗鼓宣传刀片电池，甚至让外界怀疑可能已经放弃三元路线的比亚迪，也在积极加码高镍电池。今年4月，国产福特Mustang Mach-E正式上市，采用的就是比亚迪的NCM811电池。由此可见，比亚迪对未来高镍三元电池的技术发展趋势，还是心知肚明的。
03 高镍三元材料市场渗透率不断提升
从渗透率来看，行业数据显示，今年3月国内高镍三元材料产量超过9000吨，环比增长35.1%。伴随着高镍三元材料的放量，3月份国内高镍三元材料的市占率已经达到33.7%，其中8系三元材料市占率达到31.9%，市场占有率首次突破3成。
据了解，容百科技在高镍三元正极材料市场占比已达到50%，当升科技NCM811等产品早已实现大批量供货。国内多家券商机构认为，2021年当升科技高镍产品占比有望持续提升;而容百科技未来两年出货则有望连续翻倍。
民生证券研报认为，2021年国内外上市重磅新车中三元高镍占比较高，包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大众ID.4/ID.6、日产Ariya等热门车型，有望带动高镍在三元材料中的渗透率进一步上升。业内预计，到2025年高镍三元材料的渗透率将会达到60%-70%以上。
面对高镍化的大趋势，不少企业都在加紧布局。近期，亿纬锂能拟与贝特瑞、SKI设立高镍三元正极材料合资公司，将建设年产5万吨高镍材料项目。韩国正极材料公司与格林美签订大单，三年内计划采购17.6万吨高镍前驱体。据悉，容百科技计划2025年将高镍材料产能提升至30万吨，到2030年提升至100万吨。
根据业内的预计，到2022年全球高镍三元材料的产量将超过60万吨，实现翻倍增长。而到2030年全球整个行业高镍材料的产出将接近350万吨。
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