不能否认，锂电池行业是变化极快的行业。“城头变幻大王旗”，是常有的事。遥想当年，比亚迪曾是国内最有名的“电池大王”，但是短短几年即被迅速崛起的宁德时代打了个措手不及。
很多时候，导致行业巨大变局的，可能并不是为人熟知的业内领先者，而是默默无闻、突然爆发出的“黑马”，甚至是域外的“入侵者”。
在材料细分领域，磷酸铁锂领域“跨界”入局者在急速增多，行业格局也或将引发重大变化。
01 凶猛的“入侵者”
每到春季，最艳丽的花朵就会招来最大群的蜜蜂和蝴蝶。而磷酸铁锂就是近一年来“招蜂引蝶”最热门的投资赛道之一。
据业内不完全统计，2021年国内锂电池正极材料扩产项目超过50起，60%以上的项目与磷酸铁锂材料有关。进入2022年，众玩家对其投资的热情有增无减。这其中，来自“域外”的钛白粉巨头掀起的投资热潮尤为惹人注目。
这些钛白粉企业出手阔绰，动辄百亿资金、几十万吨产能。近一年多来，龙佰集团、中核钛白、川发龙蟒、安纳达、天原股份等，依托原料成本综合优势规划了大量的磷酸铁及磷酸铁锂产能。而近期，磷酸铁锂“钛白军”又动作频频。
3月29日，金浦钛业公告，其全资子公司南京钛白拟投资设立全资子公司安徽新能源，拟在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地投资建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目，总投资100亿元左右。
龙佰集团3月17日公告，其去年投建的年产20万吨锂离子电池材料产业化项目一期(年产5万吨)生产线目前已具备投产条件。今年2月，川发龙蟒拟投120亿元，建设20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目。
据了解，磷酸铁锂材料主要由磷、铁、锂组成，前驱体磷酸铁目前占磷酸铁锂材料的成本20%-30%。钛白粉处于磷酸铁锂的上游，在生产过程中产生一种叫硫酸亚铁的废弃物，可以制备前驱体磷酸铁，并在此基础上形成硫酸亚铁-磷酸铁-磷酸铁锂产业链。
因此，钛白粉企业生产磷酸铁锂，有一定技术积累和成本优势。以钛白副产品硫酸亚铁作为原料制备磷酸铁, 不仅设备和原料的双重叠加在极大程度上节约成本，同时可确保磷酸铁锂项目原料端的自给自足，又能为企业处理废弃物提供新的途径。
硫酸亚铁正在“变废为宝”。某新能源电池领域上市公司的采购经理曾向外界透露，其所在公司采购的硫酸亚铁近年来经历了上游钛白粉企业“由送到卖”的过程，也就是说以前钛白粉企业几乎都是倒贴运费送来原料，而现在需要花钱购买。真是风口来了，想不飞起来都难。
“采用硫酸法生产的钛白粉，每吨可以产生近3吨硫酸亚铁，作为固废处置有些困难，但是经过处理之后却可以用于生产电池级磷酸铁、磷酸铁锂。”业内人士表示，自磷酸铁锂电池受到追捧以来，往这个方向转的很多都是钛白粉企业，主要原因还是其拥有丰富的相对几乎无成本的钛白粉副产品硫酸亚铁。
据东吴证券测算，硫酸法生产钛白粉副产3.5-4吨硫酸亚铁，通过资源再利用，单吨磷酸铁锂生产成本可节省1676元。而这些优势是缺乏铁源的传统磷酸铁锂厂商所不具备的。
“我们这一代早期做磷酸铁锂的都属于精细化工，钛白粉、磷化工等大化工企业带着资源和体量优势进来，说实话我们是有些紧张的。”某国内磷酸铁锂厂商负责人如实透露说。
中研普华分析师更是直言，磷酸铁锂生产目前没有太高的技术壁垒，生产线建设仅需几个月，建立技术队伍较快，同时由于自身的原材料丰富、环保成本等因素的优势加持，钛白粉行业龙头进军磷酸铁锂行业具有非常明显的优势。
02 行业格局或将生变
近年来，伴随着比亚迪刀片电池、宁德时代 CTP 等新技术产业化应用的出现，磷酸铁锂电池性能得以大幅提升，能量密度有所提高，成本优势进一步凸显，因此磷酸铁锂电池在性价比上重新占据优势，市场规模快速增长。
与使用钴等昂贵金属的三元材料相比，磷酸铁锂确实有着明显的成本优势。东吴证券测算，单吨磷酸铁锂材料价格仅为三元材料的三分之一，磷酸铁锂单次使用的综合成本约为三元电池的二分之一。
宁德时代董事长曾毓群称，公司将在未来 3-4 年内将逐渐增加磷酸铁锂电池的产能占比，逐渐减少三元电池的产能。特斯拉CEO马斯克明确表示，特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池方案，未来三分之二的特斯拉车型配套用电池将使用磷酸铁锂电池，三分之一可能采用三元电池。
今年3月，国家工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第2批)，共有28款新能源乘用车入选。除了6款三元电池车型;和1款无钴锂电池车型外;剩下的21款车型，全部是磷酸铁锂电池车型，占比已经高达75%。
市场人士认为，在全球新能源汽车需求快速爆发增长趋势下,叠加受5G基站建设加快以及储能市场增长带动,磷酸铁锂材料未来5-10年仍将处于高速发展期。
根据方正证券的测算，保守预计，2025年磷酸铁锂需求可超200万吨。如果考虑到风光等新能源发电的占比提升，加上储能业务的需求，再叠加电动工具、船舶、两轮车等其他应用，乐观情况下，2030年左右磷酸铁锂的年需求量将达1000万吨级。
就磷酸铁锂材料的市场情况来看，目前并没有绝对的龙头，各个厂商之间的技术差距并不是非常大，所以对于新入局的“钛白军”来说，依托其原材料和成本优势，将有很大的施展拳脚的空间。
未来，磷酸铁锂市场的“一池春水”或将被加速搅动，对1000万吨级市场规模的争夺将更加激烈。
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