随着下游市场的爆发，业内预计今年国内锂电池需求量将超过200GWh，对应隔膜需求量约55亿平米，同比增速达55%。数据显示，今年一季度我国隔膜产量已经达到13.19亿平米，同比增速高达216%。同时，从各隔膜企业目前的生产情况以及未来的排产安排来看，隔膜产量将再创新高。
市场需求持续旺盛，隔膜企业扩产竞赛也在加速升级。电池中国注意到，仅最近一个月内就有星源材质、中材科技、沧州明珠三家龙头企业宣布扩增产能，规划的产能累计已经超过了42亿平米，拟投资金超过143亿元。
6月17日，星源材质公告，公司拟在南通经开区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，该项目拟投资总额100亿元，将建设年产30亿平米湿法隔膜和涂覆隔膜产线。为此，公司拟在当地投资设立全资子公司作为投资主体开展相关业务。
据悉，星源材质靠干法隔膜起家，但受益于CATL大规模采购，去年上半年该公司湿法隔膜销量已经超过干法隔膜。对于此次投产，业内分析称，星源材质转向湿法隔膜似乎有意与龙头恩捷股份抢夺市场份额，截至去年年底湿法隔膜全球产能第一的恩捷股份产能为33亿平米。
上个月，中材科技5月19日公告称，公司控股子公司中材锂膜全资子公司南京锂膜，拟在南京投资建设名为“年产10.4亿平米锂离子电池隔膜生产线”的项目，总投资37.5亿元。在中材科技前一天，沧州明珠公告称，拟在沧州投资建设“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”，项目投资总金额6.2亿元。而更早之前，恩捷股份控股子公司上海恩捷拟投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目，项目投资总额达58亿元。
“随着我国新能源汽车产业由补贴政策驱动逐步转向市场需求拉动，动力电池行业的投资以及新上产能增速明显。与此同时，各省市风光配套储能以及供电侧储能利好政策不断，此外5G基站备用电池上量，多重因素叠加导致锂电池隔膜出现大量预期需求，传统隔膜企业扩产符合行业发展趋势。”业内人士分析道。
从目前市场上的隔膜产品结构看，占主要比重的为湿法隔膜，2020年中国湿法隔膜出货量达到约26亿平米，占隔膜总出货量的70%。干法隔膜出货量约11亿平米，占隔膜市场总量的30%。从今年以来隔膜企业的扩产情况来看，基本也都是以湿法为主。
在技术上，产品厚度越来越薄是主要演变趋势。湿法隔膜在磷酸铁锂动力电池领域的渗透率进一步提升，7um湿法隔膜已开始部分批量使用，5um湿法隔膜在消费电池已经批量使用。据了解，中材科技7um湿法隔膜在行业率先实现量产量销，5um湿法隔膜已开发成功。恩捷股份已掌握湿法异步及同步拉伸技术，多种类型的5-20um基膜可满足不同客户不同用途的需求。
值得注意的是，虽然隔膜企业积极扩产，但有证券机构研报指出，锂电隔膜行业属于资本密集、技术密集型行业，扩产周期一般需要两年。同时隔膜设备的门槛高，目前行业主要采用日本和德国的锂电隔膜设备，国产设备尚有很大差距，而过往设备交付需16个月，受到设备产能限制，行业短期优质产能也难以大量投放。
从长远来看，据隔膜企业 W-Scope测算，到2025年全球锂电池市场接近1400GWh，对隔膜需求将达到200亿平米，到 2030年全球锂电池市场或将超3000GWh，对隔膜需求接近320亿平米，是2020年体量的5.3倍。在金额上，仅 2025 年全球基膜利润空间有望达48.6亿元，涂布膜利润空间约63亿元，因此隔膜行业整体利润空间有望在5年内达约110亿元。
不过，市场需求在增大的同时，竞争也变得异常激烈。业内人士指出，随着规模和技术工艺水平提升，国内锂电池隔膜企业差距将进一步拉开，市场进一步集中。因此，隔膜企业需要不断提升工艺水平，提高供应能力进而提高市场份额，才能在行业优胜劣汰的过程中存活立足。
目前来看，中高端动力锂离子电池对隔膜的产品品质要求极高，整体隔膜市场中高端产能依旧供给不足。在下游电池厂TWh前景的展望下，未来隔膜的保供将变得更为重要，合理的价格、可观的盈利进而持续的扩产，有望成为电池企业对待上游隔膜厂的更优选择。
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