开年以来，头部电池企业产能扩张进入新一轮高潮，特别是二梯队动力电池厂投资规模向百亿级别迈进。但与此对应的是，锂相关原材料价格一路飙升，电池厂陷入扩产和材料采购成本上升的双重压力众。
从披露的一季度报来看，多家电池企业Q1营收实现大幅增长，但整体净利润和毛利率同比出现下滑。为此，锂价飞涨下，为了满足产能释放的需求，主要电池厂的生存逻辑则成为：一边涨价传导压力，一边开始积极地囤矿。
1、“买矿/涨价”并行
4月21日，宁德时代再度“买矿”成功。公司称，其控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元报价成功竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)探矿权。
该矿推断瓷石矿资源量约9.6亿吨，伴生锂金属氧化物量265.678万吨。
宁德时代方面表示，其将在符合国家战略性矿产安全保障前提下，加快锂矿资源勘查开发，增加锂资源供给，助推锂相关原材料价格回归理性。
此前，宁德时代已宣布斥资135亿在宜春建设电池基地及碳酸锂等材料生产基地。据起点锂电大数据统计，除了国外矿产资源，宁德时代目前四川、贵州、宜春多地提前布局，锁定国内锂资源开发。
而除了宁德时代，比亚迪、国轩、亿纬锂能等主要电池厂在投资锂矿方面也不落下风。行业人士表示，要想在动力电池行业竞争的下半场胜出，关键的一点就在于手里头有没有“矿”。
另一边，扛不住上游原材料的压力，多数电池厂毛利率水平出现下滑，选择了涨价传导成本压力。
近日，欣旺达官宣涨价。在业绩说明会上，欣旺达表示，公司根据不同的客户、项目以及产品结构的情况，已对售价做出相应调整，上涨幅度参考行业龙头公司的水平。
其进一步称，现在动力电池上游原材料涨价问题是行业性问题，公司已向锂电池上游原材料领域进行战略布局，上游原材料供应正常，能够满足客户订单交付。
根据今年3月消息报道，去年下半年至今，宁德时代动力电池已涨价两次。宁德时代方面也称，因上游原材料价格大幅上涨，公司已相应动态调整了部分电池产品的价格。
此外，包括比亚迪、国轩、蜂巢能源、鹏辉、孚能等一众电池企业皆上调了产品售价。从涨价幅度来看，今年以来，动力电池价格普涨15%以上，部分厂商给客户价格涨幅达到20%至30%。
此前孚能科技就指出，与绝大多数客户完成价格调整，从今年1月1日到3月底起以新价格进行供给。现在正在进行第二轮涨价的磋商。
目前来看，电池涨价传导至下游车企，还未对新能源汽车市场产生大的影响，但电池降本的压力仍存，电池厂的毛利压力亟待缓解，根本上仍需电池企业和上游材料企业加快推进开采进程、促进产能释放。
2、磷酸铁锂电池导入加速
原材料价格涨价同样推动着动力电池市场格局的变动，推动磷酸铁锂电池导入加速。
从价格传导机制来看，原材料价格上涨，推动电池厂产品售价上调，自去年下半年起，下游车企为降成本，开始大范围倒向磷酸铁锂电池。
自比亚迪、特斯拉之后，国内外新老造车势力如蔚小理、福特、大众、戴姆勒、奔驰、现代等纷纷采用LFP电池。
近日，特斯拉就在2022 年第一季度的股东报告书中透露，其第一季度生产的近一半汽车配备了LFP电池。
电池厂方面，更多头部电池企业加入到铁锂电池的扩张行列中，不仅有宁德时代、比亚迪、国轩高科等这些原本LFP电池布局企业，还吸引着诸多“三元拥趸者”如捷威动力、海外LG/SKI/SDI等龙头企业积极地布局磷酸铁锂产能。
捷威动力长兴、滁州两大基地均涉足磷酸铁锂电池生产;LG新能源首条磷酸铁锂电池生产线计划在2022年内试生产。
在上下游产业链企业扩产带动下，2021年成为磷酸铁锂电池产量、销量和装车量占比均超过三元电池的第一年。
而据2022年1-3月装机量数据显示，国内磷酸铁锂电池装车量累计29.8GWh，占总装车量58.2%，同比累计上升217.9%;三元电池装车量累计21.4GWh，占总装车量41.6%，同比累计上升54.5%，两者在市占比上进一步拉开差距。
行业人士称，“相对而言，磷酸铁锂电池受正极原材料涨价影响更小，仅碳酸锂部分涨价，而三元电池则不同，镍、钴价格均大幅上涨，因此其成本增幅超过磷酸铁锂电池。”
具体来看，磷酸铁锂电池和三元电池的碳酸锂单吨消耗量分别约为588吨/GWh、650吨/GWh，碳酸锂价格每上涨1万元/吨，磷酸铁锂电池成本大概上涨5.88元/GWh，三元电池成本则会上涨6.5元/千瓦时。从绝对值来看，磷酸铁锂电池度电成本涨幅小于三元电池。
之前磷酸铁锂电池和三元电池大概有1毛/Wh的价格差异，随着涨价30%以上，除了在低端车型上应用，在中端车型中用铁锂替代中镍三元的电芯，成本端也存在一定的优势。
随着车价传导到消费市场，磷酸铁锂的需求量将进一步扩大。起点锂电大数据预计，磷酸铁锂凭借价格、安全等优势，随着技术的不断进步，至2025年在全球动力电池市场装机量占比或达60%。
总结
从需求的角度判断，锂电池价格的上涨或将持续一段时间。但是，通过随着企业产能释放和政策调控，动力电池价格回归理性并不困难，多位人士预计明年锂关键原材料将回落到正常水平。
一个乐观的现象是，据最新市场数据显示，4月21日，锂相关原材料价格再度出现下调。电池级碳酸锂价格今日下跌7500元/吨，均价报47.50万元/吨;氢氧化锂跌7500元/吨，VC跌1万元/吨，六氟磷酸锂跌5000元/吨。
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