2022年储能关键政策纷纷落地，催生全年新型储能招标量陡增。国内电力储能和通信储能需求爆发，推动磷酸铁锂电池需求大涨。
1月5日，中国移动今日发布公告称，启动2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品第一批次集中采购。
集采公告显示，本期集中采购产品为磷酸铁锂电池产品，预估采购规模约5.586亿Ah。预计本次采购需求满足期为2年。
本项目采用份额招标，中标人数量为8至10家，分配份额如下：
若8家厂商中标，中标份额依次为：18.85%，15.94%，14.49%，13.04%，11.59%，10.14%，8.70%，7.25%;
若9家厂商中标，中标份额依次为：17.07%，14.63%，13.41%，12.20%，10.98%，9.76%，8.54%，7.32%，6.09%;
若10家厂商中标，中标份额依次为：15.63%，13.54%，12.50%，11.46%，10.42%，9.38%，8.33%，7.29%，6.25%，5.20%。
此外，本项目设置最高投标限价，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
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通信储能市场火热
自2021年以来，中国移动、中国电信、中国铁塔等几大运营商接连采购备电用磷酸铁锂电池，且招标规模、中标企业数量逐步上升，其背后反映的是当下火热的通信储能市场。
比如2022年7月，中国铁塔公布2022-2023年备电用磷酸铁锂电池中标候选人。本项目计划招标8个规格型号的磷酸铁锂蓄电池组，预估量为4GWh。
候选人一共11家，是该项产品集采以来中标候选人最多的一次。按照中标份额顺序分别是：双登集团、海四达、中天科技、拓邦股份、光宇电源、智泰新能源、南都电源、圣阳电源、科信技术、鹏辉能源、博磊达。
从价格上来看，由于原材料涨价，此前通信基站储能电池价格普遍在0.8-0.9元/Wh，部分甚至达到1.2元/Wh。
不过，截至目前上游多数锂电原材料价格已出现回落，长期来看，随着市场供需缺口缩窄，锂电池价格逐步下降将成为必然。
从需求端来看，随着5G商用进程的加快，全球5G通信基站的建设全面推进;同时，存量基站急需更新换代，储能电池在通信领域得到更加全面的应用。
根据工信部数据显示，2021年我国累计建成并开通5G基站142.5万个，总量占全球60%以上。
起点研究(SPIR)统计，2021年全球储能锂电池出货量70.6GWh，相较去年，增长率高达143.4%;其中通信储能出货量为21.5GWh，占比30.5%。
预计至2025年我国5G基站将超过500万个，实现全国范围内5G网络全覆盖，根据2021-2025年新开通5G基站数测算，同期备用电源储能需求有望达78.6GWh。
技术路线上，现阶段通信储能锂电池以磷酸铁锂替代铅酸为主，将为磷酸铁锂储能电池需求贡献不小的增量。
不过，从长期来看，未来通信储能电池除了以锂电池为主之外，还可能出现钠离子电子、液流电池等并存的状态。
目前，通信储能赛道玩家主要有通信运营商、建设商及通信设备供应商构成。
其中，参与基站锂电池市场竞争的企业包括中天科技、昆宇电源、海四达、双登集团、南都电源、拓邦股份等一众老牌企业。
此外，还有如宁德时代、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、瑞浦兰钧能源等动力电池企业积极参与，推动通信储能锂电池市场规模迅速扩张。
02
LFP电池储能项目招标频频
2022年成为中国新型储能市场放量元年。据统计，截止12月底，已公开发布的招标量超过42.8GWh，其中多数为磷酸铁锂电池项目。
从项目类型来看，国内需求主要以电力储能和通信储能为主。
从招标主体来看，招标单位大多来自国家电网、华润、国家电投、三峡集团等大央企，一众央企、国企成为此轮储能项目招标的主角。
据起点锂电统计，在2022年至今新成立的储能企业中，国家能源集团、国家电投、大唐集团、华电集团、中国能建、三峡集团、国家电网等多家央企也出手参与投资。
中标企业则包括一众新老玩家。比如从中标规模来看，比亚迪成为了2022H1储能系统中标装机量最大的企业。
南都电源表示，至2022年12月16日，公司已累计中标及签署新型电力储能项目合计约2.5GWh。
目前，储能电池赛道已有几类玩家，一是以宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩、亿纬、蜂巢、欣旺达、鹏辉能源等为代表的动力电池企业;二是以海辰储能为代表专攻储能赛道的电池玩家;三是如中天储能、天合储能等储能系统集成厂商。
当前，储能赛道作为一盘独立的棋局，正在越下越大，而磷酸铁锂电池正是能够撬动输赢的关键一子，储能专用电池也成为各路玩家的共识，更大容量、更长循环、更高安全等成为储能电池企业追求的方向。
比如，海辰储能在今年8月22日推出300Ah电力储能专用电池;亿纬锂能发布新一代超大电芯LF560K、采用CTT叠技术、提升循环寿命降低生产成本、提升大储产品力。
比亚迪也计划将于明年将刀片电池用于储能系统;鹏辉能源在磷酸铁锂电池领域已经实现储能领域全场景覆盖，针对大型储能的有280Ah/300Ah电芯。
展望2023年，储能赛道机会依旧明显，市场竞争则日趋激烈，在各路资本蜂拥之时，围绕储能电池的安全性和经济性，电池厂在储能赛道的市场探索将进一步深入。
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