昨日,神华发布公告称,神华国际(香港)有限公司新设的全资子公司中国神华海外资本有限公司完成发行15亿元美元债券。本次债券发行所得款项净额约为14.8377亿美元,募集资金主要用于归还境外子公司贷款、经批准的境外项目及其他符合规定的用途。
据了解,神华国际(香港)有限公司为神华全资子公司,此次发行的美元债券分别为:于2018年到期的5亿元美元债券,票面年利率2.500%;于2020年到期的5亿元美元债券,票面年利率3.125%;于2025年到期的5亿元美元债券,票面年利率3.875%。本次债券发行依据美国证券法S规例向专业投资人发售,并在香港联合交易所有限公司上市。
神华方面表示,这一次债券发行有利于拓展公司境外融资渠道,提升该公司整体融资能力。神华去年三季度报告显示,该公司在去年1-9月实现营业收入、净利润分别同比下降4.6%和13.7%。
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