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光伏行业全面进入“N时代”，N型硅料正以更高的转换效率和可靠性，迅速扩大市场份额。
2024年，能否大规模、低成本生产N型硅料，是多晶硅行业竞争的主旋律，也是判断企业是否面临淘汰的衡量指标之一。
近日，国内最早一批从事高纯多晶硅研发和制造的企业大全能源正式投产10万吨高纯多晶硅项目，先进产能的竞争优势进一步凸显。今年首季报，光伏产业龙头出现“集体转亏”。大全能源归母净利润为3.3亿元，继续在逆势中保持盈利。
二期项目如期投产 N型产能占比领先
N型技术具有更高的功率、更强的发电能力和抗隐裂性能，迎来市场快速发展期。今年一季度，大全能源N型多晶硅料产量4.3万吨，N型多晶硅料销量3.7万吨，N型多晶硅料生产及销售占比分别达到69.0%及68.6%。
5月份，内蒙古大全新能源有限公司二期年产10万吨高纯多晶硅项目如期投产，首批次产品品质即达到了N型单晶用料水平，目前处于产能质量的爬坡阶段，新疆和内蒙古两地N型单晶用料产能均已爬升至80%以上。
2024年，大全能源各制造公司高纯多晶硅综合实际产能跃升至30.5万吨。其99%以上的产品能满足下游单晶硅片需求，99%以上的产品超过光伏特级品达到电子三级标准以上，90%以上的产品在电子一级标准以上。
中国光伏行业协会副秘书长刘译阳提到，“未来，光伏行业要进一步发展，首先要降本增效，通过不断加大研发投入、促进技术迭代，在提升转换效率的同时降低成本。”
大全能源降本增效效果明显，实现成本稳步下降。一季报显示，大全能源单位现金成本已经降至40.5元/公斤。与此同时，公司凭借严格的质量管理体系、先进的检测设备以及高效的质量控制流程，保证产品质量的稳定性和可靠性。
全面进入N型时代
在市场供需方面观察，下游N型产品的产能逐步扩大。据上海有色网统计，2023年国内组件采购中，N型产品的占比从年初的13.9%迅速提升至年末的66.7%，显示出N型技术的强劲发展势头。
今年年初至6月19日多晶硅价格走势（浅蓝色曲线为N型料），图：索比光伏
在此趋势下，下游厂商提前抢占N型技术市场，早一步入局就能早分一杯羹。
而对于几种主流的N型技术路线，各家有不同的布局。 天合光能重点放在了TOPCon（隧道氧化物钝化接触电池）、HJT（异质结电池）和BC（背接触电池）技术的多款组件产品；晶科能源方面认为，“未来三至五年，TOPCon将依旧是光伏市场主流电池技术”； 隆基绿能的重点放在BC技术上，基于BC技术打造Hi-MO X6别墅款组件；东方日升关注点在异质结新品伏曦系列组件。
目前TOPCon是几大路线中产能扩张最为迅速的一条，业内专家预测，到2024年末，N型技术（以TOPcon为主）的市场占比将超过70%。
“所有的龙头企业扩的都是N，不是P，大家都是在扩优质产能。为什么？他们担心在技术迭代周期中自己被落下。”中国投资协会能源专委会理事、智汇光伏创始人王淑娟认为，扩产是优质产能淘汰落后产能的过程，落后产能都被淘汰的时候，就将重回之前。
更大力度推动光伏技术进步
随着全球气候变化问题日益严峻，绿色发展成为全球共识。第七十五届联合国大会上，国家官方宣布中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳中和、碳达峰的目标推动我国新能源产业的壮大发展，其中光伏已成为能源转型和碳中和进程中的重要支撑力量。
多晶硅是光伏产业的核心原材料，属于重资产行业，产能投资中资本性开支占比达95%以上。也正是由于多晶硅重资产的特征，多晶硅产能达产时间相较光伏主材其他环节要更慢，平均多晶硅产能完全达产需要15-24个月。据中信建投统计，中国多晶硅产能集中度较高，截至2023年底，我国共有17家多晶硅生产企业，大量产能集中在头部企业，CR5高达71.29%。
截止今年3月31日，大全能源货币资金总额174.1亿，资产负债率为12.09%，处于行业较低水平。今年一季度的研发费用合计1.37亿元，同比增加78%，占营业收入的比例增长3.01%。“针对性共研”使大全能源敏感洞察前沿技术，走在行业前端。大全能源通过与华东理工、中科大、浙大中控等校企合作，顺应市场发展方向，结合公司自身情况，致力于特殊业务场景下的技术研发，实现成果共享。
大全能源已经形成“一二三四”的发展格局和产业布局，即一家上市公司（大全能源）、两个制造基地（新疆石河子、内蒙古包头）、三大核心业务领域（光伏级多晶硅、半导体级多晶硅、高纯工业硅），四家制造公司（新疆大全新能源、内蒙古大全新能源、内蒙古大全新材料、内蒙古大全半导体）。并继续践行“向上一体化及横向拓展”的总体战略规划，在不断发展的行业中保持领先地位。向上一体化，即向多晶硅上游拓展工业硅、圆硅芯业务，做到原辅料成本及质量自主可控；横向拓展，即发展半导体硅料，努力实现进口替代。
未来，大全能源将继续推动光伏技术的创新和应用，提高光伏产品的效率和性能，为全球提供更加清洁、高效的能源解决方案。
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