9月5日,记者从镇江京口工业园区获悉,由江苏银行镇江分行主承销的2.5亿元鼎胜新材2019年度第一期超短期融资券附带信用风险缓释凭证(CRMW)已成功发行。该笔凭证是镇江市首单挂钩民营企业债务融资工具的信用风险缓释凭证,也是企业在资本市场首笔债务融资工具,为解决民营企业“融资难融资贵”问题提供了新途经。
据了解,该笔信用风险缓释凭证是由江苏银行独立创设,金额1.25亿元,创设费率1.5%,标的债务为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司发行的2.5亿元超短期融资券。由于受到信用风险缓释凭证的信用风险保护,债券的发行价格被大大降低,最终票面利率为5.4%,该票面价格为近两年AA民企发债价格全国第二低、江苏省内第一低,有效降低了企业的融资成本。
记者了解到,去年10月22日,国务院常务会议决定设立民营企业债券融资支持工具,以市场化方式缓解民营企业融资难。信用风险缓释凭证(CRMW)是民营企业债券融资支持工具的一种,它是由债券发行方以外的第三方机构创设的,为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护,可在二级市场流通转让的有价凭证。简单来说,就是投资方在购买债券的时候可以选择购买一部分信用风险缓释凭证,相当于缴纳一定的信用保护费,如果所投资标的债券的发行方发生支付违约或者主体破产,则由信用风险缓释凭证的创设机构承担兑付义务。
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